전체 작사·작곡: Jeff Waters, except lyrics and melodies of "Couple Suicide" (Danko Jones)
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Normal track listing| 제목 | Featuring |
|---|
| 1. | 〈Clown Parade〉 | Jeff Loomis of Nevermore | 5:14 |
| 2. | 〈Couple Suicide〉 | Danko Jones; Angela Gossow of Arch Enemy | 3:54 |
| 3. | 〈Army of One〉 | Steve "Lips" Kudlow of Anvil | 6:01 |
| 4. | 〈Downright Dominate〉 | Alexi Laiho of Children Of Bodom | 5:13 |
| 5. | 〈Smothered〉 | Anders Björler of The Haunted | 5:09 |
| 6. | 〈Operation Annihilation〉 | Michael Amott of Arch Enemy | 5:16 |
| 7. | 〈Haunted〉 | Jesper Strömblad of In Flames | 8:05 |
| 8. | 〈Kicked〉 | Corey Beaulieu of Trivium | 5:56 |
| 9. | 〈Detonation〉 | Jacob Lynam of Lynam | 3:54 |
| 10. | 〈Chasing the High〉 | Willie Adler of Lamb of God | 6:16 |
| 11. | 〈Heavy Metal Maniac〉 (Japanese bonus track; Exciter cover) | Dan Beehler and Allan James Johnson | 3:53 |
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Limited Edition CD2 track listing| 제목 |
|---|
| 1. | 〈Carnival Diablos〉 | 5:06 |
| 2. | 〈Time Bomb〉 | 4:46 |
| 3. | 〈Blackest Day〉 | 5:06 |
| 4. | 〈My Precious Lunatic Asylum〉 | 5:46 |
| 5. | 〈Shallow Grave (Live)〉 | 5:04 |
| 6. | 〈Murder〉 | 4:26 |
| 7. | 〈Tricks and Traps〉 | 4:57 |
| 8. | 〈Refresh the Demon〉 | 5:26 |
| 9. | 〈Ultra Paranoia〉 | 4:28 |
| 10. | 〈King of the Kill〉 | 3:11 |
| 11. | 〈Second to None〉 | 0:52 |
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