Никель-кобальтовая промышленность России

Никель-кобальтовая промышленность России объединяет предприятия по добыче, обогащению и металлургической переработке никелесодержащих и кобальтовых руд. Это стратегически важный сегмент цветной металлургии страны, обеспечивающий сырьё для производства нержавеющих сталей, специальных сплавов, авиационно-ракетных материалов, аккумуляторов и электронной продукции.

Главная продукция отрасли: металлический никель и кобальт, брикеты и порошки, различные марки ферроникеля, лигатуры, соли^[1].

По объёму добычи никеля Россия стабильно входит в число мировых лидеров: в 2023 году добыто около 219 тыс. тонн никеля, что составляет примерно 6% от глобального производства (3-е место в мире после Индонезии и Филиппин)^[2], в 2024 году — тоже 3-е место с добычей в 210 тыс. тонн^[3]. Добыча кобальта в России относительно невелика — порядка 8,7 тыс. тонн в год (2023–2024), или около 3,5–4% мирового уровня^[4].

Основное отличие российской никель-кобальтовой отрасли в том, что в зарубежных странах существенную часть никеля и кобальта добывают и производят из силикатных никелевых руд, в России — преимущественно используют сульфидные медно-никелевые руды^[1].

Отрасль характеризуется очень высокой концентрацией: на долю компании «Норникель» приходится свыше 90% российского производства никеля и около 85–90% кобальта^[5]. Остальную часть выпуска обеспечивают «Южуралникель»^[1] и преимущественно побочное извлечение на медеплавильных предприятиях Урала и в небольших рудниках (например, месторождение Шануч на Камчатке даёт менее 1% кобальта^[6]). «Уфалейникель», ещё в середине 2000-х входивший в четверку основных производителей никеля и кобальта, был ликвидирован в 2017 году^[7]. «Русская медная компания» и «Уральская горно-металлургическая компания» не реализовали свои проекты никелевого производства^[8][9].

История

В 1907 году геолог Пётр Кротов открыл большие месторождения никелевых руд в районе Верхнего Уфалея вблизи Черемшанского железного рудника. В 1912 году профессор Николай Шадлун открыл Ново-Черемшанское месторождение, а геолог Керзин при проведении разведки обнаружил никель^[10].

В 1927 год на II Всесоюзном совещании по цветным металлам были намечены дальнейшие геологоразведочные работы в районе Верхнего Уфалея, а также принято решение о строительстве там первого никелевого завода. Строительство начали в 1931 году, в 1933 году первый никелевый завод в СССР — Уфалейский — начал работу и получил первый штейн. С 1934 года началось регулярное производство никеля по полному технологическому циклу^[10].

В 1920–30-х годах были открыты крупные сульфидные медно-никелевые месторождения на Таймыре (Норильский район) и Кольском полуострове, заложившие базу для отрасли^[11]. В 1935 году Политбюро ЦК выпустило постановление о строительстве Норильского горно-металлургического комбината^[12] и никелевого завода в Мончегорске (комбинат «Североникель»)^[11]. В 1939 году на Малом металлургическом заводе получили первый медно-никелевый штейн, а спустя три месяца выдали первый файнштейн^[13].

В годы Великой Отечественной войны никель-кобальтовая отрасль активно развивалась. Никель использовали для танковой брони, кобальт применяли в авиационных деталях. Норильские производства начали поставки электролитного никеля в 1942 году, а в 1944 году там начали производить и кобальт^[14][15][16].

К 1953 году Норильский комбинат производил 35% никеля и 30% кобальта от общего производства этих металлов в СССР^[13].

В 1960 году было открыто Талнахское месторождение — крупнейшее в мире месторождение сульфидных медно-никелевых руд, в 1965 году к нему добавилось Октябрьское (изначально — Хараелахское) месторождение^[17][18].

В 1979 году в Норильске начала работу первая очередь Надеждинского металлургического завода имени Б. И. Колесникова (НМЗ), в 1981 году — вторая^[19], в 1985 году завод вышел на проектную мощность^[20]. Также в 1981 году заработала Талнахская обогатительная фабрика^[21].

В 1989 году постановлением Совета Министров СССР был создан Государственный концерн по производству цветных металлов «Норильский никель», в который вошли Норильский комбинат, комбинаты «Печенганикель» и «Североникель», Оленегорский механический завод, Красноярский завод по обработке цветных металлов и институт Гипроникель (Ленинград). В 1993 году — комбинат был преобразован в Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель» (РАО «Норильский никель»), а в 1994 году — проведено акционирование предприятий РАО «Норильский никель»^[13]. В 2001 году была проведена реструктуризация, по итогам которой владельцы около 97% акций РАО «Норильский никель» обменяли свои акции на акции ОАО «ГМК «Норильский никель»^[22].

В 2012 году УГМК планировал развернуть производство никеля на переоборудованных мощностях Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области. Компания выиграла конкурс на разработку Еланского и Елкинского медно-никелевых месторождений в Воронежской области. К 2027 году планировалось, что компания откроет там завод по обогащению руды, который должен был производить свыше 40 тыс. тонн никеля в год. В 2022 году Медногорский медно-серный комбинат подал заявление на прекращение права пользования недрами, в 2024 году Роснедра прекратили действие лицензии на отработку месторождений в Воронежской области^[23].

В 2015 году в Мончегорске пущено в эксплуатацию первое в России промышленное производство товарного электролитного кобальта^[24].

В 2017 году было принято решение ликвидировать «Уфалейникель»^[7].

Сырьевая база и регионы добычи

Российские ресурсы никеля и кобальта сосредоточены преимущественно в сульфидных медно-никелевых рудах Северо-Запада и Сибири. Главный горнодобывающий кластер – Норильский промышленный район на Таймыре (Красноярский край), где расположены уникальные по запасам месторождения Талнахское, Октябрьское и Норильск-1^[6]. Их балансовые запасы оцениваются в миллионы тонн никеля (по некоторым данным, около 35% разведанных мировых запасов никеля сосредоточено в Норильском районе)^[25].

Второй ключевой регион — Кольский полуостров (Мурманская область), где находится рудная база Кольской ГМК (структурное подразделение «Норникеля»). Здесь исторически разрабатывались месторождения Печенгского рудного района (Заполярный, Никель), а также месторождения близ Мончегорска^[26].

Также никель и кобальт извлекают на Урале (наиболее крупные месторождения — Буруктальское и Серовское)^[1]. На мощностях «Российской медной компании» (РМК) и «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) получают никель и кобальт при переработке медно-никелевых концентратов (кобальт здесь побочный продукт медной металлургии). Также добычу небольшого количества этих металлов ведут на отдельных месторождениях Сибири и Дальнего Востока: в Камчатском крае сульфидное месторождение Шануч ежегодно даёт доли процента общероссийского кобальта^[6].

В перспективе рассматривается освоение новых комплексных месторождений с запасами никеля и кобальта в Красноярском крае (Масловское, Черногорское, южная часть «Норильск-1»), Амурской области (проект «Кун-Манье») и других, которые могут быть введены в эксплуатацию к концу 2020-х годов^[6][27].

Ведущие компании

Лидером отрасли является «Норникель», на долю которого приходится практически весь никель и кобальт российской добычи^[5][6]. В 2023 году «Норникель» произвёл около 209–219 тыс. тонн никеля, что эквивалентно примерно 6% мирового предложения никеля^[28][2]. Кобальт — попутныЙ продукт; по оценкам, компания ежегодно извлекает порядка 7–8 тыс. тонн кобальта, что ставит её в топ-5 мировых производителей данного металла^[4].

К другим участникам отрасли относятся АО «Русская медная компания» (РМК) и АО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) — на отдельных предприятиях (например, медеплавильные заводы на Урале) извлекают небольшие объёмы кобальта из руд и концентратов. Также у РМК И УГМК были отменённые проекты в сферах добычи никеля и его обработки.

Исторически в СССР и России существовали самостоятельные никелевые заводы на Урале (например, «Уфалейникель» в Челябинской области, закрытый в 2017 году) и в Мончегорске (плавильный цех в посёлке Никель, закрытый в 2020-м)^[7][29].

Рынок, экспорт и геополитика

Российский никель традиционно ориентирован на экспорт — значительная часть рафинированного металла поставляется зарубежным потребителям. До 2022 года около половины продаж «Норникеля» приходилось на европейские страны, ещё примерно треть – на Азию, остальное на Америку и внутренний рынок^[5]. Однако после начала военных действий в Украине и последующих санкций торговые потоки резко изменились.

В 2023 году Азия стала крупнейшим рынком сбыта: на неё пришлось около 54% выручки «Норникеля», тогда как Европа сократилась до приблизительно 24%^[5]. Компания увеличила продажи в Китай, предлагая часть металлов за юани, и заключила новые контракты с клиентами в Китае, Турции, Индии и других азиатских странах^[30]. При этом прямых международных санкций против никеля РФ не вводилось (на середину 2024 г.), но западные потребители во многом самоограничили закупки российского металла из-за санкционных рисков^[31].

Весной 2024 года США и Великобритания предприняли дополнительные меры: с 13 апреля 2024 г. запрещён ввоз в эти страны российского никеля, а Лондонская биржа металлов (LME) и Шанхайская биржа металлов (CME) получили запрет на приём к торгам никеля, произведённого в России позже этой даты^[32]. LME официально исключила такой металл из своей системы хранения^[33].

Эти ограничения ускорили переориентацию экспорта: российские производители перенаправили никель на внебиржевые продажи и биржи Азии. По оценкам аналитиков, в 2023 году суммарный экспорт никеля из РФ мог составлять около 90–120 тыс. тонн — значительная часть этого объёма пришлась на Китай^[5]. Отмечалось, что российский никель продавался на азиатском рынке с дисконтом к ценам LME, однако остался востребованным ввиду высокого качества и долгосрочных потребностей азиатской металлургии и аккумуляторной отрасли^[32].

В 2024 году экспорт никеля из России в натуральном выражении уменьшился до  $18,4 млрд (снижение на 13% по сравнению с 2023 годом), при этом экспорт сырья (концентратов) никеля вырос на 15%^[34].

Использование

Никель и кобальт являются важнейшими компонентами ряда высокотехнологичных отраслей. Около 70-75% мирового потребления никеля приходится на производство нержавеющей стали и специальных сплавов (жаропрочных, коррозионно стойких), где никель служит элементом легирования^[1][35].

Помимо этого, никель, особенно никель 1 класса (Class 1 nickel) используется в химической промышленности и всё более активно в выпуске литий-ионных аккумуляторов для электромобилей: соли никеля входят в состав катодных материалов NMC (никель-марганец-кобальт) и NCA (никель-кобальт-алюминий). Развитие электромобильной индустрии обеспечивает растущий спрос на такие материалы. Аналитики отмечали, что к 2022 году доля аккумуляторов и других «чистых» технологий достигла около 16% в мировом спросе на никель^[36].

Кобальт традиционно используется в производстве жаропрочных сплавов (авиационные и турбинные детали), катализаторов и специальных химикатов, а также в катодах литий-ионных батарей (в 2020-х доля батарей превысила 40% в структуре потребления кобальта)^[36]. В перспективе переход мировой энергетики к электромобилям и ВИЭ будет поддерживать высокий спрос на батарейный никель и кобальт^[1][35].

В России, производящей значительную часть мирового никеля первого класса, внутренний спрос на никель-кобальтовую продукцию пока ограничен. Тем не менее предпринимаются шаги к формированию внутри страны полного цикла производства аккумуляторов: госкорпорация «Росатом» (через предприятие «РЭНЕРА») строит в Калининградской области завод по выпуску литий-ионных ячеек и систем хранения энергии, мощностью не менее 3 ГВт·ч в год с возможностью расширения до 14 ГВт·ч^[37]. Запуск первой линии запланирован на осень 2025 года^[38]. Кроме того, в рамках политики импортозамещения рассматривают производство самих катодных материалов в России — с использованием российских солей никеля и кобальта для снижения зависимости от импорта компонентов для аккумуляторов^[39]. Запуск производства «Полярным литием» запланирован на 2026-27 годы^[40].