전체 작사: Manny Charlton, Dan McCafferty, Pete Agnew, Darrell Sweet unless otherwise noted
자세한 정보 #, 제목 ...
| 제목 | 작사·작곡 |
|---|
| 1. | 〈We Are Animals〉 | Manny Charlton | 4:05 |
| 2. | 〈Lady Luck〉 | | 4:09 |
| 3. | 〈Hang On to a Dream〉 (Tim Hardin cover) | Tim Hardin | 4:36 |
| 4. | 〈Piece of My Heart〉 (Erma Franklin cover) | Bert Berns, Jerry Ragovoy | 4:28 |
| 5. | 〈Trouble〉 | | 4:58 |
| 6. | 〈The Key〉 | Manny Charlton | 3:18 |
| 7. | 〈Back to School〉 | Agnew, Charlton, McCafferty, Sweet, Billy Rankin | 4:53 |
| 8. | 〈Girls〉 | | 3:43 |
| 9. | 〈Donna - Get Off That Crack〉 | Manny Charlton | 4:23 |
| 10. | 〈See You, See Me〉 | | 5:00 |
| 11. | 〈Helpless〉 (Crosby, Stills, Nash & Young cover) | Neil Young | 4:58 |
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자세한 정보 #, 제목 ...
| 제목 | 작사·작곡 |
|---|
| 12. | 〈Winner on the Night〉 (German single) | Dan McCafferty | 4:12 |
| 13. | 〈Woke Up This Morning〉 (live) | | 5:34 |
| 14. | 〈Bad Bad Boy〉 (live) | | 4:36 |
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자세한 정보 #, 제목 ...
| 제목 | 작사·작곡 |
|---|
| 15. | 〈Hang On to a Dream〉 (Tim Hardin cover; single edit) | Tim Hardin | 3:38 |
| 16. | 〈Lady Luck〉 (extended version) | | 6:00 |
| 17. | 〈We Are Animals〉 (edited alternate take) | Manny Charlton | 3:28 |
| 18. | 〈Trouble〉 (single version) | | 3:33 |
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