Il baritono Giovanni Jones sta facendo le prove dell'esecuzione dell'aria "Largo al factotum", tratta da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, ma viene continuamente disturbato da Bugs Bunny che canta e suona brani folk su una collina lì vicino. Dopo che per tre volte Jones reagisce violentemente alle canzoni di Bugs, quest'ultimo decide di vendicarsi al concerto del baritono all'Hollywood Bowl. Prima tira una martellata al tetto della sala facendo cadere Jones in una tuba a causa delle vibrazioni, poi gli spruzza in bocca dell'allume che gli fa restringere la testa (e la voce), quindi si traveste da adolescente e gli chiede un autografo dandogli un candelotto di dinamite come penna. Infine, durante l'atto finale del concerto, arriva sul palco travestito da Leopold Stokowski, prende il posto del direttore d'orchestra e fa mantenere a Jones un sol alto finché il baritono non arriva allo stremo e la struttura della sala non gli crolla addosso. Allora Bugs prende un bangio e suona le ultime quattro note della canzone Good Evening Friends, concludendo il corto.

La colonna sonora del film presenta delle composizioni originali di Carl Stalling, ma buona parte del commento musicale include delle musiche preesistenti, inclusi vari brani d'opera. La colonna sonora include il Largo al factotum dal primo atto de Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini; A Rainy Night in Rio di Arthur Schwartz; My Gal is a High-Born Lady di Barney Fagan; la canzone di Herman Hupfeld When Yuba Plays the Rumba on the Tuba, suonata da Bugs con il susafono; il sestetto Chi mi frena in tal momento dal secondo atto della Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti; il secondo tema dal preludio all'atto terzo del Lohengrin di Richard Wagner; l'ouverture dell'operetta La bella Galatea (Die schöne Galathee) di Franz von Suppé; una melodia da It's Magic. Quest'ultimo brano sarebbe stato adoperato anche per il cartone Il conte Succhiasangue del 1963. Venne scritto un testo nuovo per My Gal is a High-Born Lady, dato che la canzone originale del 1896 di Barney Fagan presentava dei versi con degli stereotipi razzisti. Molto probabilmente l'autore del testo riscritto usato nel cartone fu Stalling o Michael Maltese. Sembra che il brano donizettiano, in origine un sestetto che fa parte del finale del secondo atto dell'opera, piacesse molto a Stalling, in quanto compare anche in Varietà di libri e Il gatto canterino.

La voce dietro il canto di Giovanni Jones non venne accreditata e rimase sconosciuta per molti anni, ma il commento in DVD identificò il doppiatore con il baritono Nicolai G. Shutorev (1914-1948). Direttore d'orchestra fu l'unico ruolo cinematografico noto di Shutorev, che aveva lavorato a Hollywood come corista.^[2]

Il commento in DVD menziona anche l'interpretazione di Bugs Bunny nei panni di "Leopold", che funge da parodia dello stile energico di Leopold Stokowski, incluso il rifiuto della bacchetta: Bugs ci tiene a spezzarla a metà e a buttarla. Mentre Bugs entra nella sala da concerto con una parrucca che richiama Stokowski, i membri dell'orchestra iniziano a sussurrare tra di loro "Leopold! Leopold!" Il commento in DVD fa notare che Stokowski condusse vari concerti all'Hollywood Bowl, dove è ambientata la seconda parte di questo corto. Allora Stokowski era uno dei direttori d'orchestra più noti al mondo grazie alle apparizioni in presenza, alle registrazioni e alla radio, e prese parte a varie pellicole come Cento uomini e una ragazza e Sinfonie eterne; tuttavia, il film più famoso al quale prese parte, Fantasia (1940), fu un progetto difficile per la Walt Disney Productions, rivale della Warner Brothers, che sarebbe stato rivalutato solo nel 1970.

Nel 2010 il film fu selezionato per l'inclusione nel libro di Jerry Beck The 100 Greatest Looney Tunes Cartoons; in tale occasione lo storico dell'animazione Michael Barrier scrisse: "Se può esserci il cartone animato perfetto di Bugs Bunny, esso potrebbe essere Direttore d'orchestra. Per lo meno, è la perfetta espressione di Bugs come è emerso dalla collaborazione del regista Chuck Jones e del suo sceneggiatore di lunga data, Michael Maltese".^[6]