Wellington Management Group

Wellington Management Group (WMG) — американская холдинговая компания, оказывающая услуги по управлению активами. Одна из крупнейших в мире частных независимых компаний по управлению инвестициями.^[2]

Wellington Management Group, LLP
Тип	Частная компания
Основание	1928
Основатели	Уолтер Морган
Расположение	США: Бостон
Ключевые фигуры	Бренден Сордз (CEO)[1]
Отрасль	Финансовые услуги
Продукция	Управление активами
Число сотрудников	664 (2017)
Сайт	Wellington.com

Размер активов под управлением — $1 трлн на 30 июня 2017 года, компания имеет 13 офисов в различных странах мира, более 2,150 клиентов из 55 стран.^[3]

История

Компания была основана в 1928 году в Филадельфии Уолтером Морганом (англ. Walter L. Morgan). В 1983 году компания вышла на международную арену, открыв отделение в Лондоне; в 1996 году было открыто отделение в Сингапуре, в 1997 — в Сиднее и Токио, в 2003 — в Гонконге и в 2007 в Пекине. В 2011 году лондонское отделение Wellington Management International Limited. открыло филиал во Франкфурте, а в 2014 году — в Люксембурге и Цюрихе.^[3]

Деятельность

Компания оказывает доверительное управление и прочие инвестиционные услуги 2150 индивидуальным и институциональным клиентам (с активами на 30 сентября 2017 года).^[4][5][6]

Типы клиентов	Процент	Активы, млрд
Defined Contribution & Defined Benefit Pension Plans	30	▲ $300
Affiliated & External Mutual Fund (Sub-Advised Funds)	13	▲ $127
Pooled Investment Vehicles (Private Funds, UCITS)	13	▲ $126
Insurance Companies	13	▼ $120
Banking or Thrift Institutions	5	▲ $51
Corporations or Other Businesses	5	▲ $50
Charitable, Non-Profit, Religious Organization	5	▲ $50
State or Municipal Government Entities	5	▼ $50
High Net Worth Individuals	5	▲ $50

Инвестирует в компании с высокой, средней и низкой капитализацией, также работает с ценными бумагами с фиксированной доходностью: корпоративные облигации, ипотечные ценные бумаги, ценные бумаги развивающихся стран, краткосрочные и среднесрочные муниципальные облигации.^[1]

Компания оказывает доверительное управление через дочернюю компанию Wellington Management Company LLP с активами $980 млрд (в том числе $500 млрд в акциях).^[7]

Wellington Management Company LLP сотрудничает с The Vanguard Group и управляет инвестиционными фондами (с активами $400 млрд).^[8]

Инвестиционный фонд	Тикер	Активы
Vanguard Wellington Fund	VWELX	$102 млрд
Vanguard Wellesley Income Fund	VWINX	$55 млрд
Vanguard Health Care Fund	VGHCX	$50 млрд
Vanguard Dividend Growth Fund	VDIGX	$33 млрд
Vanguard Equity Income Fund	VEIPX	$29 млрд
Vanguard GNMA Fund	VFIIX	$26 млрд
Vanguard High-Yield Corporate Fund	VWEHX	$25 млрд
Vanguard Windsor Fund	VWNDX	$20 млрд
Vanguard Long-Term Investment Grade Fund	VWESX	$16 млрд
Vanguard Morgan Growth Fund	VMRGX	$13 млрд
Vanguard Explorer Fund	VEXPX	$13 млрд
Vanguard Energy Fund	VGENX	$10 млрд
Vanguard U.S. Growth Fund	VWUSX	$8 млрд
Vanguard International Explorer Fund	VINEX	$4 млрд
Vanguard Capital Value Fund	VCVLX	$950 млн
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund	VMMSX	$600 млн

Руководство

• Бренден Джозеф Сордз (Brendan Joseph Swords) — председатель правления и главный исполнительный директор Wellington Management Company; в компании с 1992 года.^[9]

• Эдуард Джозеф Штайнборн (Edward Joseph Steinborn) — партнёр и главный финансовый директор.^[10]

• Синтия Мэри Кларк (Cynthia Mary Clarke) — партнёр, старший вице-президент и главный юридический директор; доктор юриспруденции Гарвардского университета.^[11]

• Нэнси Лукич (Nancy T. Lukitsh) — партнёр и директор по маркетингу; в компании с 1993 года; с 1980 по 1993 год работала в McKinsey & Company.^[12]

• Джон Кио (John C. Keogh) — старший управляющий директор, старший вице-президент, глава подразделения ценных бумаг с фиксированной доходностью; в компании с 1983 года, с 1979 по 1983 год работал в Connecticut National Bank.^[13]

Акционеры

Компания зарегистрирована как партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership). Ни один партнёр не владеет больше 5 % долей (голосов). Всего партнёров около 20, среди них руководство, топ-менеджеры компании.

Дочерние компании

• Wellington Management Group, LLP (Холдинговая компания)
• Wellington Management Company, LLP (Массачусетс)
• Wellington Management Australia Pty Limited (Австралия)
• Wellington Management Canada LLC (Канада)
• Wellington Management Hong Kong Limited (Гонконг)
• Wellington Management International Limited (Великобритания)
• Wellington Management Japan Pte Limited (Япония)
• Wellington Management Singapore Pte Limited (Сингапур)
• Wellington Management Switzerland GmbH (Швейцария)
• Wellington Funds Services LLC
• Wellington Global Administrator, Limited
• Wellington Hedge Management LLC
• Wellington Luxemburg S.A. (Люксембург)
• Wellington Luxemburg S.á r.l. (Люксембург)
• Wellington Management Advisers, Inc.
• Wellington Trust Company, N.A. (Массачусетс)
• Wellington Management Funds LLC
• Wellington Finance & Treasury LLC
• Wellington Group Holdings LLP (Делавэр)
• Wellington Holdings, Inc.
• Wellington Investment Advisors Holdings LLP (Делавэр)
• Wellington Management Funds Holdings LLP
• Wellington Management Global Holdings Limited
• Wellington Management Investment, Inc.
• Wellington Management Funds Inc.