| 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
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| 1. | 〈Intro〉 | SWIN, Ryan S. Jhun | SWIN, Ryan S. Jhun | 0:56 |
| 2. | 〈Neverland〉 | Misfit, Adam Kapit, JD Relic, Ryan S. Jhun | Adam Kapit, JD Relic, Ryan S. Jhun | 3:35 |
| 3. | 〈Baby Don't Cry〉 | 김지향, Joel Dean, JD Relic, Ryan S. Jhun | Joel Dean, JD Relic, Ryan S. Jhun | 3:12 |
| 4. | 〈Someday〉 | Misfit, Denzil A Remedios, Carey Cox, Ryan S. Jhun | Denzil A Remedios, Carey Cox, Ryan S. Jhun | 4:00 |
| 5. | 〈Take Me Away〉 | Denzil A Remedios, 김지향 | Denzil A Remedios | 3:33 |
| 6. | 〈On The Floor〉 | 김태완 | Stay Tuned A,B, 김태완 | 3:31 |
| 7. | 〈친구의 사랑〉 | JUNE | 자봉, 박성수 | 4:04 |
| 8. | 〈4월 이야기 feat. 은영 of 브레이브걸스〉 | SWIN | SWIN | 3:26 |
| 9. | 〈Obsession〉 | AJ | AJ, SWIN, 기섭 | 3:47 |
| 10. | 〈TOP THAT〉 | Antwann Frost, 김지향, JD Relic, Ryan S. Jhun | Antwann Frost, JD Relic, Ryan S. Jhun | 3:07 |
| 11. | 〈Tell Me Y〉 | AJ, 제유영, 김태완 | 제유영, 김태완 | 3:14 |
| 12. | 〈다시 만나요 (U-KISS with PARAN)〉 | | 원상우 | 6:53 |
| 13. | 〈Someday (Instrumental)〉 | 원태연 | Denzil A Remedios, Carey Cox, Ryan S. Jhun | 4:00 |
| 총 재생 시간 | 47:18 |
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