| 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 |
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| 1. | 〈Intro : Boy Meets Evil〉 | Pdogg, RM, 제이홉 | Pdogg | 2:01 |
| 2. | 〈피 땀 눈물〉 | 방시혁, Pdogg, RM, 슈가, 제이홉, 김도훈 | Pdogg | 3:37 |
| 3. | 〈Begin〉 | RM, Tony Esterly, David Quinones | RM | 3:49 |
| 4. | 〈Lie〉 | 방시혁, 지민, Pdogg, DOCSKIM, SUMIN | | 3:35 |
| 5. | 〈Stigma〉 | 방시혁, Pdogg, 뷔, Slow Rabbit, Philtre | | 3:36 |
| 6. | 〈First Love〉 | 슈가, MISS KAY | | 3:09 |
| 7. | 〈Reflection〉 | RM, Slow Rabbit | | 3:53 |
| 8. | 〈MAMA〉 | 제이홉, 프라이머리, Pdogg | | 3:32 |
| 9. | 〈Awake〉 | 방시혁, 진, RM, 제이홉, Pdogg, Slow Rabbit, June | | 3:46 |
| 10. | 〈Lost〉 | RM, Pdogg, 슈프림 보이, June, Peter Ibsen, Richard Rawson, Lee Paul Williams | | 4:01 |
| 11. | 〈BTS Cypher 4〉 | RM, 제이홉, 슈가, C.`Tricky` Stewart, J. Pierre Medor | | 4:54 |
| 12. | 〈Am I Wrong〉 | Kevin Moore | | 3:33 |
| 13. | 〈21세기 소녀〉 | 방시혁, RM, Pdogg, 슈프림 보이 | | 3:12 |
| 14. | 〈둘! 셋!〉 (그래도 좋은 날이 더 많기를) | 방시혁, RM, 제이홉, 슈가, Pdogg, Slow Rabbit | | 4:32 |
| 15. | 〈Interlude : Wings〉 | RM, 제이홉, 슈가, Pdogg, ADORA | | 2:24 |
| 총 재생 시간 | 53:41 |
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