Léon Ménard, bedeau dans un village de Normandie et accordéoniste de talent, perd sa situation pour avoir rendu service à une chanteuse, Mary Pinson, en l'accompagnant à l'accordéon lors d'un de ses tours de chant. Une photo ayant été publiée dans le journal local, des bigotes crient au scandale et le voilà chassé par l'évêché.
Secrètement amoureux de Mary Pinson, il décide d'aller tenter sa chance à Paris et de la revoir. D'un humour naturel, faisant rire le public parisien, il devient rapidement populaire, pour le plus grand bonheur financier de ses associés. Crédule quant à l'amour que semble lui porter Mary Pinson, il se fera manipuler.
Vers la fin du film Léon Ménard raconte sa vie à un groupe d'enfants amusés, et la compare à celle d'un ver de terre amoureux d'une étoile (citation de Ruy Blas). Un directeur de cirque ému l'engage comme clown. Charlie Chaplin avait évoqué un thème analogue d'un clown amoureux d'une artiste dans Le Cirque (1928), il reprendra ce thème dans Les Feux de la rampe en 1952[1] , après le film avec Bourvil. André Claveau chante deux petits chaussons en évoquant le film avec pour paroles c'est l'histoire banale de ce ver de terre amoureux d'une étoile.