- 플라이 투 더 스카이
- 환희 - 보컬, 코러스(6, 11), 백 보컬(9)
- 브라이언 - 보컬, 랩, 코러스(6, 11), 백 보컬(9)
- 세션
- 강타 - 컴퓨터 프로그래밍/신시사이저/백 보컬/디렉터(2, 9)
- Sam Lee - 기타(3, 4, 7, 8, 10)
- 최태완 - 건반 악기(3)
- 이태윤 - 베이스 기타(3~5, 8, 11)
- 김현아 - 코러스(3, 4, 6, 7)
- 문지환 - 코러스(3, 6, 7)
- 서융근 - 스틸 기타 프로그래밍(4)
- 강혁 - 코러스(4)
- 유영진 - 코러스(5)
- Groovie K - 기타 편곡(5), 기타(11)
- 황세준 - 건반(8)
- 조규찬 - 코러스(8, 10)
- 오조환 - 바이올린/현악(9)
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- 스탭
- 이수만 - 프로듀서
- KAT, 김영훈, 여두현 - 녹음, 믹싱
- 전훈(소닉 코리아) - 마스터링
- 김경욱 - 프로덕션
- 조도형, 정유진, 김도훈, 조인영, 오재혁, 주성미, 송지은, 김영민, 김태신, 서세현 - 프로덕션 보조
- 이수용, 김기범 - A&R
- 김정욱, 박권영 - 프로모션
- M.S 댄싱팀(손성욱) - 안무
- 성문석, 최원석, 김지헌, 선우윤재 - 스타일리스트
- 조선희 - 사진
- 이혜진 - 앨범 디자인
- (주)명진아트 - 인쇄
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