FAIRY TAIL动画集数列表

以下是日本动画《FAIRY TAIL》的各集简介。（中文标题可能与官方版本不同）

• 在01集~11集由旁白做开头简介
• 而12集~48集则由纳兹作观赏时需要注意灯光和距离的提醒
• 49集以后直接进入前情提要

各集介绍

• 底色为 （米黄色）表示该集为动画原创。
• 底色为 （绿色）表示该集为番外篇。

第1季剧情介绍

第一季

(2009年10月－2010年9月，红天波拉篇至妖尾公会内战篇)

集数	对应原作	标题	原剧首映日期
1	第1回	妖精尾巴 （妖精の尻尾）	2009年10月12日
人口1700万的永久中立国菲欧烈王国是个魔法世界。国内有一群被称为“魔导士”的人士。他们分属于国内众多的“魔导士公会”，以魔法完成民众委托来获得报酬。故事就源自于坐落在王国某个城镇中，一个从过去到未来都将持续孕育出无数传说的公会。它的名字就是《妖精尾巴》。时为X历784年，王国港湾城镇“哈鲁吉翁”。刚出道的美少女魔导士露西在街上被号称火龙的魔导士男子中了魔法魅惑而迷惑住时，碰巧出现的一对奇怪搭档，寻找火龙伊格尼尔的少年纳兹和蓝猫哈比帮她解了危。为了聊表谢意，她请他们吃午餐并自我介绍说她正准备要去加入公会。之后露西在翻阅魔法杂志时，那个使用魅惑魔法来勾引女性的男人突然现身，并表示自己是妖精尾巴的魔导士，可以帮她引荐会长。为了加入梦寐以求的公会，露西点头答应参加他今晚的船上派对…。 但其实这场派对只是要诱拐年轻女孩子的饵！正当露西因为失去重要魔法钥匙而无计可施之际，纳兹从空而降闯进船舱，载他飞来的哈比则赶紧带露西逃走。在露西用星灵魔法召唤水瓶座星灵阿葵亚把船送回岸边后，真正隶属于妖精尾巴的纳兹戳破冒牌火龙的谎言。原来他其实是被《巨人之鼻》除名的魔导士！底牌被掀的他使出火焰魔法攻击纳兹，但想不到纳兹竟然能够吞食火焰！随后更施展前所未见的火焰魔法横扫千军。经过哈比的解说，露西这才得知纳兹是使用失落的太古魔法－灭龙魔法的灭龙魔导士，真正的“火龙”！！几分钟之后，纳兹轻松的摆平了所有坏蛋，却也因为干得太过火破坏了大半个城镇而引来了军队！他就赶紧和哈比带著未来的新会员露西逃往妖精尾巴去了。
2	第2、3回	火龙、猴子与牛 （火竜と猿と牛）	2009年10月19日
露西跟著纳兹和哈比来到了位于马格诺利亚镇上的魔导士公会《妖精尾巴》，正当露西为自己终于来到憧憬的公会而兴奋不已时，不料纳兹竟一脚踹开门去找害自己白跑一趟哈鲁吉翁的会员算帐！情况随即演变成大规模群架，就连初次莅临的露西也被卷入其中。最后在大家准备使出魔法时，公会会长马卡罗夫终于出手制止他们。原来妖精尾巴虽然拥有许多优秀成员，但也因为很会搞破坏惹麻烦而成为上级机关评议会的眼中钉。但会长在发完牢骚后，又朝气满满的鼓励大家要勇于追求自己的道路。这番话让所有公会成员，甚至连露西都感动不已。随后露西拿到了公会的纹章，正式加入了妖精尾巴。这时纳兹和哈比得知留下儿子罗梅欧出去工作的公会成员马卡欧失联的消息，便立刻丢下工作出发去救他，从米拉珍那儿得知纳兹的童年经历的露西也决定参与搜救。 两人一猫来到马卡欧前往的哈克贝山，受不了寒冷的露西召唤出时钟座星灵躲了进去，却被怪物瓦肯连人带钟抓走了！纳兹追来找她却中计坠入山谷，露西只得自救召唤金牛座星灵塔罗斯和瓦肯战斗，但之后它却被哈比救回来的纳兹当成敌人一脚KO…。在一场激烈的肉博战之后，纳兹顺利打败瓦肯，成功解救被它附身的马卡欧，一行人平安地回到了公会。罗梅欧留著泪诚挚的感谢纳兹、哈比和露西的努力。经过这次非正式的任务历练后，还是个公会新人的露西从纳兹身上充分了解了“伙伴”的重要性，同时也更加喜欢妖精尾巴了。
3	第4~7回	潜入！！艾巴尔豪宅！！ （潜入せよ！！エバルー屋敷！！）	2009年10月26日
加入妖精尾巴后的第一个早晨，露西洗完晨浴后正准备悠哉一下时，赫然发现纳兹和哈比竟公然闯入她家里！在抗议和逐客令宣告无效后，露西只好请他们喝杯红茶，并介绍自己目前持有的星灵钥匙，还顺便让他们见识了星灵魔导士与星灵的签约仪式。看中露西的纳兹于是决定和她组成团队一起工作。俗话说打铁趁热，他们火速开始执行小队成立后的第一份委托！坐了一趟马车到达目的地并饱餐一顿后，两人一猫去拜访委托人卡比・门洛。他的要求是将当地贵族艾巴尔公爵所拥有的一本叫《日出》的书毁掉，但教人惊讶的是，他竟然愿意为这么简单的任务付出200万J的酬劳！？ 利用公爵正在招募女仆的机会，露西扮成女仆想混入大宅。不料原以为完美的作战计画却因为公爵的特殊审美观而彻底失败。于是她们改采突击潜入作战，虽然途中遇到女仆军团的阻碍，但都被纳兹轻松排除。在潜入书库后，纳兹意外的很快就找到了目标。想不到《日出》竟是有名的魔导士小说家凯姆・萨雷欧的作品！原本纳兹想立刻烧掉它，但身为其忠实书迷的露西却很想要这本书而大力反对。就在这时，艾巴尔公爵现身并直指《日出》是一本烂书，直觉事有蹊翘的露西请纳兹争取时间让她解读书中玄机。公爵叫雇用的佣兵帕尼休兄弟对付纳兹，自己赶去追露西。两位佣兵原本自信能乐胜专练精神力的魔导士。但可惜他们对上的是超武斗派的灭龙魔导士，三两下就被纳兹破解绝招彻底完败…。而同一时间，露西似乎也找出了《日出》中的重大秘密...！
4	第8、9回	DEAR KABY ～给亲爱的卡比～ （DEAR KABY ～親愛（しんあい）なるカービィへ～）	2009年11月2日
用风咏眼镜速读完全书后，露西发现了作者隐藏在《日出》中的秘密。但艾巴尔公爵追了上来并捉住露西要抢回书本，幸好哈比及时赶到解危。之后在与用钻地魔法土潜的他玩你追我跑的过程中，露西揭露出原来这本书是凯姆・萨雷欧在公爵的威逼下写出来的，他在写完书之前用魔法在乍看下只是三流小说的书中隐藏了重大秘密。担心那是对自己不利之事的公爵使出杀手锏，召唤处女座星灵芭露歌。不料竟然连纳兹也跟著这只女仆金刚跑来了！在纳兹和巨蟹座星灵凯沙的帮助下，露西顺利解决了艾巴尔公爵，《日出》终于到手！ 回到委托人住处后，露西郑重的把《日出》还给委托人，原来他就是作者的儿子！当年他因父亲抛下家庭花了三年写出这本拙作，而一直对他抱持著怨恨。但在父亲去世多年后，感到后悔的他为了维护父亲的名誉而提出毁掉《日出》的委托。就在他准备点火之际，凯姆・萨雷欧施加在书上的文字替换魔法启动，原来这竟然是他留给自己儿子的至高杰作，《给亲爱的卡比》！卡比先生满心感激的收下了书，不过因为“毁掉”书的委托已经没办法达成，纳兹决定不收酬劳结束任务，让露西是失望不已…。在回公会的路上，他们碰上了纳兹的死对头格雷，之后又突然遇到一群魔导士的攻击。纳兹和格雷合力秒杀对方后，一行人继续加紧赶路。因为妖精尾巴最强的女魔导士要回来了！！到底能让纳兹和格雷都害怕不已的她是何等厉害的女强人呢？
5	第10~12回	盔甲魔导士 （鎧の魔導士）	2009年11月9日
今天妖精尾巴成员们还是一如往常的争吵嬉闹。趁著露西在选择委托的机会，米拉为她讲解了魔法界的组织架构。之后型男魔导士洛基跑来向她搭讪，但在发现露西是星灵魔导士后他却像见到鬼似的落荒而逃！？纳兹跟格雷也跟平常一样吵没几句就干起架来。但随著妖精尾巴最强女魔导士－艾尔莎的回归，一切都变得寂静无声...。获悉会长去外地开会不在后，艾尔莎随即开始对公会成员展开风纪委员说教。不过最教露西惊讶的是，纳兹和格雷竟然会在面对她时浑身冒冷汗的装成哥俩好！！之后艾尔莎提出更加惊人的要求，请格雷和纳兹和她组队。在她答应纳兹任务结束后一较高下的条件后，纳兹、格雷、艾尔莎，外加应米拉要求当润滑剂的露西，妖精尾巴最强小队首度成军！！ 这次的出动，是因为艾尔莎在结束任务后的回程中探听到黑暗公会《铁之森》有不寻常的动静。在她提到神秘魔法，摇篮曲“LULLABY”之后，露西和格雷猛然想起之前袭击他们的魔导士也说过这个词！在露西见识到格雷使用的冰的造型魔法之后，一行人抵达艾尔莎探听到情报的城镇奥尼巴斯。但却不小心把晕车到虚脱的纳兹留在火车上！一行人赶紧租了魔导四轮车追上去。在和纳兹会合后，更得知他刚在火车上与铁之森的一名成员交战过，而那个人身上还带著一枝诡异的骷髅笛子！露西赫然想起那就是LULLABY，史上最强的黑魔导士 - 瑟雷夫遗留在世上的可怕死亡魔法，看来黑暗的家伙们这次的行动是非同小可！
6	第13~15回	在风中的妖精 （妖精たちは風の中）	2009年11月16日
人在克罗巴镇开会的马卡罗夫会长在餐叙时间接到米拉珍的信，得知妖尾最强（破坏）小队的成立的他不禁担心这次恐怕真有可能闹出城镇全毁的大事来…。同一时间，研判铁之森的头头－“死神”艾利高尔打算利用大范围死亡咒杀魔法“LULLABY”发动大屠杀的妖尾最强小队飞车赶到欧西巴纳车站。面对击溃军队小队的黑暗公会，艾尔莎厉声质问艾利高尔的目的，得到的回答竟是要用车站的广播系统对整个城镇播放摇篮曲！！ 大方公开计画后，艾利高尔随即撤退。艾尔莎指派纳兹和格雷去拦截艾利高尔，由她和露西负责解决黑暗公会的成员。铁之森原本以为靠压倒性人数优势就能轻松解决两个弱女子，但却被武艺高强的艾尔莎用神速换装魔法杀的人仰马翻，露西也召唤巨蟹座凯沙上场助阵。随后艾尔莎使出为自己赢得妖精尾巴最强女魔导士“妖精女王”称号的盔甲换装魔法“骑士”，一击撂倒剩馀人马！！另一头，素来冰火不容的格雷和纳兹中途兵分二路追踪敌人。察觉敌方的行动有异的格雷随即遭到拦截，而前去疏散周遭人群的艾尔莎也遭遇艾利高尔，对方并不进行战斗，只是放出“魔风壁”把艾尔莎她们全部禁闭在车站中。这时格雷才从对手口中盘问出艾利高尔真正的目标，是在下一个车站所在的克罗巴镇狙杀正参加例行会议公会会长们！中计被困的妖尾最强小队该如何阻止他的阴谋？
7	第16~18回	火与风 （炎と風）	2009年11月23日
为了逃出艾利高尔的魔风壁，艾尔莎她们开始寻找擅于解除魔法的铁之森成员卡伽。而之前在火车上因挑衅纳兹而被揍的他此时再度与纳兹展开对战。之后纳兹顺利的制服了卡伽，但还来不及解除魔风壁，他就遭到铁之森成员的刺杀！这下子就不可能靠重伤昏迷的卡伽来协助脱困了。正当大家束手无策之际，纳兹突然想到能否利用星灵魔法进行瞬间移动。可惜只靠露西一个星灵魔导士这招是行不通的…。幸好天无绝人之路，靠著福星露西新入手的处女座星灵，变身成萌女仆的芭露歌的钻地魔法，大家终于顺利逃出了车站！ 顺利脱困后，艾尔莎驾车载著露西、格雷和伤患卡伽火速赶往集会城镇。卡伽不解他们为何要帮助他这个敌人，一向表现较冷漠的格雷开口劝他别钻牛角尖，要更正面思考一点。而靠著哈比的魔法翼先走一步的纳兹总算在克罗巴镇前的峡谷拦截到艾利高尔，妖精尾巴的“火龙”v.s.铁之森的“死神”，这次任务的关键战斗就此拉开序幕！在经过数轮的攻防后，见识到纳兹的火焰魔法之异常破坏力和他对火焰的绝妙操控力的艾利高尔终于也认真起来，使出了攻防一体的暴风衣！纳兹有办法突破这层障壁成功打倒对手吗？
8	第19~21回	最强的团队 （最強チーム！！！）	2009年11月30日
面对用风壁包住自己的艾利高尔，难以接近对手的纳兹陷入了劣势。但在哈比的激将法的帮助下，随著愤怒爆发出的超火焰终于让纳兹破解了风之铠甲。最后他以一记龙火头锤打败了艾利高尔！这时艾尔莎她们也正好赶到，就在大家正庆幸事情圆满解决时，同行的卡伽却趁机抢走“LULLABY”疾驰往会场！没了交通工具的妖尾小队追赶不及，眼看著卡伽就要代替艾利高尔对公会会长施放咒杀了！但在他要吹奏笛子之际，这一路上与妖精尾巴成员的遭遇让他对正规公会的憎恨心开始动摇。最后在马卡罗夫会长的晓以大义下，卡伽流著泪弃械投降，一场可能的大灾难终于被成功阻止…。 但就在这时异变再起！原本一支小小的咒杀之笛竟然变成了巨大的恶魔！这就是大黑魔导士瑟雷夫遗留于世的恐怖遗产！在见识到它一炮炸掉一座山头的力量后，赶来处理的军队吓得是急忙撤退。但在场却有三个人毫不畏惧，现在正是展现艾尔莎+纳兹+格雷的妖精尾巴最强小队的实力的时候！！虽然纳兹和格雷平常怕艾尔莎到不行，但一同战斗时却是默契绝佳。被三个人的联合攻击猛轰的恶魔恼怒的想使出咒杀之音，不料却因为身体被打出洞来而吹不出死亡笛声…。妖尾最强小队趁胜追击，冰的造型魔法、骑士换装，以及火之灭龙魔法的三重攻击炸裂！漂亮的将恶魔打回原形赢得胜利。这理当是大功一件，但他们同时也下手太猛而把克罗巴镇彻底摧毁。这下子妖精尾巴的破坏罪行恐怕要再创新纪录了…。
9	番外篇	纳兹，吃掉村庄 （ナツ、村を食う）	2009年12月7日
妖尾最强小队和会长在一起回公会的路上，不慎误入迷宫般的峡谷里迷了路。一行人在荒郊野外饿到前胸贴后背，好不容易找到了一群飞鱼，但这些鱼不但超难钓，味道更是糟到连哈比都不吃。之后他们突然发现了一座村子，大伙兴冲冲的想去要点食物，但进到村子里后却感觉事有蹊翘，明明有人居住的痕迹但却不见半个村民。于是艾尔莎决定和会长留在村中调查，纳兹他们设法去附近森林找野菜。在确定整个村子都没人后，艾尔莎突然注意到村落的地面上画了不自然的细沟。而另一头，在森林里乱吃不知名蘑菇的纳兹一行人上演了一出头顶长蘑菇的搞笑闹剧…。 之后纳兹他们因为不祥的预感急忙回去跟会长和艾尔莎会合。就在这时，地上沟线突然发光，遍布全村的魔法阵接著启动。一行人爬到山上一看，整座村子竟然变成了一群异形怪物！原来这是一座暗黑公会的村子，村民们基于某种目的使用了名为“Alive”的禁忌魔法赋予无机物生命，结果最后自食其果。饿到不行的众人不管三七二十一，冲下山去想用这些怪物作料理，但结果这些东西根本就不能吃！之后怪物们再度暴动起来，纳兹他们奋力还击。不料这时魔法阵再度启动破坏了山壁，眼看大家就要掉进魔法阵里，马卡罗夫会长立即出手解开魔法并销毁魔法阵解救了孩子们以及村民们。在警告他们不得再犯后，一行人继续上路返回公会。唉，日行一善固然好，但肚子实在是已经饿死啦！！
10	第22~25回	纳兹 V.S. 艾尔莎 （ナツ vs. エルザ）	2009年12月14日
完成任务后返家休息的露西，趁著悠闲的早晨时光给母亲写了封关于这次冒险的信，之后却发现格雷半裸的闯进了家里！原来他是来告诉她今天就是纳兹之前和艾尔莎约定的决斗之日！露西急忙赶到公会，其他观战的伙伴们都兴高采烈的预测赢家。睽违数年的对决，虽然从入会到现在纳兹的胜场数都挂零，但面对已非吴下阿蒙的纳兹，艾尔莎也换上炎帝之铠全力应战。前三回合两人平分秋色，但在战况渐趋激烈之际，评议院的代表突然现身并以铁之森事件主犯的名义逮捕了艾尔莎！正当大家待在公会不安的等候消息时，被带往审判庭的艾尔莎在路上遇到评议员齐克雷因。这个让她极其警戒的男人究竟是…？ 正当艾尔莎准备对评议会的控诉提出抗辩时，在马卡欧帮助下赶来的纳兹以男扮女装之姿杀进审判庭极力替她辩护！结果两人都被丢进牢里反省一晚。虽然纳兹的破天荒闹剧完全帮了倒忙，不过艾尔莎还是对他的心意表示感谢。隔天回到公会后，纳兹再度找艾尔莎决斗，结果这次竟被一拳KO…。随后，神秘的妖精尾巴最强候补之一，米斯顿葛回公会接新任务。能抵抗他强大的睡眠魔法的人，目前只有马卡罗夫会长和另一位最强候补拉格萨斯。自封公会最强者的他更轻蔑的表示无法接“S级任务”的纳兹没资格和他打。为了证明自己的实力，吃了龙胆的纳兹决定跟露西和哈比一起挑战S级任务。在珍贵的黄道十二宫钥匙酬劳的诱惑下，露西终于点头答应。两人一猫能否越级挑战成功，解除委托书中的诅咒之岛，迦尔纳岛的诅咒呢！？
11	第25~27回	被诅咒的岛 （呪われた島）	2009年12月21日
担心纳兹和露西会有生命危险的马卡罗夫会长命令拉格萨斯去把他们抓回来，但他却无动于衷。就在这时，那个男人挺身而出…！纳兹一行重回哈鲁吉翁港，但没有船愿意载他们去迦尔纳岛。这时格雷及时赶到拦阻了两人。虽然格雷试图说服他们乖乖回去以免遭到逐出公会，但决心要让会长大吃一惊的纳兹坚持不退让。就在两人快要开打之际，发现他们是魔导士的渔夫大叔答应带他们前往诅咒之岛。在经过了一整夜的惊险航行后，一行人好不容易来到岛上。事情发展至此，格雷决定改变方针和纳兹他们一起执行任务。在找到委托任务的村庄后，村长亲自向他们解释村民们受到的恶魔诅咒是因为几年前开始出现的紫色月亮造成的！而解除诅咒的唯一方法竟然是破坏月亮！？ 休息了一晚后，隔天三人走出村子想调查有没有别的办法能够解除村子的诅咒。之后在半路上突然出现一只小山一般的大老鼠攻击他们。费了点功夫摆平它后，露西碰巧发现了一座奇怪的神殿。一行人走进去一探究竟，之后在纳兹的“帮助”下，他们意外的来到神殿的地底深处，并且在那里发现了一头被冻结在巨大冰块中的怪物！格雷立刻认出那就是在十年前横行于大陆北部的不死恶魔“戴利欧拉”！随后，明显不是村民的两男一女也来到此地，察觉有入侵者的他们决定展开排除工作。原本被师父乌璐牺牲性命封印在极寒之北的怪物为何会出现在这个南方小岛上？那些家伙又有什么目的？过往的心灵创伤再度被挑起的格雷罕见的发出了愤慨的怒吼！
12	第28~30回	月之滴 （月の雫（ムーンドリップ））	2010年1月4日
戴利欧拉的再次出现让一向冷静的格雷震惊不已。在他平复下来后，一行人决定在原处等到晚上，看看那些外人口中的“收集月光”是怎么一回事。在等待期间，格雷回想起当年与师父一起修行的往事。而在露西召唤的天琴座星灵丽拉歌声的催化下，让他忍不住落下泪来…。几小时后夜晚来临，只见一道紫色月光穿透岩层，照射在封印之冰上。察觉事态不妙的三人急忙冲回地面，发现有一群人在用魔法仪式聚集月光。丽拉研判那是能够解除一切魔法的月光魔法“月之滴”，也就是说这些人正在设法让戴利欧拉复活！ 随后之前的三人和他们的首领“零帝”现身。听完部下的报告后，他下令把岛上唯一的村子毁掉。纳兹见状再也按耐不住，跳出来准备战斗。结果却是格雷抢先出招，不料对方也以冰的造型魔法还击。原来眼前的主谋竟然就是格雷的同门师兄－利昂！！纳兹接著进攻却被冻住身体无法战斗，格雷设法让他脱离战区并掩护露西和哈比回去保护村子。师兄弟间的真剑对决，被指谪为害死师父乌璐的凶手的格雷从一开始就屈居下风。他试图劝说利昂别做傻事，却只让利昂对他的愤恨更加高涨。攻击无法奏效的格雷被师兄的冰之动物造型连番痛击，全面溃败。侥幸脱逃的露西她们能成功保护村子，避免任务就此失败吗？
13	第30~33回	纳兹 V.S. 波动的悠卡 （ナツ vs. 波動のユウカ）	2010年1月11日
火速赶回村子的露西和哈比对村民们发出警告，并决定抓住利昂的手下来盘问解除诅咒之法。露西灵机一动想出了在村子唯一入口挖陷阱作战。但最后落网的却是带著被打败的格雷赶回来的纳兹…。随后敌人搭著之前那只大老鼠从空中攻来，打算用一大桶毒果酱毁掉村子。幸好在纳兹、露西和哈比的努力下总算让所有村民得救。但利昂的三个手下，洁莉、悠卡还有托比紧接著袭来。纳兹把已经满身是伤的格雷放倒并交给村民照顾后，和露西一起正面迎敌！ 洁莉带著巨鼠宠物安洁莉卡飞去追村民，露西一时热血过头独自追了上去。之后她用搔痒招式让对手连同自己一起坠机…。剩下的两名前蛇姬之鳞的魔导士与纳兹展开战斗，悠卡的魔法是能中和一切魔法的“波动”，就连纳兹的火焰也被无效化。不过他利用拼劲和过人的战斗直觉开发出新招式－“火龙的炎肘”破解波动打败了悠卡。随后用计让托比中毒自灭，就这样解决了两位敌人。另一头，面对洁莉连星灵都能够操纵的魔法，人偶击。遭到强力星灵塔罗斯逆袭的露西陷入了大危机！幸好靠著与星灵建立的强大羁绊，力量成长的她完成了高难度的“强制关门”化解危机。美少女魔导士的反击开始！！
14	第34~36回	爱怎么做就怎么做！！ （勝手にしやがれ！！）	2010年1月18日
虽然成功让洁莉大吃一惊，但攻击手段被封印的露西在洁莉最强的石人偶攻击下再度陷入危机。一路逃到了海岸边后，露西决定孤注一掷，用水瓶座星灵的无差别攻击成功让对手无法再继续操控石人偶。最后的肉搏战中，露西以一记拐子惊险获胜。但就在她正为自己第一场胜利高兴不已的时候，艾尔莎带著“即使是同伴，违反公会规矩就不能轻饶”的可怕霸气现身，并且当场拘捕了她和哈比！ 重伤的格雷睡了一晚醒来后，找到了露西和艾尔莎她们。原本艾尔莎打算在找到纳兹后马上将他们押回公会，但面对格雷要阻止利昂的坚定决心，她决定退让一步让他们继续完成任务。另一头，由于悠卡他们的落败，利昂决定今晚全力复活戴利欧拉以免计画再生波折。就在这时，神殿突然因为一连串的爆震而倾斜了！原来这是纳兹用一个晚上想出来，能让月之滴失效的支柱破坏作战。恼怒的利昂马上和纳兹展开激烈战斗，但旁边那个身怀奇异魔法的面具怪客萨鲁迪似乎并不简单…。而在妖精尾巴一行赶往神殿的途中，格雷向露西和艾尔莎解释了利昂的动机，之后更语出惊人的表示师父乌璐其实还活著！？
15	第36~39回	永远的魔法 （永遠の魔法）	2010年1月25日
一切都发生在十年前，年幼的格雷住的村庄和所有的亲人，都在一夕之间被恶魔戴利欧拉摧毁了。幸存的他被路过的冰魔导士乌璐所救。誓言复仇的他于是投入乌璐门下成为第二弟子，和师兄利昂一起从基础开始辛勤修练乌璐的冰的造型魔法。但仅管有新家人带给他温暖，恶魔戴利欧拉在格雷心中留下的阴影始终存在…。终于有一天，听到戴利欧拉所在地情报的他不惜被逐出师门也要去为家人报仇…。 但面对不死恶魔，格雷根本毫无办法。在命悬一线之际，乌璐及时赶到救了他。但面对能抵抗所有魔法的怪物，乌璐也陷入险境。深信她是最强魔导士的利昂为了证明冰的造型魔法的强大，莽撞的冲出去准备使出禁忌招式！及时阻止他的乌璐在这最后时刻向格雷道出心底话，他和利昂就是她的幸福。为了守护自己最重要的幸福，和利昂心有灵犀的乌璐毅然决然的使出化生命为冰的禁忌奥义“绝对冰结”冰封了戴利欧拉。她以性命为代价封印了格雷心中的黑暗，但失去发誓要超越的目标的利昂从此便怨恨著格雷…。时间转回当下，在艾尔莎她们挺身拦截追兵下，格雷赶到了神殿中。为了让走上歪道的师兄醒悟，并且为十年前害死师父的罪过赎罪。格雷竟决定施展“绝对冰结”在此和利昂同归于尽！？
16	第39~41回	迦尔纳岛的最后决战 （ガルナ島 最終決戦）	2010年2月1日
就在格雷即将发招之际，纳兹用拳头及时阻止了他。并且怒斥说他想和利昂同归于尽的想法只是在逃避而已！而在此同时，原本因纳兹的破坏而倾斜的神殿竟然被萨鲁迪以不可思议的魔法恢复原样！ 好不容易想到的作战策略被破坏，怒火中烧的纳兹变更要打飞的目标，利昂就交给恢复理智的格雷去对付。原本格雷想用乌璐仍以冰的型态活著这件事来说服利昂，但其实早就知道真相的利昂不屑的对他发出攻击。如今得用拳头解决事情的格雷一开始虽然因受伤在先遭到压制，但因为某个妖精尾巴的劲敌死对头而涌出的求胜意志，让他成功地对利昂展开反击！ 另一方面，露西她们轻松解决杂兵后继续赶往神殿。纳兹则靠著鼻子追踪萨鲁迪到了戴利欧拉所在的地底。就在他准备要痛扁对手时，月之滴突然从天而降，封印之冰开始融化了！想赶去阻止魔法仪式的纳兹反过来被萨鲁迪以魔法绊住。他只得先设法解决这个莫测高深的敌人…。十年来都想著打倒恶魔超越师父的利昂，听从师父的建议加入魔导士公会的格雷。这对师兄弟最终仍是以造冰魔法来一决胜负，在一阵猛烈的攻防之后，结果是由听从师父教诲的格雷获得胜利。但随后，他永远不会忘记的，恶魔的咆啸响彻整座神殿！难道一切终究还是太迟了吗？
17	第42~44回	爆裂 （BURST）	2010年2月8日
从溶化大半的冰中苏醒的恶魔发出震撼大地的咆啸。必须赶在它完全复活之前阻止月之滴仪式！面对能够操控非生物的“时间”的失落魔法，时间的弧线的萨鲁迪，攻击一再被无效化的纳兹陷入了苦战。但在得知对方想将不死恶魔收为棋子的真正目的后，他以伴随著愤怒爆发的力量撂倒了萨鲁迪！同一时刻，艾尔莎也解决了在进行仪式的托比，但还是迟了一步，戴利欧拉从多年的冰封中被解放了！凭著想超越乌璐的执念，利昂拖著受创的身体想打倒恶魔。为了避免师兄白白送死，格雷决心使用绝对冰结再度封印戴利欧拉。但从不考虑牺牲生命的纳兹依旧毫不放弃，向著攻击过来的巨大恶魔挥出火焰之拳！ 在接下纳兹的一拳后，格雷和利昂惊愕的发现，戴利欧拉竟然开始崩裂粉碎！！原来刚才恶魔发出的只是最后的悲鸣，其实它早已死在乌璐化身的冰中了。终于了悟到自己的错误的利昂，对格雷的怨恨也随著融化的冰一起消失了。今后师兄弟也将在化为大海的师父的守护下，继续成长茁壮…。但虽然解决了恶魔，仍然无法解除村民们受到的月之滴诅咒。纳兹他们只得先下山继续想办法，回到不知为何竟恢复了原状的村子后，艾尔莎请村长集合村民向他们打听了一些事情。看穿其中关键的她随后换装上新一套铠甲，并且叫纳兹和她一起去破坏月亮！！她们真的能够成功破除村子的诅咒吗？
18	第45、46回	射向那个天空 （届け あの空に）	2010年2月15日
在解释完作战流程后，纳兹兴冲冲的和艾尔莎一起爬上高台准备破坏月亮。之后在艾尔莎一声令下，靠著巨人之铠的投掷力和纳兹的火焰推进力发射出去的破邪之枪直奔月亮而去，随即击中月亮的中心。伴随著一阵破碎声，月亮真的从中心裂开了！正当露西和格雷吓得目瞪口呆之际，只见裂痕逐渐扩大，最后竟是整个天空被打破了！！艾尔莎这才说明诡异的紫色月亮其实是在月之滴仪式中产生的空中结晶膜所造成，它让原本就是恶魔的岛民们发生了记忆障碍，因而产生“恶魔化”诅咒。之后当初载纳兹他们来岛上的大叔现身，原来他就是原本被认为已死的村长的儿子，村民们都开心的飞上天欢心起舞庆祝。委托圆满完成，格雷和利昂和好，也和昨日的敌人化敌为友，喜事连番的时候就要来开派对啦！ 由于这次的任务并未经过正式受理，基于对公会名誉的考量，艾尔莎只同意收下星灵钥匙作为村民友情的谢礼。之后一行人就搭著艾尔莎收服的海盗船航返哈鲁吉翁港。在另一处岸边，目送师弟离去的利昂似乎也找到了新的目标…。但却没有人知道，在这一次事件中其实有来自评议会的重量级黑幕存在…。回到马格诺利亚镇的妖尾最强小队朝著公会迈进。虽然露西得到珍贵的人马座钥匙乐歪了，但艾尔莎却残酷的提醒他们接下来将因为擅自接下S级任务遭到会长的惩罚。能够让纳兹和格雷都害怕得全身发抖冒冷汗的“那个惩罚”到底是多恐怖的恶梦呀！？
19	动画原创	换魂 （チェンジリング）	2010年2月22日
艾尔莎带著纳兹、露西、格雷和哈比回到妖精尾巴，要把他们交给马卡罗夫会长发落。不过他刚好出外参加集会还没回来。在等会长回来“处刑”的空档，纳兹发现了一张要求解开神秘文字意义的奇怪委托书。他在好奇之下念出其中一段文字后，委托书突然发出奇怪的虹光。当光线消失后，被光照到的人们突然开始做出和平时截然不同的行为反应！？经过艾尔莎的分析和随后回到公会的马卡罗夫的解说，是因为委托书上的古代文字魔法“Changeling”分别让纳兹与洛基、露西和格雷，以及艾尔莎跟哈比的灵魂互相交换了！！五人一猫因为不熟悉陌生的身体和魔法而陷入大混乱。之后会长还补充说如果没在30分钟内解除魔法的话恐怕就一辈子都无法恢复原状了！就在他们正束手无策的时候，意想不到的救星出现了！ 幸好妖精尾巴的文字魔法专家，同时也是露西书友的蕾比及时结束工作回到公会。时间不等人，蕾比赶紧用风咏眼镜调查委托书上的文字。纳兹他们只得在旁边祈祷她能及时找出解除方法。就在时间只剩不到十分钟时，露西突然想到一个大问题。因为灵魂交换魔法功力锐减的她们，目前已经反而变成妖尾最弱小队了！这时蕾比设法解读出古文字的意义，但仍然没找到解除之法。不停流逝的剩馀时间和马卡罗夫表示一次只能让一组配对复原的消息开始让这群人陷入歇斯底里的状态…。最后在倒数读秒的紧要关头，蕾比终于灵光一现想出了把文字倒过来念的解除法，成功的让露西和格雷恢复了原状！不过…，似乎是因为忙中有错的关系，不但另外两组人没有恢复过来，甚至还让其他公会成员也互换了灵魂！这下子恐怕只能祈求上天降下神迹解救了！？
20	番外篇	纳兹与龙蛋 （ナツとドラゴンの卵）	2010年3月1日
纳兹和哈比带露西一起去马格诺利亚东方森林钓鱼纾压。不一会儿就有大鱼上钩，哈比高兴的雀跃不已。但回头一看，纳兹已经擅自把鱼烤来吃了！哈比因此愤而表示要和纳兹绝交！在劝纳兹去向它道歉未果后，露西一个人回到了公会。之后在帮米拉珍整理公会的旧资料时，她意外发现一张几年前公会伙伴的图画。图上小孩版的纳兹还骑著一头蓝色小龙，米拉告诉她那就是哈比！露西赶忙追问纳兹和哈比邂逅的过程，米拉于是开口道出这段六年前的故事－当时公会里有两组小孩死对头，一对自然是纳兹和格雷。而另一对竟然是艾尔莎和不良少女版的米拉珍！有一天纳兹在东方森林中锻炼时捡到了一颗大蛋。相信这是龙蛋的他开始和莉莎娜（米拉的妹妹）一起孵蛋。两人俨然成为一对两小无猜的小情侣…。 几天后，纳兹带著莉莎娜回到自己当初捡到蛋的树下。这时突然出现一头凶恶的森林瓦肯想吃纳兹抱著的蛋，纳兹把蛋交给莉莎娜，自己上前迎战。凭著保护“家人”的信念，他成功打倒了怪物。之后他们冒雨跑回孵蛋的秘密基地，两人童言童语的聊了一阵后，莉莎娜突然蹦出一句预约未来的话，让纳兹当下是满脸通红…。隔天早上纳兹醒来时发现蛋竟然不见了！两人心急如焚的跑回公会打听。幸好原来蛋是被艾尔夫曼拿去保管了。不久之后，蛋开始碎裂，孵出了一只蓝色小猫！因为它的出生让公会成员们都感到十分幸福快乐。于是纳兹就把它取名为“哈比（Happy, ハピ）”。听完这段温馨故事之后，露西决定再出去找那对“父子”看看他们和好了没有。不过心中也留下了一个小小的疑惑，到底她不认识的故事女主角莉莎娜是谁？为什么她现在不在妖精尾巴了呢？
21	第46~48回	幽鬼的支配者 （幽鬼の支配者）	2010年3月8日
今天妖尾最强小队一起出去工作，不用说当然是轻松解决。但回到镇上时，他们先是感觉到居民们的神色有异，之后艾尔莎率先察觉公会出了状况。赶回去一看，赫然发现公会被人用十几根巨大铁桩破坏得面目全非！米拉告诉他们下手的是和妖尾素来不合的公会《幽鬼》。考量到公会私斗被评议会明令禁止，马卡罗夫将此事定调为对方没胆的挑衅因此不用计较。纳兹他们也只能硬是咽下这口气。当天晚上为了安全，妖尾最强小队跑去露西家合宿。艾尔莎趁机向露西说明了对方以和马卡罗夫同列圣十大魔导的会长约瑟为首，与妖精尾巴旗鼓相当的战力。不料隔天众人发现幽鬼更狠毒的暴行，竟然将阴影齿轮小队的三名伙伴打伤后钉在公园大树上！面对犯下伤害孩子们这项滔天大罪的敌人，马卡罗夫终于决定与幽鬼决一死战！！ 因为伤员之一的蕾比是自己的亲密书友，所以露西留在镇上担任看护。看著躺在病床上的伙伴，她含著泪表示饶不了幽鬼。另一头，马卡罗夫率领妖精尾巴来到王国东北部的幽鬼支部，由纳兹打头阵主动破门杀了进去！马卡罗夫更变成数层楼高的巨人横扫千军。目前的战局由妖精尾巴占上风，但敌人也不是省油的灯，一时三刻间恐怕难分胜负…。就在战局渐趋激烈之际，在马格诺利亚镇上，离开医院去买补给品的露西遭遇到一男一女两个怪异魔导士。男方自我介绍说他们是幽鬼精英“四元素”之二，大地之索尔及大海之茱比亚！察觉对方来者不善的露西急忙掏出钥匙准备战斗，却被茱比亚以水魔法“水流拘束”捕获。幽鬼挑起这次战端的真正目的是为了得到露西？会长约瑟的心里究竟在盘算著什么样的恶毒计画呢！？
22	第49~50回	露西・哈特菲利亚 （ルーシィ・ハートフィリア）	2010年3月15日
在年轻小伙子们逐渐控制战局后，怒火燎原的马卡罗夫独自前往顶楼去对付幽鬼会长约瑟。在他离开主战场后，之前一直作壁上观的幽鬼的铁之灭龙魔导士－戈吉尔也加入战局，同样使用灭龙魔法的纳兹马上冲了上去。火龙与铁龙展开一场激烈的肉搏战！登上楼顶的马卡罗夫找到了约瑟，眼见对方一派轻松的闲话家常，他抢先击出巨人之拳。但这却是约瑟用思念体设下的陷阱，在马卡罗夫因为得知露西被抓走而露出破绽时，遭到“四元素”天空的阿利亚从背后偷袭，以空域“灭”将马卡罗夫的魔力完全抽走。中招的马卡罗夫像断了线的风筝般坠落地面，并且因为魔力的完全消失使其陷入生命危险！！ 发现马卡罗夫受到重创的幽鬼士气大阵，反观妖精尾巴不但损失了最强战力，军心也因此涣散。艾尔莎当机立断的忍痛要全员撤退。而留在最后的纳兹利用他的顺风耳听到露西落入了幽鬼手中一事，他赶忙和哈比一起去幽鬼的本部救她！而这时真正的约瑟正在本部会见露西。并且告诉她说他们是接受她父亲，王国顶级大财团哈特菲利亚家老爷的委托要把她送回家，摧毁妖精尾巴的行动则是顺水推舟而已。面对要把自己带回那令人厌恶的家的约瑟，露西毫不犹豫的从高空牢房一跃而下，而且如她所预料的，纳兹在千钧一发之际赶到救了她。原本他还想独自杀进本部去算总帐，但得知幽鬼的攻击要归因于自己的露西因为自责而哭了起来。纳兹只好打消念头，带她一起回去现在她真正的家。但约瑟势必不会善罢甘休…！
23	第51~53回	15分钟 （15分）	2010年3月22日
因为风系魔法“枯竭”，魔力流失殆尽的马卡罗夫被送到东方森林接受老友，治愈魔导士波琉西卡的治疗。看著出师不利的伙伴们一边疗伤一边准备再战，露西不禁再度自责落泪，并兴起回家的念头。但纳兹鼓励她勇敢的留在妖精尾巴。然而，会长重伤退场。公会两大最强候补的米斯顿葛不见踪影，拉格萨斯更表明他不屑出战，局面对妖精尾巴是压倒性的不利。不只是露西，米拉珍和艾尔莎也为自己的失态感到悔恨。就在这时，幽鬼本部变成移动式要塞从水路袭来，在约瑟一声令下，威力强大的魔导集束炮－木星朝已经半毁的《妖精尾巴》发动了炮击！！ 危急时刻，艾尔莎换上具有最强防御力的金刚之铠挡下了木星的炮击。但她也因此重伤倒地。约瑟趁势命令妖精尾巴交出露西，但却只得到由艾尔莎带头喊出的“为了保护伙伴宁死不屈”的回答。纳兹更宣告一定要打倒幽鬼！愤怒的约瑟决定将妖精尾巴炸得粉身碎骨！距离木星下一次发射还有15分钟，为了保护公会，纳兹和哈比率先杀进敌阵！格雷和艾尔夫曼也紧跟在后，米拉则把露西催眠后请人把她送到藏身处去。而约瑟为了彻底歼灭可憎的鼠辈，在发射前的空档派出了诅咒魔兵队“幽兵”。仅剩的妖精尾巴战力誓死防守。另一头，纳兹和哈比在发现从外部破坏无效后，潜入魔导炮内部要破坏核心魔水晶。但却受到能够能操控火焰的“四元素”，大火的兔兔丸的拦阻。时间只剩下5分钟，纳兹有办法达成任务守护公会吗？
24	第53~55回	为了不看到那些眼泪 （その涙を見ない為に）	2010年3月29日
在示范过操控火焰的防御能力后，兔兔丸使出自己的七色火焰发动攻击。但对能够吞食火焰的纳兹也不起作用。之后双方展开纯肉搏战，纳兹先把对手的刀打飞到魔水晶上当锲子，再用超越兔兔丸所能控制的感情之火轰在刀上打碎了魔水晶，木星的炮管也因自爆而被破坏。但才刚庆幸逃过了木星的炮击，幽鬼本部竟然变形成战斗型态的魔导巨人，开始在空中书写巨大的魔法阵，准备使出禁忌魔法－“炼狱碎破”！！而在变形期间纳兹又因晕车而倒地，幸好格雷和艾尔夫曼及时打倒兔兔丸救了他。在两位生力军加入后，大伙为了阻止炼狱碎破发动开始寻找魔导巨人的动力源。米拉为了要帮伙伴争取时间变身成露西进行欺敌，但却被早算到这一步棋的约瑟当场识破。现在只能相信纳兹他们了！ 纳兹他们兵分三路调查动力源，其中艾尔夫曼在路上遭遇到“四元素”的索尔，他不但会使用强大的土系魔法，更利用两年前发生在米拉珍和艾尔夫曼身上的悲剧逐步瓦解对手的战斗意志。艾尔夫曼在遭到连番痛击后，赫然发现姊姊米拉被约瑟用魔导巨人抓住陷入生死关头。自称绅士的索尔为了“惩罚”他这个光会高喊男子汉的软弱之人，使出魔法将艾尔夫曼逐渐石化！在意识朦胧的状态下，艾尔夫曼再次目睹了那场悲剧的经过－当时自己和妹妹莉莎娜一起和米拉去执行讨伐魔兽委托，他为了救陷入危险的姊姊冒险接收了魔兽却陷入混乱，之后更失控暴走杀死了莉莎娜…。即将完全石化的艾尔夫曼在听到米拉的哭喊后清醒过来，看著米拉惊恐的泪水，发誓从那之后不会再让姊姊流泪的他在悲愤之中成功使出了当年自己无法控制的最强魔法“全身接收·兽王之魂”！！
25	第56~58回	在雨中绽放的花朵 （雨の中に咲く花）	2010年4月12日
变成兽王的艾尔夫曼以压倒性的力量打倒了索尔并救出米拉。在安慰著喜极而泣的弟弟的同时，米拉珍也发现原来魔导巨人的动力源就是“四元素”，因此只要把他们全部打倒就能够阻止炼狱碎破！姊弟俩连忙加紧脚步。另一头，纳兹想直接打倒约瑟来结束战争，但在途中碰上“四元素”的阿利亚。面对重创会长的强敌，纳兹严阵以待。而攀上巨人头顶的格雷发现天空突然降下阵雨，随后“四元素”的茱比亚现身。在和格雷短暂对峙后，被煞到的她猛然使出水流拘束想抓住格雷，但被他用冰魔法破解。之后格雷出手反击，可是却伤不了茱比亚的水身体。之后茱比亚表示只要交出露西，她可以帮忙向会长约瑟求情。但格雷坚定的回答说“就算赌上性命也要保护露西”，不料茱比亚在听完这句话后，竟然愤怒到全身沸腾了起来！？ 凭著对“情敌”的怒火，茱比亚使出了滚烫的水流攻击。格雷原本想利用冰融出的蒸气烟幕先行撤退，但还是被揪了出来。他只好正面迎战，直接把高热水柱连同茱比亚一起冻结！对格雷更加著迷的她在被解放后准备正式告白，但这时格雷的一句“好烦人的雨”戳中茱比亚最大的内心伤痛，让她再度愤怒暴走，甚至发出比刚才更热的水流攻击！因为严重的雨女体质从小被人讨厌的她，是为了要报答约瑟的接纳而战斗。但为了保护伙伴而战的格雷使出全力将她和雨水一起冻结而获胜！欣赏著格雷让自己第一次看到的蓝天，终于找到真命天子的茱比亚幸福的晕了过去。现在“四元素”只剩下在跟纳兹战斗的阿利亚，但面对无形的空域魔法，纳兹陷入直挨打的劣势，而且被藏起来的露西也遇到危险了！
26	第58~60回	炎之翼 （炎の翼）	2010年4月19日
仅剩的“四元素”最强者阿利亚展现压倒性优势，以风系魔法“空域·灭”击中露出空隙的纳兹。就在纳兹即将步上马卡罗夫魔力枯竭的后尘之际，艾尔莎及时赶到帮他解了危。虽然重伤未愈，艾尔莎决心亲自解决打伤会长的敌人。承认碰上强敌的阿利亚睁开眼睛解放魔力，发动绝招“死之空域·零”想吞噬掉对手。但想不到艾尔莎竟然用剑法斩开了空域，随即换上天轮之铠将他瞬间击败！在阿利亚倒下后，魔导巨人的活动停止，炼狱碎破也消灭了。妖精尾巴再度逃过一劫。然而这个时候戈吉尔带著另外两名幽鬼魔导士找到了露西躲藏的地方。虽然利达斯和随后赶到的洛基拼命阻止，还是让露西被戈吉尔抓回幽鬼本部。在确保首要目的已经达成后，会长约瑟宣告将开始全力消灭妖精尾巴！！ 为了确保胜利和惩罚入侵者，约瑟决定亲自出马。而在打倒阿利亚后伤势复发倒下的艾尔莎，决定把救出露西的重任交给纳兹，并且鼓励他相信自己的潜力，将那股足以超越她的强大力量解放出来！这番话语让纳兹燃起前所未有的炙热火焰。身在远方的马卡罗夫也仿佛有所感应的醒了过来…。格雷他们来到幽鬼本部核心并发现了艾尔莎。正惊叹著她打败了阿利亚时，约瑟忽然现身并以强大的邪恶魔力将三人瞬间击倒。换上黑羽之铠的艾尔莎靠著源于伙伴的精神力勉力一战，但实力差距实在是过于绝望…。而另一边，没办法出战的戈吉尔索性殴打露西来解闷，但被打的遍体鳞伤的露西却坚定的表示妖精尾巴一定会给他们好看！受到挑拨的戈吉尔兴奋的痛下杀手，幸好纳兹在紧要关头及时赶到。两位灭龙魔导士间骇人的大战即将开打！！
27	第61~63回	两个灭龙魔导士 （二人の滅竜魔導士）	2010年4月26日
火龙的纳兹、铁龙的戈吉尔，同样身为灭龙魔导士的两人再次展开激斗。力量和速度兼具的他们首轮打的平分秋色。戈吉尔于是使用钢铁龙鳞强化攻击力和防御力，纳兹的拳头无法伤害到他。接著双方同时使出龙息，纳兹被铁龙的咆啸中的利刃所伤，但他也用火龙之炎破坏了戈吉尔的脸部防御。实力刺探到此结束，接下来将是灭龙者间的全力战斗！两人一路从室内打到屋顶又打到空中，打到了房间半毁都还势均力敌。但在戈吉尔进食铁块补充体力和魔力后，纳兹开始陷入劣势，必须补充火焰才可能取胜，露西能够利用身边仅剩下的，在迦尔纳岛得到的人马座钥匙想出办法吗…？ 露西召唤出人马座星灵萨奇达利乌斯，但身为神箭手的他并不会使用火焰。她只能束手无策的看著魔力见底的纳兹被戈吉尔打倒在地，随后她们也目睹了《妖精尾巴》在幽兵的猛烈攻击下整个崩溃毁坏…。看著被破坏的家，从第一次来到公会到这次与幽鬼间的战争。与妖精尾巴有关的回忆逐一涌入纳兹心中。尽管已经力气用尽，他还是靠著对公会和伙伴的羁绊站了起来。但双方力量差距并未缩短，就在戈吉尔要发出最后一击时，萨奇达利乌斯灵光一现，往房间内的机械射箭而生出爆炎！终于补充了火焰燃料的纳兹顿时威力倍增，赤手空拳打散铁龙的咆啸后，他准备替公会和伙伴们向戈吉尔清算总帐！！
28	第63~66回	妖精法律 （フェアリーロウ）	2010年5月3日
火力全开的纳兹一拳打碎戈吉尔的拳头。紧接著击出的“红莲火龙拳”将戈吉尔连同魔导巨人的头一起打飞赢得胜利！旧帐了结，这下子双方扯平了。然而最后的敌人约瑟仍然毫发无伤。尽管嘴上夸赞艾尔莎实力过人，但他仍旧完全掌控了战局。游刃有馀的他大方坦白自己留马卡罗夫一命是为了给予他公会和家人被摧毁的痛苦绝望。并且表示自从妖精尾巴的实力追上过去王国第一的幽鬼后，他就把她们视为眼中钉。而在得知露西这个大千金也加入妖精尾巴后，为了确保幽鬼的最强公会宝座，他终于决心将其毁灭。被擒住的艾尔莎痛批心胸狭窄的约瑟根本就不了解露西，然而却已经束手无策。在她决定选择自我了断之际，马卡罗夫带著熟悉又温暖的魔力降临幽鬼本部。为了公会的正义，他决定亲自与约瑟做个了结！ 托米斯顿葛的福，提早恢复的马卡罗夫与约瑟展开一场圣十大魔导间惊天动地的战斗！一阵超越人类等级的魔法攻防甚至产生了天灾地变！虽然赞叹对手是年轻有为的圣十成员，马卡罗夫仍以公会的名义对约瑟发起“审判”。三声倒数结束后，妖精尾巴传说中的审判魔法－“妖精法律”发动！慈悲的神圣之光照耀四方，幽兵们全部遭到净化，约瑟也力量全失而败北。在打飞又想偷袭的阿利亚后，马卡罗夫攀上幽鬼本部高处表扬孩子们的努力表现。《妖精尾巴》与《幽鬼》间的公会战争，最后以发挥出伙伴的羁绊力量的妖精尾巴获得胜利宣告结束！
29	第66~68回	我的决心 （あたしの決意）	2010年5月10日
战争结束后，纳兹向戈吉尔打听他的事情。得知他的灭龙魔法是铁龙梅达利卡纳传授的，而且它和伊格尼尔一样，都在七年前的X777年7月7日突然消失了。所谓不打不相识，相信他们两个将来一定会再见面…。另一头，回到大家身边的露西经过蕾比及会长的安慰，情绪释放大哭了一场后终于不再为了自己害公会受苦而愧疚。之后妖精尾巴花了一星期接受评议院执法部队的调查，紧接著，浩大的公会重建工程展开了。格雷还是一样连搬建材都要和纳兹争，不过暗处似乎常常有某个神秘人影在偷窥…。这一天早上，趁著帮忙洛基送还星灵钥匙的机会，纳兹、格雷和艾尔莎在午休时去露西家探望。结果找遍整间屋子都没看到她，之后哈比偶然发现几十封露西写给妈妈的信。而艾尔莎则找到了她留下的“我要回家”的字条！这到底是怎么回事！？ 露西独自返回睽违一年的老家，在走向大宅的途中，她不禁回忆起了小时候的辛酸往事。看到小姐回来了，哈特菲利亚家的佣人们全都高兴不已。之后露西穿上正式礼服，前去会面这次事件的始作俑者，也就是她的父亲。在露西主动道歉后，他对她做出成熟理智的选择表示嘉许。并说明自己之所以逼露西回家，是因为已帮她谈妥一桩“幸运的”世家婚姻。但为了表明自己的决心而回家的露西，坚定地拒绝并表示“幸运”是要靠自己去争取的。她决定忍痛和留有跟已过世的妈妈和佣人们的美好回忆的这个家划清界线。因为能够认同自己的《妖精尾巴》才是她现在真正的家。同时也告诫父亲不准再对妖精尾巴出手。之后露西和因为担心而火速赶来的纳兹他们一起返回马格诺利亚。从此以后，她也是和公会生死与共的真正的妖精尾巴成员了。
30	第69、70回	下一世代 （NEXT GENERATION）	2010年5月17日
经过评议会缜密的审查，幽鬼被处以强制解散以及剥夺会长约瑟之圣十称号的惩罚。而妖精尾巴奇迹似的获判无罪。但经历这次的大风波后，马卡罗夫接受评议员兼其老友亚吉马的建议开始认真考虑退休事宜，但当今公会的S级强者中，亲孙子拉格萨斯具有严重的独裁者性格，患有社交恐惧症的米斯顿葛沟通能力完全不行，艾尔莎尽管年轻有为，但发飙起来却是超级破坏王。看来他离能安心退休的日子还很远…。而在重建工程上轨道后，公会成员们也恢复了日常工作。但正式加入了妖尾最强小队的露西，却因为纳兹他们的破坏力太强常导致任务报酬缩水。这一天经由米拉珍的推荐，妖尾最强小队前往奥尼巴斯进行协助舞台剧演出的委托。但在到达剧院时，却接到剧团长通知说演员班底全都逃走了！？ 原本剧团长决定取消这次公演，但在艾尔莎的强烈提议下，大家决定亲自上阵演出。在一星期的布景制作和辛苦排练期间，主打大牌演员的宣传术让舞台剧可说是未演先轰动。公演当天高朋满座，由天琴座丽拉演奏的优美开场乐曲让观众深感表演是精彩可期。但没想到之前排练时表现杰出的艾尔莎竟然在正式演出中大怯场！眼看她已经混乱到前言不对后语，露西她们只好放弃原订剧本想办法临场发挥。戏码一下子从英雄救美演到正邪决战再换成联手对抗恶龙，整个乱成一团。之后纳兹不小心烧到露西的洋装，场面随即演变为失控大乱斗，最后的结果就是把戏院给弄垮了，但想不到演出依然是叫好又叫座！本来这是值得高兴的事情，但随之而来的却是被剧团长要求连续一星期每天公演三场的劳力压榨。到底什么时候才能拿到报酬回公会去呀！？
31	第71、72回	无法回到天空的星星 （空に戻れない星）	2010年5月24日
这一天妖尾最强小队轻松完成盗贼讨伐任务后，碰巧遇到也在附近工作的洛基。但正当露西要谢谢他帮忙找回钥匙时，他却吓得立刻转身火速逃走了…。之后一行人在露西提议下到有名的温泉乡泡温泉放松一下。晚上纳兹三人打起极限枕头大战，露西本来也想参加，但身体强度差太多的她最后是和哈比、普鲁一起去旅馆周围散步。之后在她被两个混混魔导士纠缠住时，洛基及时出现帮她解危。为了感谢他的帮忙，露西邀他一起去吃饭。原本想顺便问他为什么那么怕星灵魔导士，但他几次欲言又止。不想失礼的露西于是准备动身回旅馆，想不到洛基突然站起来抱住她说：“我已经活不久了”…。 正当露西脸红困惑不已之际，洛基又突然笑称说刚刚的只是他把妹用的台词，结果自然是被赏了一记耳光。但隔天却有好多女孩子跑来公会投诉说洛基突然跟她们分手了。晚上露西再度和洛基相遇。在两人一起看星空时，他又说了一句语意暧昧的话。更加确定洛基隐瞒了心事的露西回到家后，请南十字座星灵克鲁克斯查出洛基与已故的星灵魔导士名人卡莲‧莉莉卡有关系。就在她想出答案的同时，格雷跑来通知她说洛基竟退出了妖精尾巴！心中有谱的露西急忙赶到其所在地，卡莲的坟墓。并揭露洛基的真实身分是曾隶属于卡莲的狮子座星灵雷欧！因故无法回到星灵界的他，在历经三年生命力不断的流失后，如今已经命在旦夕。露西急忙表示会想办法拯救他，于是雷欧开口道出自己是因为杀了持有者卡莲，而遭到星灵界永久放逐…。
32	第73~75回	星灵王 （星霊王）	2010年5月31日
事情发生在三年前。当时雷欧的持有者，隶属于青色天马的卡莲虽然能力优秀，但她却只把星灵当成道具使唤。终于有一天，当她因为被会长波布斥责后找白羊座星灵阿莉耶丝出气时。雷欧他自行打开门来到人间界，让卡莲因为魔力不足无法再召唤星灵。想逼她解除与他和阿莉耶丝的契约，借此让她悔悟到星灵也是有感情的生命。他忍著痛苦撑了三个月后决定原谅卡莲，但就在这时，波布捎来卡莲因为在任务中强行召唤星灵而力尽人亡的不幸消息。犯下无法挽回的错误的他也从此被星灵界放逐。说完自己的罪过后，雷欧因为生命力流失到了极限，身体开始消失…。 三年来表面上过的风流倜傥，其实内心一直无法摆脱害死卡莲的罪恶感的洛基，静静的等待著身体消灭的时刻到来。但露西既不认为雷欧犯下了弑主之罪，也不希望他这位伙伴消失。下定决心要救洛基的她，释放全部魔力试图强行打开狮子座之门。尽管洛基说这是徒劳，但露西仍然毫不放弃。甚至大声疾呼说要改变不合理的星灵界律法！！没有想到露西的呼喊竟然让星灵王亲自降临！面对重申雷欧触犯了星灵界绝对禁忌的他，露西仍然全力为雷欧辩护！并且表示就算雷欧为了赎罪而死，也只是徒增新的伤痛而已。受到她对星灵和伙伴的爱的感动，星灵王终于赦免了雷欧。就这样，露西得到另一位可靠的星灵伙伴。为了表示谢意，他送给妖尾最强小队一人一张度假饭店招待券。但没有人料到，这趟轻松的休闲之旅，竟然会成为一场惊滔骇浪的灾难的起点…。
33	第75~77回	乐园之塔 （楽園の塔）	2010年6月7日
在洛基的招待下，妖尾最强小队来到王国著名的海滩渡假胜地‘阿卡涅渡假村’度假，一行人尽情的玩了一整天。转眼就到了黄昏时分，坐在饭店房间阳台的躺椅上休息的艾尔莎，不知不觉的陷入了自己不为人知的幼年黑暗回忆中…。从梦中惊醒过来之后，她被露西拉去饭店的地下赌场玩。纳兹和格雷各找了一区试手气。在幽鬼解散后一直跟踪最强小队的茱比亚趁机和格雷见面并表示想加入妖精尾巴。就在这时，她们和纳兹双方都各遭到一位陌生魔导士袭击！而在露西和艾尔莎面前，也出现了称呼艾尔莎为姊姊的一对少年少女魔导士。原来他们四个人都是艾尔莎在加入妖精尾巴之前的伙伴！就在艾尔莎不知所措之际，少女变出魔法绳捆住了露西。艾尔莎为了救她而露出空隙，遭到攻击纳兹的男子从背后枪击…！ 四人随后带著被麻醉弹迷昏的艾尔莎和新宠物哈比一起离开了旅馆。被魔法绳封印了魔法的露西好不容易才找到人帮忙切断绳子。她赶忙和纳兹、格雷以及茱比亚会合。一行人利用纳兹的嗅觉火速展开追踪！而被绑在船上驶往充满童年之恶梦经历的目的地，“乐园之塔”的艾尔莎，在听完了情同亲弟弟的休的一席话后。多年来一直刻意遗忘在内心深处，与自己有著无法切割之复杂因缘的乐园之塔之主杰拉尔的回忆，再次从她的心中苏醒了过来…。
34	第78~80回	杰拉尔 （ジェラール）	2010年6月21日
别名为“R系统”的超禁忌魔法，乐园之塔。原本应该在8年前扫荡黑魔法教团时，就被彻底摧毁的邪恶产物竟然还留在世上的消息让评议院感到无比震惊。而且其主人竟然还是评议员齐克雷因的双胞胎弟弟！？虽然纳兹一如往常的严重晕船，但靠著他的鼻子和直觉的导航，一行人终于找到位于卡艾鲁姆近海的不祥巨塔。并在茱比亚的水魔法掩护下逐渐接近目的地。另一头，休他们将艾尔莎带回塔中暂时囚禁。准备作为复活仪式用的“活祭品”！但她趁著休在解说杰拉尔计画时陷入疯狂之机会，解开束缚逃出了牢房。然而杰拉尔在得到消息后却仍摆出游刃有馀的姿态…。而另一头，齐克雷因为了维持魔法世界的秩序及和平，提出最激烈的解决方案－用评议院的最终兵器“魔导精灵力”摧毁乐园之塔！！ 纳兹他们走茱比亚发现的水路潜入塔底。不过才刚上岸就被巡逻兵发现，众人于是展开正面突破往上层挺进。之后他们在餐厅遇到了艾尔莎。大家正高兴她平安无事时，艾尔莎竟然一反常态的要他们别插手这次的事件速速离开。但纳兹却充耳不闻的冲去救哈比并找射伤自己的伍利算帐。之后，在露西和格雷的温馨话语鼓励下，首次在伙伴面前流泪的艾尔莎决定告诉她们自己过去所经历的黑暗…。十多年前，艾尔莎被某个黑魔法教团掳去，成为众多建设乐园之塔的奴隶之一。有一天，她们几个孩子企图逃出塔却不幸失败被捕。为了杀鸡儆猴，艾尔莎被教团当成主谋严刑拷打。之后孩子们的领袖杰拉尔舍身杀进刑房救了她。这一次换成艾尔莎为了救他，号召奴隶们挺身战斗争取自由！但她却不知道，此时的杰拉尔已经逐渐陷入了黑暗之中…。
35	第81~83回	暗之声 （闇の声）	2010年6月28日
艾尔莎带领奴隶们拿起武器对抗教团想救出杰拉尔并重获自由。原本她们靠著人数的优势成功解放了多个区域，但在教团出动魔法兵后，奴隶们的战斗意志瞬间崩溃，战局也随即急转直下。在混乱中眼看艾尔莎就要被魔法炮所杀时，孩子们至亲的罗布爷爷以性命作为代价，使出最后的力量保护了艾尔莎。爷爷的死带来的巨大悲痛激发艾尔莎“相信自己和魔法的心”，让她首次成功使出了魔法！在使用魔法带领众人剿灭教团之后，艾尔莎急忙带著胜利的捷报去救杰拉尔，高兴的说大家终于赢得自由了。但杰拉尔却露出诡异的笑容，并且对她说自己要留下来追求“真正的自由”…！？ 原来在艾尔莎她们与教团对战的期间。受著无情的酷刑，内心生出难以言喻之强烈憎恨的杰拉尔，突然听见了自称是教团崇拜的大黑魔导士瑟雷夫的声音。受到其蛊惑，思想彻底改变的杰拉尔决定带领奴隶们继续完成乐园之塔。好让瑟雷夫复活，创造出真正自由的世界！毫不知情的艾尔莎试图劝杰拉尔一起逃出这座岛，但一切都是徒劳。为了感谢她帮自己除掉碍事的教团，杰拉尔在威胁艾尔莎不得泄漏情报后，放她独自离开岛上。但自从那天起，艾尔莎内心中的黑暗就再也不曾消失…。在旁边听完她的记忆后，休走了出来并不敢置信自己竟然一直被杰拉尔的谎言所骗。随后，至始至终都相信著艾尔莎的幼年时期伙伴西蒙现身。在得到他的心灵支持后，艾尔莎重振了信心。决心和西蒙及妖精尾巴的伙伴们一起讨伐杰拉尔！！
36	第84~86回	乐园游戏 （楽園ゲーム）	2010年7月5日
在西蒙的带领下，艾尔莎她们动身去找纳兹并朝杰拉尔所在的塔顶前进。而这时，一时好玩戴上猫咪头套的纳兹正与伍利和爱猫少女米莉安娜展开战斗。他因一时大意被米莉安娜的魔法绳封印了魔法陷入危险，幸好哈比及时解危。最后他用猫咪装可怜战术成功摆脱束缚，趁机一口气打倒了两个敌人。然而杰拉尔对于己方因倒戈与战败损失了四人不但毫不在意，反而燃起了兴致。片刻之后，他透过魔法广播宣布将以“乐园游戏”与入侵者们一决胜负！ 艾尔莎她们只要能打倒杰拉尔和暗杀公会“髑髅会”的精英部队三羽鸦，成功阻止R系统的启动就能获胜。但必须赶在评议会发射魔导精灵力这项时间限制之前！震惊的休突然把艾尔莎封入魔法牌中加以“保护”并独自冲向塔顶！而纳兹为了速战速决要哈比载他直接飞上塔顶，但在半路上就被三羽鸦中的枭拦截。追逐休而来的西蒙用暗黑魔法想掩护他们逃走却被一击倒地。被杀人公会的存在气得怒火燎原的纳兹与自称正义战士的枭展开激烈战斗！另一边，一起寻找纳兹的露西和茱比亚碰上了另一名把关者维达路达斯。面对其长发攻击，不怕物理伤害的茱比亚使用水流拘束进行反击。不料维达路达斯竟然能用头发吸收液体让水系魔法无效化。之后他更用手中的吉他操纵了茱比亚，面对一对二的劣势，缺乏攻击力的露西陷入重大危机！！
37	第87~89回	内心的盔甲 （心の鎧）	2010年7月12日
维达路达斯用吉他控制茱比亚向露西发动攻击，自己则兴奋的在旁观赏“女人间的野性之战”。在压倒性的力量差距下，露西根本毫无还手之力。就在被水流吞没的她认为胜算全无之际，水中传来茱比亚真心喜欢妖精尾巴的真正心声。受到鼓舞的露西心生一计，在茱比亚使出杀招攻来时，趁机用她的水身体召唤水瓶座星灵阿葵亚发动海啸攻击。原本维达路达斯还想利用头发把水吸干，但心意相通的两人使出融合彼此魔力的“合体魔法”。超越吸收量极限的超级海啸成功打倒了敌人！茱比亚也正式和露西成为朋友（兼情敌？）。而端坐塔顶的杰拉尔在对她们的表现感到吃惊之馀，兴致也变得更加高昂…。 同一时间，评议会以过半数的5票反对否决了魔导精灵力之使用。但异常执著的提案人齐克雷因，抖出杰拉尔要复活大黑魔导士瑟雷夫的计画。迫使评议会重新投票。另一头，枭瞄准对手弱点发动交通工具攻击，因为晕车无法动弹的纳兹竟遭其吞食！不快点打倒他的话，纳兹将会连人带魔力一起被消化吸收！状况危急之际，格雷及时赶来接替战斗。得到火龙魔力的枭使出龙之咆啸，被烈焰包围的格雷回想起过去与艾尔莎相遇的经历。虽然一开始看不顺眼，但在有一次看到她独自哭泣后，他也开始承认她这个伙伴…。为了不再让艾尔莎独自悲伤流泪。格雷以炙热的情念使出冰刃・七连舞斩杀了冒牌火龙！现在三羽鸦只剩最后一人，但评议会那边也以8票赞成通过发射魔导精灵力的提案，时间已经所剩无几，纳兹他们能赶在制裁之光落下前打倒杰拉尔吗！？
38	第90~93回	命运 （運命（デスティニー））	2010年7月19日
魔导精灵力即将在半小时后发射，评议员们虽仍有疑虑但决定已无法改变。不过这时提案人齐克雷因与乌璐缇亚的交谈中似乎隐含了不祥的征兆…。而在乐园之塔内，气愤不已的休带著艾尔莎的卡片朝塔顶狂奔。却在路上遭遇最后的三羽鸦－斑鸠。他虽然想用武力突破，却被对方一刀砍倒在地。艾尔莎虽然趁机从卡片中逃出，但面对剑术足以斩裂空间的对手，连艾尔莎向来无敌的盔甲换装都接连遭到破坏！在号称最强的炼狱之铠也被斩碎后，艾尔莎反常地换上一身毫无防备的轻装。她终于发现过去自己总是穿著盔甲想保护自己，但事实上却是一直将恐惧和软弱封在心中独自哭泣。现在她要以自己在妖精尾巴找到的真正力量，能够填补内心空洞的羁绊之力全力迎战对手！！ 电光石火般的最后过招，艾尔莎以毫无迷惘的一斩砍碎了斑鸠的太刀赢得胜利。但距离制裁之光的发射只剩下15分钟！艾尔莎要休带著其他伙伴立刻撤出塔外，准备独自跟杰拉尔做个了断。而这时西蒙也带著自己视为能打倒杰拉尔的王牌的纳兹朝塔顶前进，却没料到纳兹竟然会以自己没有资格插手艾尔莎的个人恩怨而拒绝战斗！西蒙只得坦承艾尔莎可能是打算利用魔导精灵力和杰拉尔同归于尽，惊怒不已的火龙开始往塔顶疾驰！同一时间，艾尔莎也与杰拉尔展开命运一战。自信力量仍高出一截的他发出黑暗魔力，将艾尔莎包覆吞噬进去。但靠著伙伴给予的信任与心灵力量，艾尔莎成功脱困并斩伤了杰拉尔！两人多年来纠葛不清的因缘悲剧即将在此画下句点…。
39	第93~96回	向神圣之光祈祷 （聖なる光に祈りを）	2010年7月26日
艾尔莎以意想不到的反击趁势制服了杰拉尔，心知其实R系统尚未完成的她质问他的真正目的。杰拉尔于是坦承自己也知道计画不可能成功，但被瑟雷夫的亡灵操控的他别无选择。从未真正怨恨杰拉尔的艾尔莎接受了这个解释，并决定与他一同上路以补偿无力拯救他的罪过。就在两人相互拥抱的那一刻，结束一切的魔导精灵力终于轰然落下！然而在冲天的水帘烟幕消散之后，评议院惊讶的发现目标非但没有被摧毁，反而现出其真面目－巨大无比的魔水晶之塔！原来刚刚杰拉尔的忏悔全是卑鄙的演技，而在魔水晶成功吸收魔导精灵力的巨量浓缩魔力后，R系统终于正式完成！同一时间，本来人待在评议院的齐克雷因突然使用瞬间移动出现在艾尔莎和杰拉尔面前…。 原来齐克雷因真实身分是杰拉尔为了潜入评议院，伺机推动使用魔导精灵力所制造的思念体分身。这一切都是他策画的剧本！遭到设计的评议院此时也被杰拉尔的手下乌璐缇雅，使用时间魔法侵蚀陷入崩坏状态…。虽然艾尔莎悲痛欲绝的再度发起攻击，但却被杰拉尔先前设置的束缚魔法所捕获。就在艾尔莎要被融入魔水晶中献为祭品时，纳兹总算及时赶到帮她脱困。尽管遭到极力阻止，但为了让艾尔莎摆脱八年来的恶梦，纳兹挺身代替她和杰拉尔作个了断！有意体验灭龙之力的杰拉尔在毫发无伤吃下一轮龙焰攻击后，使出自己的“天体魔法”以绝对优势的速度和力量将纳兹一击重创。认为已搞定对手的他准备再次拿艾尔莎献祭，但纳兹在得知其担心塔受到损伤的弱点后，重新燃烧起来的他发挥妖精尾巴的专长，使出最强火力开始大肆破坏魔水晶！！
40	第97~100回	妖精女王殒落 （妖精女王、散る）	2010年8月2日
为了要让艾尔莎恢复笑容，纳兹发挥韧性和杰拉尔展开拼死缠斗。眼看塔的损伤持续扩大，被逼急的杰拉尔决定使出夺命杀招消灭害虫。清醒过来的艾尔莎急忙以肉身为盾想保护纳兹，但已经不在乎祭品的杰拉尔仍无所顾忌的轰出天体魔法“黑暗乐园”！就在艾尔莎准备接下致命冲击之际，眼前一闪，竟是西蒙代替自己挡下了夺命黑洞。他将没有机会表明的爱化为沉默的行动，毅然牺牲性命守护了艾尔莎。再一次有伙伴为了保护自己而死去，艾尔莎不禁悲怆痛哭。但杰拉尔却对此报以不屑的嘲笑…。愤怒之极的纳兹忘我的吞下魔导精灵力，借由庞大魔力所引发出的灭龙魔导士真正力量超越了天体魔法之力，终于打败了杰拉尔！在乐园之塔被一拳贯穿之际，艾尔莎也从多年的心灵咒缚中获得解放…。 但艾尔莎才高兴没多久，严重受损的乐园之塔就陷入魔力即将失控暴走引发爆炸的绝境。她只能忍痛丢下已死的西蒙，带著力尽晕厥的纳兹设法逃出去。但塔内已开始四处发生魔力爆裂，已经来不及脱离爆炸范围了…。现在她能想到的唯一办法，就是献出身体与魔导精灵力融合为一，借此操纵魔力以阻止爆炸。虽然恢复意识的纳兹挣扎著想阻止她，但艾尔莎已经决定牺牲自己以拯救伙伴。随著她与魔水晶完全的融合，魔导精灵力也化为一道巨大的魔力漩涡消散在空中，毁灭巨爆的危机因而解除，乐园之塔事件终告落幕。然而作为结束一切的代价，妖精尾巴的妖精女王献出了自己最珍贵的生命…。
41	第100~103 +105回	HOME （HOME）	2010年8月9日
也许是死前的回光返照，艾尔莎以灵魂型态目睹了自己的葬礼。但不管是会长的真挚颂词还是评议院所颁布的荣耀席位，都没办法让失去家人的公会伙伴们止住不停流出的泪水。在这令人心碎的一刻，突然身后有一阵温暖的光从天而降…。惊醒过来的艾尔莎发现自己竟然被纳兹抱著，露西等伙伴们正喜极而泣的奔来。了解到自己今后应该为伙伴而活的她，原本经波琉西卡医治后复明但却无法流泪的右眼终于在此刻流下喜悦的泪水…。事情结束后，艾尔莎邀请昔日的伙伴加入妖精尾巴。但休他们最后是决定要自力更生寻找属于自己的自由。艾尔莎虽然不舍，还是和伙伴们一起为三人举办了盛大的妖精尾巴送行会，祝福他们能坚强的迎向未来，直到彼此再相会的那一天。 回到久别的马格诺利亚，妖尾最强小队第一次踏进扩建完成的全新公会。在参观完各种新设施后，马卡罗夫为他们介绍两位新伙伴，第一位自然是茱比亚，而另一位竟然是戈吉尔！？随后在米拉珍的优美歌声中，纪念新居落成的庆祝会于焉展开。但在戈吉尔登台献唱后，公会传统的全员大乱斗再度引爆，这让纳兹终于有了回到家的感觉…。隔天，幽鬼事件中的受害者，阴影齿轮小队成员杰德和特洛伊找戈吉尔清算旧帐，但没想到他竟然打不还手。之后更让认为他害公会名声扫地的拉格萨斯尽情的痛殴自己，甚至还帮被迁怒的蕾比挡下攻击。蕾比她们发现戈吉尔是真心想要让新伙伴们接纳自己，但拉格萨斯却完全无法接受爷爷（马卡罗夫）让他入会的决定。为了彻底解决妖精尾巴的内部问题，拉格萨斯决定发起足以震撼整个公会的霹雳行动！！
42	第106~108回	妖精尾巴之战 （バトル・オブ・フェアリーテイル）	2010年8月16日
下星期马格诺利亚将举办年度丰收祭。为了解决房租问题，露西接受哈比的建议，报名当天由公会主办的“妖精尾巴小姐选拔赛”，挑战50万J的优胜奖金！另一方面，拉格萨斯召集自己忠实的亲卫队－雷神众，准备在祭典中展开惊人的行动…。而不知情的马卡罗夫回忆起孙子年幼时单纯的可爱模样，内心不禁满是感叹…。丰收祭当天整个城镇人山人海。选拔赛上众佳丽各出奇招展现性感美色。艾尔莎甚至还使出秘藏的歌德萝莉风换装！尽管强敌环伺，但因为冠军候补米拉珍的自爆，压轴登场的露西决定奋力一搏。但当她正要表演时，突然有不速之客登台抢镜。没想到竟是雷神众中的一点红艾芭格琳！！ 突然现身的艾芭格琳冷不防的使用石化眼将露西及其他参赛佳丽们一起变成了石像！随后，拉格萨斯与另外两名雷神众，弗里德和毕可斯罗一起现身。并且将露西她们挟持为人质，威逼大家参加他们策划的“妖精尾巴最强决定赛”，也就是由妖精尾巴全体 V.S.他和雷神众4人的循环淘汰赛－“妖精尾巴之战”！因为艾芭格琳设下的三小时后众佳丽将化为沙砾而死的时间限制，众人急忙开始搜捕拉格萨斯和雷神众。马卡罗夫虽然怒气冲天的要一起去教训孙子，不料却被弗里德事先设下的术式困在公会内。原本想赌赌看纳兹能否帮忙解决拉格萨斯，结果连纳兹也因为不明原因身陷牢笼！更糟糕的是冲出去的公会伙伴们因为布满整个城镇的术式陷阱开始自相残杀！拉格萨斯意图颠覆妖精尾巴的可怕作战正式开始！！
43	第109~111回	为了朋友与朋友为敌 （友の為に友を討て）	2010年8月23日
误触陷阱的妖尾成员们在镇上各处展开真剑对决。幸好因为居民已经看惯妖精尾巴的喧嚣吵闹，因此这场公会内斗一时之间并未引起左邻右舍的恐慌。但知情的马卡罗夫他们却只能眼睁睁看著事态急速恶化。尽管纳兹相信拉格萨斯不会真的下手伤害公会伙伴，然而现实情况却是转眼之间，就已经有超过一半的公会成员倒下。这时实力派的艾尔夫曼和格雷分别遭遇艾芭格琳和毕可斯罗。艾尔夫曼虽然使出兽王之魂，但被石化眼封锁视力的他还是很快就被艾芭格琳的妖精炸弹打倒。在被派去向波琉西卡求解药的利达斯也被弗里德拦截后，拉格萨斯使用思念体来到公会。要胁马卡罗夫认清现实投降以保护公会的孩子们。现在还有可能打倒雷神众的希望之星，就只剩下与毕可斯罗交战中的格雷了…。 格雷努力用造冰魔法对抗毕可斯罗的降灵魔法，双方攻击力打成五五波，然而毕可斯罗利用术式制造出场地优势进而获胜。眼看大势已去，马卡罗夫表示愿意认输。但拉格萨斯却趁势丢出真正目的，要爷爷对全镇广播宣布退休并让他接任会长！传递完讯息后，拉格萨斯随即解除思念体离开，这时哈比意外发现原来戈吉尔还留在公会。但还来不及高兴战力增加，就发现他也和纳兹一样无法通过术式！不久之后，外面的公会成员全军覆没。为了打破绝望的困境，纳兹使用破天荒的火烤法想让艾尔莎复活，没想到托她的人造义眼削弱石化魔法的福，这招竟然成功了！艾尔莎复活参战，再加上完成委托返回马格诺利亚的米斯顿葛，妖精尾巴开始展开反击。而逆转战局的第一关键，就是艾尔莎与艾芭格琳间的“妖精女王”头衔争霸战！！
44	第112~115回	神鸣殿 （神鳴殿）	2010年8月30日
在发现石化眼对艾尔莎无效之后，艾芭格琳使出远距离轰炸魔法妖精机枪想借此打倒对手。不料却连最强的双倍轰炸都被艾尔莎以手脚并用的四刀流破解！虽然她以威胁要取人质性命作最后挣扎，但却被艾尔莎反过来用武力吓倒而认输。最终，妖精女王的称号仍旧属于艾尔莎！随著艾芭格琳的战败，露西她们的石化也因此解除。原本以为事情将到此结束，但就在这时拉格萨斯透过术式传话过来…。为了让妖尾内战继续下去，拉格萨斯竟然启动包围全城镇的雷电魔法“神鸣殿”，将无辜市民们都变成了人质！面对孙子愈加失控的举动，气急攻心的马卡罗夫病发倒下。偏偏发动神鸣殿的雷电魔水晶上被施了生体连结魔法作为防止其被破坏的保险，事到如今，只能选择打倒拉格萨斯和剩馀的两名雷神众了。 在眼见拉格萨斯使出不惜祸及市民的手段后，原本还赞同“妖精尾巴之战”的纳兹气急败坏的想冲破术式结界去对付他。为了让剩馀两大战力能参加战斗，通晓文字魔法的蕾比开始努力研究术式破解法。而面对质疑自己是否干得太过火的弗里德，拉格萨斯对其下达了抹杀卡娜和茱比亚的冷酷命令…。另一头，妖精尾巴众佳丽分头行动。卡娜和茱比亚努力搜索拉格萨斯的藏身处，露西则和哈比一起去设法疏散民众。就在这时，她们碰上了毕可斯罗。面对其棘手的降灵魔法“附身人偶”，人马座星灵萨奇达利乌斯很快就被打倒。之后露西又因为钥匙被抢走而陷入绝命危机，幸好恢复了力量的洛基及时穿越星灵界之门前来相救。为了打倒实力强大的第二名雷神众，星灵魔导士露西和狮子座星灵雷欧联手出击！！
45	第115~118回	撒旦降临 （サタン降臨）	2010年9月6日
由雷欧负责对付附身人偶，露西趁机攻击操控者的战术奏效。陷入劣势的毕可斯罗于是使出能以视觉操控对手的“造型眼”，配合附身人偶发动反击。视觉被封印的两人顿时陷入危机。幸亏靠著对彼此的信任，她们联手攻克了造型眼。最后因获得优秀的持有者而变强的雷欧使出新绝招“狮子王的光耀”打倒了毕可斯罗！另一头，无意中获得关键提示的蕾比也解出破解法，纳兹和戈吉尔正式参加妖精尾巴之战！但卡娜和茱比亚在追逐最后的雷神众弗里德时不慎踏入术式陷阱，必须先一决胜负才能挑战他。被指为不可信任的外人的茱比亚为了让自己能获得认同，竟然选择牺牲自己破坏神鸣殿的魔水晶！因其牺牲而脱困的卡娜含著悲愤的眼泪，向对茱比亚的行动感到震惊的弗里德展开攻击…。 米拉珍扶著重伤的艾尔夫曼一起返回公会。在半路上，她们发现了交战中的卡娜和弗里德。虽然想替茱比亚讨回公道的卡娜奋勇作战，但面对弗里德能创造规则的魔法“暗之文字”，无计可施的她含恨落败。气愤地上前阻止的艾尔夫曼因为违反了“规则”遭到暗之文字的无情惩罚。就在弗里德要写下致命一笔之际，害怕继莉莎娜之后再度失去至亲的米拉珍化恐惧为力量，奋力唤醒了体内沉睡已久的“撒旦灵魂”！面对魔人的超凡力量，弗里德被迫使出禁忌招式想要以魔制魔，却依旧被真正的恶魔之力彻底击败。就在他将被一拳击杀之时，米拉及时恢复理智变回原形。在其温柔话语的劝说下，弗里德泪流满面的坦承自己无意与伙伴进行无谓的争战。因为双方均无意再战，这场战斗最终以平局收场。现在妖精尾巴之战只剩下最后一个对手－拉格萨斯！！
46	第119~122回	激斗！卡尔地亚大教堂 （激突！カルディア大聖堂）	2010年9月13日
距离神鸣殿启动还剩十分钟，在纳兹他们焦急寻找拉格萨斯时，波琉西卡亲自来到妖精尾巴。蕾比赶忙请她医治会长，但想不到马卡罗夫已陷入病危状态！而身在远处的拉格萨斯也不由自主地想起因为爷爷将父亲伊万逐出公会一事，让祖孙感情日渐恶化到今日这般地步的不堪回忆。随后第一位对手来到拉格萨斯所在的卡尔地亚大教堂，来者竟然是米斯顿葛！原本有意避免战斗的他，在得知拉格萨斯知晓自己的身分秘密后转为主动出击。两位妖精尾巴最强候补随即展开激烈对战，数轮攻防间双方各有斩获战成平分秋色。但在纳兹和艾尔莎一起赶到教堂时，米斯顿葛突然一个闪神被拉格萨斯打掉面罩。他首次曝光的真面目让两人都感到无比震惊，因为那竟然是一张和杰拉尔一模一样的脸孔！！ 唯独不想被艾尔莎知悉的真面目被其目击。为了避免另生事端，米斯顿葛在对她说明自己并不是杰拉尔后便罢战离去。一时方寸大乱的艾尔莎被拉格萨斯的雷电击飞，纳兹冲上去想一决胜负，却惨遭拉格萨斯连番痛殴。所幸艾尔莎及时恢复冷静，暂时放下米斯顿葛的身世之谜挺身加入战局。雷帝之铠的换装让拉格萨斯也不禁称赞。然而两分钟后神鸣殿就要发动，艾尔莎遂将解决拉格萨斯的任务交给纳兹，自己只身前去破坏神鸣殿。在要求她保证绝对会平安无事完成任务后，纳兹转身与拉格萨斯展开第二轮的拼死决斗。另一边，艾尔莎为了一次破坏所有魔水晶，换上天轮之铠拼命召唤魔法剑。而听到她的求助心声的露西和格雷也分别动身寻求增援。时间已经所剩无几，妖精尾巴能够及时阻止神鸣殿保护马格诺利亚吗！？
47	第122~125回	三条龙 （トリプル ドラゴン）	2010年9月20日
在勉力召唤了200把剑后，艾尔莎的魔力已然见底。但仍不足以一次破坏所有魔水晶，幸好格雷及时找到瓦伦用念话通知伙伴们合力阻止神鸣殿。但毕竟才刚相互死斗过，众人一时之间对彼此没有恨也有怨而透过念话大吵起来。眼看时间已进入最后倒数，露西站出来述说自己真心喜爱妖精尾巴和马格诺利亚的心，请求伙伴们忘记过去一起保护公会和城镇。受到她这位了不起的新人的感召，众人放下争吵，一起将魔水晶全部同时击碎。虽然之后被电的半熟，但伙伴间互斗的恩怨也因此一笔勾销，公会和城镇毁灭的危机到此终告解除。但在神鸣殿遭到破坏后，本该已经走投无路的拉格萨斯反而变得更加暴戾。竟然决定要靠自己的骇人力量拿下妖精尾巴！！ 虽然纳兹试图阻止拉格萨斯的暴走。但他不仅碰不到对手，反被其连番猛攻狂电倒地。拉格萨斯接著使出巨大落雷“狂暴伏特”想终结纳兹，幸好戈吉尔及时救了他。为了打倒实力超群的公会之敌，妖精尾巴的火龙与铁龙破天荒联手出击！两人合力后的攻击总算不再落空，随后两道龙息同时命中对手。但没想到拉格萨斯竟然毫发无伤接下了灭龙之力！随后更展现出隐藏多年的雷龙的灭龙魔导士力量，以一记雷龙的咆啸就将两名对手轰得倒地不起。已然彻底失控的拉格萨斯随后更启动“妖精法律”想消灭镇上所有的“敌人”！关键时刻赶到教堂的蕾比带来会长病危的消息并求他停手。但对会长宝座超乎想像的执著的拉格萨斯，在听到亲爷爷的噩耗后反而狂喜的发动了妖精法律！随著审判之光的全面笼罩，妖精尾巴和马格诺利亚真的要被彻底毁灭了吗！？
48	第125~128回	幻想曲 （幻想曲（ファンタジア））	2010年9月27日
发动了妖精法律的拉格萨斯高兴的认为自己超越了马卡罗夫。但在审判之光散去后，他却震惊发现竟然没有任何一人被消灭！？随后赶到教堂的弗里德解释这是因为即使嘴上说有多么痛恨公会，其实拉格萨斯的内心仍旧喜爱著《妖精尾巴》。但即使被魔法看穿内心，拉格萨斯却仍旧执迷不悟想继续再战。终于忍无可忍的纳兹爆发出愤怒之炎与他展开最后战斗。虽然力量上拉格萨斯仍略胜一筹，但纳兹发挥打不死的韧性拼命缠斗。最后在戈吉尔舍身帮忙挡掉夺命杀招后，纳兹首度炸裂的灭龙奥义－“红莲爆炎刃”终于放倒了拉格萨斯，妖精尾巴之战到此宣告结束…。虽然伤员众多，但在会长授意下，丰收祭的重头戏－妖精尾巴的魔幻游行将延期一天举行。大伙疗完伤后加紧彩排练习，就在这时，拉格萨斯走进公会要求见马卡罗夫一面…。 内战后的祖孙会面，马卡罗夫撑著病体再度教导了拉格萨斯公会的真正意义。并且表示自己活著的意义就是看著他活力十足的成长。但因为他触犯了伤害伙伴的公会第一铁则，身为守护公会的会长，马卡罗夫只能含著泪忍痛将血浓于水的亲孙子拉格萨斯逐出妖精尾巴。而在这场巨大骚动落幕的同时，潜伏于台面下的黑暗势力与龙族开始出现不祥的动静…。隔天晚上，比里约嘉年华还要精采百倍的魔幻游行盛大登场，公会众佳丽们更是使尽全力进行华丽的表演。马卡罗夫在收下戈吉尔收集到的儿子伊万的情报后，也登上花车开始卖力的耍宝搞笑。正当在角落静静的看著爷爷表演的拉格萨斯转身准备离去时，他惊讶地看见公会全员都在马卡罗夫的带领下比出了他们祖孙间的信号手势！带著伙伴们临行前送出的温暖与守护，拉格萨斯踏上了修练自我的旅途…。

第二季

(2010年10月－2011年9月，六魔将军篇至伊多拉斯篇) 因为原本周一晚间的时段被游戏王ZEXAL取代，从2011/4/2起，魔导少年改为每周六早上播出。

集数	对应原作	标题	原剧首映日期
49	第104、129回 &番外篇	命运中的邂逅日 （運命の出会いの日）	2010年10月11日
丰收祭结束后很快就过了一个礼拜，妖精尾巴内战的后续影响包括纳兹抗议拉格萨斯被开除会籍，马卡罗夫打算引咎辞职等事逐渐平息下来。雷神众也开始融入公会环境。但在妖尾小姐选拔赛中屈居亚军的露西，因为痛失后冠奖金再度陷入了房租危机。就在她急得焦头烂额时，卡娜突然跑来插话，得知露西至今没交过男友的她告诉露西说自己算出今天会是她的“命运中的邂逅日”！随后露西得知今天周刊索沙拉的记者要来公会作特别专访，想出一条一石多鸟的妙计的她赶紧回家打扮，后来为了做发型又跑去书店找美容杂志。当她在找书时，有个陌生青年凑巧和她拿到同一本书。之后这位旅行中的小说同好请她帮忙导览城镇，但怀疑他就是命运的对象的露西害羞的拒绝并急忙离开…。 当露西回到公会时，兴奋指数破表的周刊记者杰森正好抵达并开始采访。露西使尽浑身解数想争取杂志版面，但无奈自己的知名度竟然连哈比都不如…。最后她使出杀手锏兔女郎换装，可惜还是被戈吉尔和纳兹的决斗抢走了镜头。被迫放弃计画的露西之后在路上又巧遇那位青年，于是她主动带他去参观镇上景点。两人一起度过一个愉快了的下午，并相约晚上九点再见。但碰巧纳兹和哈比也邀她一起去工作赚房租。虽然露西一开始婉拒了他们，不过最终还是决定和伙伴一起去工作，至于那个他则是让给了卡娜…。话说回来，到底“命运中的邂逅日”是卡娜占卜错误，还是露西自己搞错对象了呢…？
50	番外篇+ 动画原创	特别委托，小心提防让人在意的他！ （特別依賴。気になる彼に注意せよ！）	2010年10月18日
这一天马格诺利亚罕见的下大雨，急于和心爱的格雷大人能在感情上更进一步的茱比亚走进镇上一间诡异药店，出高价买下一瓶“热情视线爱情灵药”…。几天后，露西因为纳兹决定要休息而在公会闲著。米拉珍走过来告诉露西说自己觉得她和纳兹很相配，更爆料说纳兹可能喜欢她！虽然露西当下完全否认，但当天晚上纳兹又闯进她家并表示有很重要的事要跟她说。让对恋爱相当纯真的她内心开始小鹿乱撞起来…。隔天在其他公会成员的耳语催化下，被纳兹邀约当天晚上十点相会的露西完全陷入初恋少女情节并返家做准备。而这时茱比亚终于鼓起勇气向格雷使用了魔药，但想不到非但没有诱发他的热情视线，还反而使格雷及其他误服魔药的公会成员开始寻找心目中的“宿敌”展开对决！？ 回到家的露西因为自己愈加疯狂的恋爱幻想而逐渐陷入了大混乱中。而在公会那一边，公会成员因为魔药的催化，宿敌对决开始日益激烈化。尤其是艾尔莎和米拉珍为了打倒宿敌而使出魔法，公会顿时再度陷入毁灭危机…。时间到了晚上，心急的茱比亚对格雷追加魔药。但却让想和哈比进行飞行对决的他像发了疯似的从公会顶楼直冲大海！另一头，害羞到不行的露西准时来到公园和纳兹见面。结果却得知到头来他只是想向她借用芭露歌帮忙挖洞找宝物而已。于是乎，露西的恋爱戏码再度以悲剧收场。隔天早上，诡异魔药的效力终于退去。公会很幸运的没被摧毁。但茱比亚因为格雷的一句话而大受打击，进而直接把整瓶药都灌给他喝。结果却让格雷跑去找地平线一决胜负！妖精尾巴两位少女魔导士的恋爱之路都还很漫长的说…。
51	第129~130回	LOVE & LUCKY （LOVE & LUCKY）	2010年10月25日
今天露西终于盼到纳兹提起工作干劲。在约好明天中午会合后，她动身返家，但却在半路上发现自己被人跟踪了。结果原来是几个月前断绝了关系的父亲，原来不久前因为他的投资错误，哈特菲利亚财团遭到并购。失去一切的他于是辗转来到马格诺利亚，主要是想在前往阿加利法的商业公会重新打拼之前来见女儿一面。原本露西看到爸爸有如流浪汉般的落魄模样有点难过，但随后他开口要借10万J的路费，连房租都成问题的露西自然帮不上忙。然而父亲的态度却变得越来越蛮横，让她愤而大声拒绝并快步离去…。隔天露西正要和最强小队一起去作逮捕逃犯的工作时，赫然听到父亲的目的地被暗黑公会占领的消息！在经过一番内心挣扎后，露西最终决定放弃这次工作赶去援救父亲…。 赶到阿加利法的露西请处女座星灵芭露歌挖地道潜入商业公会，并接连施展星灵魔法顺利解决了暗黑公会。但在被挟持的人质中却没有父亲的身影。她焦急的四处寻找，结果原来靠著徒步旅行的父亲是在她把事情解决后才抵达公会…。历经一路上深刻反省的他诚挚的向露西道歉，并且道出她的名字由来。原来当年他就是在《LOVE & LUCKY》这个商业公会认识了妻子蕾拉，之后当他决定要独立创业时，蕾拉正好怀孕。两人于是就决定用掉了字的公会招牌上面的“LUCY”帮未来的女儿取名字。随后纳兹他们因为担心也赶来阿加利法，看著与伙伴们一起返回公会的露西，父亲深刻的体会到过去自己的愚蠢。而露西与父亲间长年的心结，似乎也已经有一部分被解开了…。
52	第131~132回	联军集结 （連合軍、集結！）	2010年11月1日
今天妖尾最强小队来到会长的多年好友，前魔法评议员亚吉马先生开的魔法餐厅当服务生。一天的工作结束后，亚吉马先为之前杰拉尔引发的乐园之塔事件向他们道歉。接著又严词告诫纳兹和格雷别再随便惹麻烦，免得受到新生评议院严厉惩罚。之后回到公会的露西她们发现伙伴们在研究暗黑公会的组织图。原来因为最近黑暗势力动作频频，为此必须加强公会间的互助网。随后开完定期会议的马卡罗夫带回更惊人的消息－为了阻止暗黑公会最强势力巴拉姆同盟三大支柱之一的《六魔将军》的邪恶计画。公会联盟决议由妖精尾巴、青色天马、蛇姬之鳞和妖猫之宿四个公会组成联军讨伐他们！而在此同时，六魔已经找到计画的核心目标所在地，准备展开行动…。 代表妖精尾巴出征的最强小队驾著马车前去与其他公会代表会合。才刚抵达集合地点，地主青色天马派出的菁英小队“Tri Men”便出来迎接。之后三个帅哥魔导士，希彼基、伊夫和莲就开始像男公关一样拼命向露西和艾尔莎献殷勤。随后天马的第四位代表华丽现身，没想到他竟然是连艾尔莎都无法对付的公会精英一夜！做出近乎性骚扰举动的他惨遭艾尔莎揍飞，又被正好抵达的蛇姬之鳞代表接个正著。定神一看，居然是熟面孔利昂和洁莉！就在现场的联军成员因为个人因素即将开打之际，蛇姬派出的公会王牌，圣十大魔导之一的裘拉出面阻止了内哄。现在三个公会的人都已经到齐，就当大家在想像只出一个人的妖猫之宿会派出多么可怕的高手时，最后的联军成员终于抵达。但没有人会料到，这位代表竟然是一个名叫温蒂的可爱小萝莉！？
53	第133~134回	六魔将军现身！ （六魔将軍（オラシオンセイス）現る！）	2010年11月8日
联合军最后一位成员温蒂‧玛贝尔和她的傲娇伙伴夏璐璐抵达后，一夜开始说明作战计画。目前确定六魔将军的目标是名为涅槃的古代超魔法，联合军计画将六魔将军引诱到定点后，用魔导爆击艇“克里斯缇那”将他们一举歼灭。但就在大伙跟著纳兹冲到涅槃所在的树海附近时，身为作战核心的“克里斯缇那”却在他们眼前遭到击落！原来六魔将军之一的天使早已从一夜身上套出了作战计画，并把他连裘拉一起解决了。虽然联合军试图以数量的优势正面迎战，但在敌人前所未见的强大魔法下很快的就全军覆没。就在六魔将军的总指挥首脑准备给他们致命一击时，躲在旁边发抖的温蒂却让他露出了震惊的表情…！！
54	第135~136回	天空的巫女 （天空の巫女）	2010年11月15日
六魔将军带著首脑口中的“天空的巫女”温蒂和哈比（附赠）一起消失了踪影。联合军则在千钧一发之际被裘拉（和一夜）所救，但艾尔莎中的眼镜蛇蛇毒依然无法解毒。直接砍掉手臂的办法被格雷他们否决后，目前剩下的唯一方法就是用温蒂的天空魔法来治疗。最后由露西和希彼基留下来照顾艾尔莎，其他人兵分多路搜索。在路上，夏璐璐对纳兹透露了温蒂是天空灭龙魔导士的秘密。这时候六魔将军旗下的暗黑公会现身拦阻。联合军再度陷入了大危机！另一头，在六魔将军的根据地里，首脑要求温蒂将雷射搬来的棺材中的人复活，但教她和哈比震惊无比的是，那个人居然是被认为早已死亡的杰拉尔！！
55	第137~138回	少女与亡灵 （少女と亡霊）	2010年11月22日
要复活的对象竟然是杰拉尔，温蒂感到震惊不已，而首脑则利用杰拉尔是温蒂的大恩人这点来逼她动手。在此同时，联合军成员终于摆平了拦路的暗黑公会。率先赶到根据地的纳兹他们遭遇到雷射，纳兹和夏璐璐靠格雷的帮助突破封锁。但才刚踏进入口，一个熟悉的身影便映入眼帘，杰拉尔复活了！面对愤怒的冲向他的纳兹，杰拉尔不带感情的回击。甚至就连首脑也遭到攻击！惊讶的他要眼镜蛇去追踪杰拉尔和涅槃的所在之处。纳兹顺利救出温蒂和哈比后，在格雷的掩护下往艾尔莎所在处急驰而去。屡次遭到阻挠的雷射将目标转向格雷！而从魔导精灵力的伤害中恢复的杰拉尔，他的身上究竟发生了甚么异变呢？
56	第139~140回	死亡GP （デッドGP（グランプリ））	2010年11月29日
雷射为了维护自己的名号，决定要置格雷于死地。双方用魔导二轮展开了高速死亡竞速，格雷在中途遇到利昂与洁莉，遂决定和利昂一起联手对付敌人。但两人联合使出的造型魔法还是追不上雷射惊人的速度，之后利昂在被雷射痛击的时候似乎发现了什么，突然把格雷冰冻起来。并且只身将雷射引到远处。原来雷射的魔法其实是降低身旁一定范围内其它生物的速度。处在魔法范围外的格雷射出的冰箭终于打败了雷射！但他为了六魔将军的自尊打算使用炸弹魔水晶跟格雷他们同归于尽，利昂为了保护魔力用尽的格雷和雷射一起跌落山崖。得知雷射被打败的首脑在震惊之馀，决定把六魔将军的最后一人－午夜叫醒。
57	第141~142回	暗 （闇）	2010年12月6日
格雷要洁莉和他一起去找利昂，但悲痛的洁莉内心似乎出现了异变… 同一时间，圣十大魔导的裘拉和六魔将军的热眼也展开了战斗。而纳兹终于带著温蒂返回艾尔莎的身边，并且和露西一起要求温蒂治好艾尔莎，其他的事情之后再说。艾尔莎脱离险境后，纳兹等人准备对六魔将军发动反攻！但这时一道诡异的光柱冲上云霄，涅槃的封印被杰拉尔给解开了！纳兹为了阻止杰拉尔和艾尔莎见面朝著光柱冲去，但迟了一步，艾尔莎已经知道杰拉尔的事情了！在去追赶纳兹的路上，希彼基解释说涅槃是将人的光明面与黑暗面互换的魔法。在他们不知道的地方，原本是恶的一方的热眼以及原本是善的一方的洁莉都已经被涅槃逆转了性格，要是再不快点阻止的话，整个魔法世界就要陷入善恶逆转的毁灭危机了！！
58	第143~144回	星灵合战 （星霊合戦）	2010年12月13日
朝著涅槃狂奔的纳兹被疑似受到涅槃影响的格雷设计而失去战斗能力。之后连哈比和露西她们都遭到攻击，在希彼基识破这个格雷是冒牌货后，他又变成露西并且控制了人马座星灵把希彼基打成重伤。这时六魔将军的天使现身，而冒牌露西原来是她所拥有的双子座星灵杰米尼。她看上同为星灵魔导士的露西的钥匙决定要杀了她。虽然露西手上的星灵比较强，但精通星灵关系的天使总能见招拆招。最后由雷欧和阿莉耶丝互相厮杀，但之后天使召换雕具座星灵卡耶鲁姆将他们一起击倒。希彼基知道天使杀了卡莲后，因为涅槃开始堕入黑暗。已无力再战的露西要求天使解放阿莉耶丝，天使决定要杰米尼杀了露西，但杰米尼感受到露西对星灵的爱而无法下手。希彼基也因为露西和星灵的羁绊及时清醒过来，将古文书中的超魔法“全天星辰”传授给露西，终于成功打败了天使！！
59	第145~146回	追忆的杰拉尔 （追憶のジェラール）	2010年12月20日
逃过天使最后的一击后，露西赶忙去救被困在木筏上的纳兹，但之后却一起被急流冲向了瀑布！两人的命运究竟会…？被涅槃转为善的热眼跟裘拉一起赶往涅槃的所在，而温蒂在暂时脱离战线期间，也把自己和杰拉尔间的故事告诉了夏璐璐… 。摔下瀑布的纳兹和露西被芭露歌救了起来，她们正想继续前进时，洁莉出现在他们面前打算攻击他们但被格雷阻止。之后利昂奇迹似的生还出现在格雷众人面前，一切都是造型魔法的功劳。洁莉也因此恢复正常。而这时，艾尔莎也已经找到了杰拉尔，但他却失去几乎所有的记忆。在听闻了她所诉说的自己犯下的大罪后，杰拉尔对自己和涅槃设下了“自律崩坏魔法阵”，打算把这危险的魔法和自己带给艾尔莎的悲伤和痛苦一起从这世上消灭……
60	第147~148回	破灭的行进 （破滅の行進）	2010年12月27日
在乐园之塔事件中彻底体会到生命的重要的艾尔莎竭力对杰拉尔发出他不能寻死的呐喊。这时，首脑来到了封印之地。面对自己开发的“自律崩坏魔法阵”，首脑轻松写意的将其无效化。随后，持续数百年的封印被彻底解开，涅槃终究还是落入六魔将军手中了！能够自由移动的巨大古代都市，那就是超反转魔法－“涅槃”的真面目。深知涅槃的可怕的杰拉尔本来认为光明世界已经没有明天了。但在看到内心仍然充满希望的艾尔莎和她的伙伴们后，他终于决定和她们一起抓住希望。站在控制中心的首脑指挥涅槃开始移动，为了某个原因朝著“妖猫之宿”前进！靠著哈比的帮忙，纳兹对首脑发动突击。但还未能阻止涅槃就被眼镜蛇给挡下。为了光明的未来，妖精尾巴的火龙将在空中与六魔的眼镜蛇一较高下！！
61	第149~150回	超空中战 纳兹 V.S. 眼镜蛇 （超空中戦 ナツ vs. コブラ）	2011年1月10日
纳兹和哈比合力在空中迎战六魔将军－眼镜蛇，但在敌人能够“听见”自己的想法和动作的魔法面前，战况陷入绝对不利的状态。而在城市中，露西和格雷与裘拉会合，并从热眼口中得知了涅槃的历史。就在他们准备去对付首脑时，最后的六魔将军－午夜突然出现！热眼自愿留下来迎战。六魔将军间的激烈战斗随之爆发！而在多番无效的攻击后，纳兹似乎直觉到不作任何思考直接攻击的战法。头一次遇上这种情况的眼镜蛇见状也使出隐藏的毒龙灭龙魔导士的力量！和拉格萨斯一样靠著龙的魔水晶得到灭龙之力的眼镜蛇，他的攻击逐渐的侵蚀了纳兹和哈比的身体。但因为眼镜蛇否认龙的存在的想法，让纳兹灵光乍现，使出另一种“火龙的咆啸”让他因为自己的顺风耳而自灭。现在敌人只剩下首脑和午夜了！！
62	第151~152回	圣十的裘拉 （聖十のジュラ）	2011年1月17日
使出大逆转攻击的纳兹因为中毒和晕车倒在地上动弹不得，勉强还能动的眼镜蛇试图了结掉他。不料却吃了决定舍弃他的首脑的攻击而倒下。之后首脑将目标转向纳兹… 正当纳兹要被带走时，露西她们及时赶到。在知晓首脑特地将矛头对准妖猫之宿之后，裘拉一扫出师未捷的耻辱以圣十大魔导的超强实力漂亮的击败了首脑！但涅槃并未如原本料想的，在首脑倒下后停下。而且在城市另一头，原本被一直压著打的午夜竟然在一瞬间反击打倒了热眼，而且原本的伤势全部消失！？幸好纳兹在温蒂的魔法下克服了晕车症，并且答应她绝对会阻止涅槃。而目前当务之急，就是打倒使用诡异魔法的六魔将军最后一人－午夜！！
63	第153~154回	你所说的话正是 （君の言葉こそ）	2011年1月24日
正在烦恼的纳兹他们突然接到热眼的念话，说是只要打倒午夜就能阻止涅槃。一行人急忙依照指示赶往塔底，殊不知这是首脑设下的陷阱！纳兹他们在裘拉的保护下逃过一劫，但裘拉自己却重伤倒下。艾尔莎和杰拉尔则在同一时间碰上了午夜，杰拉尔拖著魔力大耗的身体奋力应战，但不过数招就败在午夜手下。艾尔莎赶忙出手搭救，但想不到不仅魔法打不中他，就连直砍过去的剑都会偏掉！？在自己的铠甲也被扭曲之后，艾尔莎终于发现午夜那能扭曲一切物体，甚至能反弹魔法的魔法“折屈”的真面目，但还是被重创倒地。之后午夜企图用杰拉尔过去的罪行诱惑他投入黑暗，但相信杰拉尔心中存在著光明的艾尔莎换上新装重新站了起来，并且发誓一定会阻止六魔愚蠢的恶行！！
64	第155~156回	无 （ゼロ）	2011年1月31日
原来妖猫之宿的成员就是创造了涅槃的尼鲁比特族的后裔，所以六魔将军才要消灭他们。重新站起来的艾尔莎再度向午夜发动攻击，虽然他一再强调任何攻击都伤不到他，但艾尔莎却胸有成竹，因为她已经发现了“折屈”的两项弱点！看穿对手的破绽的艾尔莎胜券在握，但想不到午夜竟然拥有在半夜时才能使用的王牌，增幅到极限的折屈将艾尔莎和杰拉尔带进可怕的恶梦中… 但这些幻觉在艾尔莎的右眼前都不起作用，随著刀光一闪，最后的六魔终于倒下！好不容易将六魔全部打倒，不料竟然因此唤醒了被生体连结魔法封印的首脑之里人格－六魔将军会长－无！在他轻松写意的将纳兹、格雷和露西打得不成人形后，妖猫之宿终于出现在涅槃的视界中，其颠覆，亦可能是毁灭世界的第一炮即将发射了！！
65	第157~158回	天马致妖精们 （天馬から妖精たちへ）	2011年2月7日
涅槃在无的指挥下将炮口对准了妖猫之宿，眼看温蒂的公会就要灰飞烟灭时，在剩馀的联合军成员们通力合作下再度翱翔的“克里斯缇那”的炮击及时让涅槃的炮火偏离了轨道。但这是他们靠著仅剩的魔力发动的最后攻击。如果要阻止涅槃，就必须将位在其六足基部的六颗做为核心的魔水晶同时破坏掉才行。但现在光靠艾尔莎她们根本人数不足，更何况其中一人还得去对付无！时间已经迫在眉睫，而在众联合军伙伴的呼唤下，被无打的体无完肤的纳兹他们终于拖著万分沉重的身体站了起来…。总算凑足人数的联合军立即展开行动，刻意选择无所在的魔水晶的纳兹虽然尽全力猛攻，无奈魔力和体力都快见底的他根本威胁不了无。就在战况陷入绝望时，杰拉尔突然出现在两人面前，带著异样神情对纳兹打出火焰的他，难道又变成敌人了吗！？
66	第159~160回	意念的力量 （想いの力）	2011年2月14日
格雷、露西、一夜、艾尔莎，还有代替杰拉尔的温蒂朝著其馀五颗魔水晶前进，而杰拉尔来到纳兹面前的目的，原来是想帮纳兹恢复力量。因为他在乐园之塔事件中，见识到了纳兹能够唤来希望的力量。一开始纳兹根本无法接受曾一再让艾尔莎受伤流泪的他的帮助，但在杰拉尔帮他挡下无的攻击后，纳兹终于接下杰拉尔手中的金色“咎之炎”！吃下惩戒之火的纳兹展现出超乎无预期的速度和力量，那是灭龙魔法最终型态－DRAGON FORCE！面对传说中能破坏一切的龙之力，无也认真了起来，两人的战斗愈趋激烈。纳兹在经验值上终究逊于无而被压制，但接收到所有参战的伙伴的意念的他决不会因此退让。时间将至，其他人都已做好了攻击的准备。而最关键的战局也即将分出胜负，纳兹的灭龙奥义与无的最强魔法的冲撞，究竟谁能获得胜利…？
67	第161~162回	有我在你身边 （私がついている）	2011年2月21日
无的“创世纪‧无”力压纳兹的红莲爆炎刃，眼看著纳兹要被虚无吞没时，伊格尼尔的声音在他心中响起。真正的龙之力炸裂的新灭龙奥义－“红莲凤凰剑”将无和魔水晶一起击碎！其他人也顺利完成使命，涅槃终于停止活动了！格雷他们惊险的从遭破坏的涅槃中逃出，露西、纳兹和杰拉尔也分别在星灵和热眼的帮助下获救。妖猫之宿在众人齐心协力下逃过大劫，温蒂也喜极而泣的向纳兹道谢。看著正对未来感到徬徨的杰拉尔，艾尔莎以“有我在你身边”来安慰他。但就在这时，新生评议会的执法部队驾到，前来逮捕六魔将军。热眼甘愿束手就擒以偿还过去的罪过，并且从艾尔莎口中得知自己最想见到的弟弟还活著的喜讯。然而评议会此行最重要的目标，却是一手毁灭了过去的评议会的杰拉尔。艾尔莎她们该如何面对这残酷的钜变…！？
68	第163~164回	只为一人存在的公会 （たった一人の為のギルド）	2011年2月28日
杰拉尔顺从的默默走向囚车，就在最无法接受的艾尔莎打算采取行动时，纳兹已经抢先冲向了执法部队。他不希望艾尔莎因此再度流泪，甚至愿意承认杰拉尔是他们的伙伴。在纳兹的带动下，所有人都开始和部队展开战斗。但艾尔莎最终还是忍痛出手阻止了他们，随后到来的晨曦也仿佛在呼应著杰拉尔临别的话语一般，被染成了和独自痛哭著的艾尔莎的头发一样的绯红色… 事情平安结束后，妖猫之宿所有成员向联合军表达最诚挚的感谢。但在本来应该尽情欢乐的时候，罗鲍鲁会长对众人揭露了关于妖猫之宿的真相。这个公会其实是身为尼鲁比特族亡灵的他为了温蒂一人所创造的。因为现在她已经找到了真正的伙伴，他终于可以放心离开人世了。 同样在这次作战中留下伤痛的艾尔莎走到正因为公会伙伴全部消失而痛哭的温蒂身边，伸出手邀请她一起加入妖精尾巴…
69	第165回+ 动画原创	龙的诱惑 （竜の誘い）	2011年3月7日
与六魔将军的战役以联合军的胜利告终，虽然留下了些许遗憾，但大家还是以愉快的心情踏上了归途。在温蒂加入公会之后，妖精尾巴里面竟一口气集结了三位灭龙魔导士！当天大家开了一场比平时更吵闹更欢乐的宴会，不过戈吉尔和米斯顿葛的态度却有点不自在…？ 在当了一星期的新人后，温蒂决定要开始接任务。而这时刚完成工作的格雷告诉纳兹一个关于龙的目击者的情报。温蒂便和纳兹来到他所说的旅馆并找到了当事人达芙妮。结果整件事情都是她放出的幌子，但当纳兹不悦的准备离开时，却发现他们被困在魔法空间中。随后出现的格雷还遵照达芙妮的指示对纳兹展开攻击！这究竟是怎么回事！？
70	动画原创	纳兹 V.S. 格雷 （ナツ vs. グレイ）	2011年3月14日
察觉格雷是来真的之后，纳兹也燃烧了起来，两个长年的死对头的激烈战斗随即开打！而一头雾水的温蒂她们则试图逃出这栋诡异的建筑物，但却对达芙妮的独特魔法“隐遁”毫无办法。这时艾尔莎跟露西因为担心而过来找她们，但却无法发现被隐藏的建筑。而且随后白天时袭击过艾尔莎的蒙面怪客出现，他的真面目竟是达芙妮制造的人造生命体！面对能够模仿对手的魔法和能力的敌人，两人一时之间陷入苦战。虽然最后分别凭实力和技巧取胜，但纳兹却一时大意被格雷和达芙妮联手捕获！原本的建筑物随即在达芙妮的操纵下现出真面目，竟然是她长年研究的心血结晶－人造龙“龙骑士”！借由吸收纳兹的魔力而启动的这家伙毫无疑问非常危险，到底达芙妮的目的是什么？格雷真的背叛妖精尾巴了吗？他口中的“没有声音的城镇”又和纳兹有什么关联呢？
71	动画原创	不惜牺牲自己的朋友 （友は屍を越えて）	2011年3月21日
长年的辛苦终于有了成果，达芙妮不禁得意的谈起她为了完成人造龙，甚至曾不惜对自己住的城镇的居民下诅咒的疯狂行径。之后她驾著龙骑士向马格诺利亚飞去！同一时间，艾尔夫曼、马卡欧和瓦卡巴赶来制服了格雷。艾尔莎决定由她去阻止龙，露西和温蒂赶回镇上通知居民避难。这时被困在龙体内的纳兹终于回想起过去曾经和“没有声音的城镇”的居民约定好会帮他们解开诅咒。在艾尔夫曼他们终于把格雷带回来后，大家决定一起去救纳兹。但会长却命令他们优先阻止龙骑士！就在人造龙降落在城镇边缘后，艾尔莎作为代表向纳兹征询意见，而纳兹的回答竟然是要她们把他和龙骑士一起摧毁！？
72	动画原创	妖精尾巴的魔导士 （フェアリーテイルの魔導士）	2011年3月28日
身为妖精尾巴的魔导士，一旦和别人定下约定就必须完成它！为了让纳兹完成与居民的约定，格雷才出此下策。但龙骑士却比想像中更强悍，为了解决城镇的危机，马卡罗夫会长传授给格雷一条妙计…！而达芙妮之所以要制造人工龙原来是想要向不相信她小时候见过龙的大众展示龙的力量。听完格雷的解释后，艾尔莎拜托大家对付达芙妮放出的蜥蜴人，自己去对付龙骑士。在格雷和茱比亚使用冰+水的合体魔法将蜥蜴人一次歼灭后，最了解纳兹的妖尾最强小队成员开始进行将纳兹激怒的作战，因著纳兹的愤怒而暴涨的魔力超越了龙骑士的吸收容量！在戈吉尔用铁之灭龙奥义帮他脱困后，伙伴们献上的巨大火焰让纳兹的威力再次提升，终于破坏了龙骑士！虽然平常总是吵吵闹闹的，但每一个人都是公会不可或缺的成员，这就是全世界最温暖的公会－妖精尾巴！！
73	番外篇	彩虹樱花 （虹の桜）	2011年4月2日
明天就是妖精尾巴一年一度的赏花会了！说起马格诺利亚的樱花可是在夜晚会变成七色彩虹的彩虹樱花啊！就连入会还未满一年的露西也在到雪山里出任务时就开始计画著明天一整天的活动。但很不幸的，她因为遇上雪崩而得了重感冒，只能躺在床上养病。纳兹和哈比虽然很为她感到可惜，但也不知道能帮她做什么。露西一个人躺在床上，回想起入会以来和纳兹等伙伴们经历的种种冒险，除了感到满足和幸福外，也非常高兴自己加入了一个好公会。睡到半夜时，露西被街上的吵杂声唤醒，竟然发现有棵彩虹樱花树正顺流经过家门前。马上就猜到是谁干的好事后，露西一边欣赏著眼前的美景，一边露出了幸福的微笑。
74	动画原创	温蒂，首挑大梁的重大工作！？ （ウェンディ、初めての大仕事！？）	2011年4月9日
加入新公会也有一段时间了，温蒂希望能够赶快完成一件大任务，为公会有更多的贡献。因此她接下了米拉珍建议的任务，是要去帮之前露西她们帮忙演过戏的剧团老板治愈心灵。毕竟温蒂才刚入会而且年纪还小，所以会长安排弗里德和哈比陪她到剧团所在的镇上去。但出发之后才发现直达列车停驶，温蒂决定走路到那儿去。而听到这个消息的纳兹、露西、艾尔莎及原本不跟去的夏璐璐也一起追了上去。温蒂的第一件大任务究竟能不能顺利完成呢？
75	动画原创	二十四小时耐力路跑锦标赛 （二十四時間耐久ロードレース）	2011年4月16日
身为一个特别的公会，妖精尾巴的特别活动也是特别的多，今天就是妖精尾巴全员强制参加的年度体能竞技，“二十四小时耐力路跑锦标赛”的日子。今年马卡罗夫会长设定的路线是从马格诺利亚公园跑到伊波尔山顶上取得证物之后再全速冲回来。除了飞行魔法之外没有限制，想要陷害或是妨碍对手也没问题。那么冠军到底会是谁呢？是囊括了历年所有冠军的杰德？还是准备了秘密武器的纳兹？亦或是格雷、艾尔莎等强者？不过无论如何千万别落到最后了，否则你就必须接受会长设计的惨无人道地狱惩罚游戏啦！！
76	第165~166回	吉尔达兹 （ギルダーツ）	2011年4月23日
妖精尾巴最强的魔导士－吉尔达兹要回来了！三年前出发去执行已经一世纪都没人能完成的最高级“百年任务”，今天他终于要回来了。为此，马格诺利亚还特地启动特殊应变机关免得他的超破坏魔法－“粉碎”让城镇遭受到大破坏。才刚一回到公会，他就让露西见识到他单手就能把纳兹打飞的惊人实力。但叫人意外的是，即使是拥有如此强大的力量的吉尔达兹竟然也未能完成任务！在纳兹和哈比一起到他家拿“礼物”前，露西还听哈比讲述了一段三年前他回到镇上时和刚出生不久的哈比、纳兹以及莉莎娜间的故事。而吉尔达兹要给纳兹的礼物，竟然是一条强悍到不可思议的“黑龙”的消息！！
77	第167~168回	亚斯蓝德 （アースランド）	2011年4月30日
又是和平的一天的展开，戈吉尔忙著找猫搭档，纳兹太闲了在睡大头觉。一切都跟平常一样... 但夏璐璐在冷冷回绝哈比送的礼物的同时却突然冒出了一句：“你是没办法保护纳兹的”。之后原本的好天气突然变成了倾盆大雨，在大雨中找到夏璐璐的温蒂竟然遇见了米斯顿葛，七年前一起旅行的“杰拉尔”。虽然温蒂高兴的喜极而泣，但米斯顿葛却告诉她马格诺利亚即将被消灭了... 就在温蒂奔回公会门前之时，妖精尾巴竟然和整个城镇一起被吸进天空！温蒂呼唤了许久，但就只剩纳兹、哈比和夏璐璐还在身边。这时夏璐璐开口道出她和哈比其实是来自异世界的惊人事实！！
78	第169回	伊多拉斯 （エドラス）	2011年5月7日
从夏璐璐的口中，纳兹、温蒂和哈比得知天上的洞所通到的另一头，就是她和哈比的故乡－“伊多拉斯”。那是一个和亚斯蓝德不同的魔法世界，因为世界的魔力总量有限，在魔力耗尽之时，魔法也将宣告消灭。因此伊多拉斯的国王才开发出了超亚空间魔法－“阿尼马”好从亚斯蓝德抢夺魔力，而这次他们的目标就是妖精尾巴和马格诺利亚。为了拯救重要的伙伴们，纳兹和温蒂在哈比和夏璐璐的帮助下成功进入了伊多拉斯。在无法随心所欲使用魔法的情况下好不容易找到了易容的服装后，纳兹突然发现了妖尾公会的所在。正当觉得真是太幸运了的时候，他们却赫然发现，怎么公会成员们的性格全都180度大转变了！？
79	第170回	狩猎妖精 （妖精狩リ）	2011年5月14日
正当纳兹他们对眼前的情况感到惊讶时，穿著和性格都变成太妹的露西发现了他们。而且叫纳兹吓了一大跳的是，这个露西竟然猛的抱住他并且开始对他施以爱的关节技！之后纳兹和哈比更看到了原本在亚斯蓝德已经死掉的莉莎娜！！但夏璐璐发现这个公会并非亚斯蓝德“妖精尾巴”的镜像，而是独立存在著的“伊多拉斯的妖精尾巴”！就在夏璐璐要带众人前往王都寻找更多线索时，公会突然发布了“妖精狩猎”警报！靠著蕾比的魔法传送装置千钧一发的逃脱后，纳兹他们这才知道，这个世界的公会已经被消灭殆尽。而刚刚驾著魔兽袭来的就是外号“妖精猎人”的王都魔战部队队长之一，伊多拉斯的艾尔莎！！
80	第171~172回	希望之钥 （希望の鍵）	2011年5月21日
对伊多拉斯的妖精尾巴成员解释了自己的来历后，纳兹他们便开口询问王都的所在。尽管被告知与王国对抗会死得很惨，但纳兹心意已决！而在王都，集结的魔战队长们准备进入扫除公会最后阶段。而伊多拉斯王似乎还有更大的计画…。纳兹他们上路后不久便遭到魔物攻击，无法使用魔法的他们陷入了大危机，幸好在伊多拉斯的露西帮助下，顺利到达邻近城镇添购魔法道具。而妖尾另外一位灭龙者似乎也开始行动...才停下来休息一会，军队就赶来抓他们了，不习惯使用魔法道具的纳兹他们最后总算是暂时摆脱军队躲了起来，就在这个时候他们突然发现了亚斯蓝德的露西，而且她竟然能顺利使用星灵魔法！？
81	第172~174回	火球 （ファイアボール）	2011年5月28日
在（暂时）成为了妖精尾巴最强魔导士的露西的发威下，大家总算顺利逃出城镇。看著眼前这些明明弱小但还是毫不犹豫地想救出同伴的人，伊多拉斯的露西感受到了莫名的希望... 隔天伊多拉斯的露西突然不告而别，虽然露西对她自己临阵脱逃很不满，他们也只能继续前进。之后他们从王国军探听到救援行动只剩两天的时间，原本打算靠露西的力量抢夺飞空艇但却因为计算失误而全盘失败！就在连他们自己都快自身难保的时候，一辆魔导四轮车疾驰而来救了他们，之后更发现原来驾驶就是在这个世界有“火球”称号的－伊多拉斯的纳兹！不过他这种只有在车子上才很帅气的个性设定是不是在哪里看过啊...
82	第174~175回	欢迎回来 （おかえりなさいませ）	2011年6月4日
靠著伊多拉斯的纳兹的超速狂飙，一行人很快的就抵达王都边境。很意外的，纳兹他们没有受到什么阻碍就进入了都市。还无巧不巧的正好目睹了伊多拉斯王向百姓们展示“制造出”的魔力的一幕。看著伙伴们变成的魔水晶被任意摧残，纳兹简直是气到七孔冒火，然而目前也只能暂时忍耐。在决定好利用星灵找出拯救伙伴的方法的作战策略后，一行人按照夏璐璐脑中的情报从地下坑道潜入王宫。不料在半路上就被艾尔莎率队擒获！更让人吃惊的是，连她这个魔战队长都要对哈比和夏璐璐下跪行礼！被尊称为“艾克希特”的他们身上到底隐藏了什么样的惊人秘密呢？
83	第176回	艾克斯达利亚 （エクスタリア）	2011年6月11日
被王国军捕获的纳兹和温蒂被关进了牢房，根据魔战队长休斯所言，露西很可能将被处刑，而他们则另有用处。温蒂追问哈比和夏璐璐的下落，但得到的回答竟是它们完成任务光荣回国了？另一头，哈比和夏璐璐从一张大床上醒来，正在感到疑惑时，有两位女王的使者前来迎接他们...原来这里就是艾克希特的王国－“艾克斯达利亚”，在往王宫的路上，国务大臣纳迪告诉它们，艾克希特是超越人类的存在，女王更是管理著人类的“神”！之后，夏璐璐和哈比更被告知它们被送到异世界的使命竟是为了捕获拥有特别魔力的灭龙魔导士！之前的行动全是被操控的！？相信自己是按自身的意志行动的哈比发出悲痛的怒吼！！
84	第177回	飞吧！前往朋友身边！ （飛べ！友のもとに！）	2011年6月18日
因为抱持著想拯救人类的想法，哈比和夏璐璐被认定为思想受到污染的艾克希特－“堕天”而遭到禁卫军追捕。在经历一场追逐战后，它们躲藏的推车意外的从悬崖上掉了下去...幸好最后是有惊无险，而且它们还意外发现原来王国是个位在伊多拉斯王都上空的浮岛，正在烦恼要怎么去王都的时候，它们的背后传来一声怒喝！原来这里是一对务农的艾克希特夫妇家，两人受到了很热情的款待。不过哈比倒是被大叔好好磨练了一番。看出夏璐璐心里充满苦恼的大婶鼓励她相信自己的内心，之后经大叔一番训斥后，抛开了内心的不安的哈比和夏璐璐因著想拯救伙伴而生出的勇气得以再度展翅飞翔！！
85	第178~179回	代号ETD （コードETD）	2011年6月25日
伊多拉斯王和魔战队长召开会议时，伊多拉斯的艾尔莎前去对露西处刑。尽管露西拼命哀求，但仍是被她冷酷的扔下城楼。千钧一发之际，哈比和夏璐璐总算及时赶到救了露西。之后夏璐璐原本打算威逼艾尔莎放人但失败，只好逃命的她们遭到艾克希特军和王国军陆空包抄，眼看要走投无路时，伊多拉斯王带著疯狂的眼神下达了代号ETD的指令！收到命令的士兵用奇异光线装置将艾克希特都变成了魔水晶！之后国王宣布，打造无限魔力乐土的“天使歼灭作战计画”开始！趁乱逃走的夏璐璐她们虽然潜入了囚禁纳兹他们的西塔，却遭遇到艾尔莎的拦截。在她即将痛下杀手时，两个熟悉的声音伴随著可靠的力量出现了！！
86	第180~181回	艾尔莎 V.S. 艾尔莎 （エルザ v.s. エルザ）	2011年7月2日
虽然不知道是怎么回事，格雷和艾尔莎这两位强力的伙伴复活了！在格雷率先发难后，一个使枪一个用剑，两个世界的艾尔莎展开单挑，震撼整个伊多拉斯的一对一战斗正式开始！原来是因为戈吉尔打碎了广场上的魔水晶才让他们恢复原状的，在知道灭龙之力能还原魔水晶后，哈比急忙带著戈吉尔飞往浮空岛上的水晶山。但就在动手的前一刻，魔战队长庞沙‧利利挥舞著巨剑前来拦截！而在吃下了秘药之后，纳兹和温蒂很快地从昏迷中恢复过来，但却没有休息的时间了，伊多拉斯王正准备利用两人的魔力进行摧毁艾克斯达利亚并获得永恒魔力的疯狂计画，为了拯救伙伴，妖精尾巴最强小队展开多路强袭作战！！
87	第182~183回	是生命啊!!!! （命だろーが!!!!）	2011年7月9日
纳兹、露西和格雷进入了王宫中的游乐园，魔战队长休斯和修格波伊正等在那里。虽然我方魔力较强，但在对手拥有的魔法道具等主场优势下，一时之间形成拉锯战。露西原本想用水瓶座星灵打倒能用指挥棒自由操纵物体的休斯，但没想到连阿葵亚的水都被他操控了…！纳兹从洪水冲击中醒来时，发现自己和露西来到了一个满是西洋妖怪的“怪物学园”。随后追来的休斯指挥一群怪物去追露西，剩下的全力消灭纳兹。面对狂妄的对手，纳兹燃烧起真正的怪物火龙的形象！而露西在辛苦的摆脱怪物后，撞见了抱著一把大钥匙的可可。面对追来的参谋长拜罗要她“交出钥匙”的要求，露西毫不退让的挺身而战！！
88	第184~185回	星之大河是为了尊严 （星の大河は誇りの為に）	2011年7月16日
为了保护重要的钥匙，露西派出金牛座星灵对拜罗发动猛攻。想不到这个老头临危不乱，尽管面对陌生的星灵魔法仍能用诡异的魔药反击。虽然露西用芭露歌突袭成功，但对方一怒之下竟然喝下魔药变成了异形怪物！面对力量远胜于己的敌人，露西用芭露歌给的新武器－星河之鞭展开反击！在露西的灵活游击和纳兹的火焰威力合作下，休斯和拜罗都被击倒。而可可在目睹了露西保护身为敌人的自己的义举后，也决定把手上毁灭艾克斯达利亚计画的中枢兵器－龙锁炮的钥匙交给他们。但钥匙却被另一名魔战队长修格波伊抢走，决定和他对战的格雷驾著魔导机车展开追击，关键的钥匙最终将落入谁的手中！？
89	第186~187回	终结的龙锁炮 （終焉の竜鎖砲）	2011年7月23日
城堡的一角，两个艾尔莎正打得难分难解。但即使外貌和力量都相同，终究只有一方能获胜！另一头，负责去破坏魔水晶的戈吉尔对于眼前的对手十分中意，铁龙专属的猫咪决定…！？而急著要去解救同伴的格雷和纳兹被艾尔莎绑到了国王跟前，格雷被迫使用冰钥匙启动龙锁炮。就在发射程序即将完成之际，纳兹骤然发难撂倒了护卫军，用换装骗过众人的艾尔莎则趁机制住国王威逼修正炮弹轨道。但就在计画将成之际，伊多拉斯的艾尔莎半路杀出，最终龙锁炮仍是命中了浮岛！纳兹他们乘上可可的魔兽急速飞驰前往阻止。愤怒的国王浮士德和（伊多）艾尔莎分两路拦截，异世界伊多拉斯的冒险迈向最高潮！！
90	第188~189回	当时的少年 （あの時の少年）	2011年7月30日
成功发射的龙锁炮带著魔水晶浮岛以陨石般的力量撞向艾克斯达利亚，面对非人力所能抗衡的破坏力量，纳兹等人使出全力拼命阻止它。但浮岛仍是一寸寸的逼近王国。就在这个时候，夏珂特女王现身在子民面前，并且道出令人震撼的真相。在知晓了女王并非神明后，艾克希特陷入了绝望。但在夏璐璐希望能保护故乡的大爱号召下，艾克希特全体出动阻止陨石浮岛保护家园！在众人齐力断金的一致信念下，终于阻止了浮岛。岛上的魔水晶也被米斯顿葛－伊多拉斯的王子送回了亚斯蓝德，真是可喜可贺。但就在这个时候，庞沙‧利利遭到奈特渥卡的魔枪狙击，彻底终结伊多拉斯王的疯狂计画的最后战斗拉开序幕！！
91	第190~191回	DRAGON SENSE （DRAGON SENSE）	2011年8月6日
米斯顿葛试图以王子的身分阻止奈特渥卡，但如今已经六亲不认的国王浮士德启动了曾差点毁灭掉伊多拉斯的禁忌兵器－多罗玛‧阿尼姆，龙骑士装甲发动绝地反攻！在得到这个强力的后盾后，王国军再度开始猎捕艾克希特，为了粉碎国王的痴心妄想，继承了火龙、天龙和铁龙之力的三位灭龙魔导士挺身而战！在温蒂的后援下，纳兹和戈吉尔开始对龙骑士造成了损伤。浮士德虽对灭龙者的力量感到惊叹，却也变得更想要获得它。为了达到目的，疯狂的王者让龙骑士进入了威力全开模式！在此同时，为了证明自己信奉的理念，两位艾尔莎也毫不保留的展开了殊死对决。这两场战斗的结果，将决定伊多拉斯的未来！！
92	第192~193回	活著的人们啊 （生きる者たちよ）	2011年8月13日
在浮士德启动龙骑士的最终型态后，纳兹三人陷入了一面倒的挨打状态。但为了这个世界的人们，他们誓言要粉碎国王的野心！而被王国军击落的露西她们在对方压倒性的兵力下相继倒地。就在万事休矣之时，伊多拉斯的露西带著伙伴们加入了反抗王国军的行动，两个世界的妖精尾巴的力量合而为一！另一头，两位艾尔莎在浮岛上展开惊天动地的换装攻防战。十诫枪最终型态－圣枪‧圣石世界和最强铠甲－妖精之铠相撞之下同告粉碎，已经不能再使用魔法的两人在失去浮力的岛上展开了最后的肉搏战！浮岛伴随著一声巨响坠落到地面，被另一个自己的信念折服的奈特渥卡承认了自己的失败并且首度露出了笑容。而在王宫深处的秘密房间里，米斯顿葛为了根除魔力之祸，决定使用最激烈彻底的手段！！
93	第194~196回	我就站在这里 （オレはここに立っている）	2011年8月20日
为了打倒威力强化的龙骑士，魔力已经快要见底的纳兹他们决定同时使出龙之咆啸。不料却被它跳到半空中避开了必杀攻击！紧接著的炮轰让魔力耗尽的三人倒地不起，眼看著就连戈吉尔也要放弃战斗时，纳兹硬撑著重伤的身体站了起来。今天的魔力用完了，就把明天的份挤出来用！在纳兹制造出空档后，戈吉尔趁隙用铁龙棍将龙骑士钉死在地上，最后一击，纳兹和温蒂的联合技－天龙的咆啸×火龙的剑角贯穿了龙骑士，终于打败了伊多拉斯王！但还没高兴多久，伊多拉斯世界的魔力竟开始流窜到空中并且消失无踪！原来米斯顿葛将阿尼马逆转，要将伊多拉斯的魔力全部送到亚斯蓝德去，让伊多拉斯在经历一场毁灭后重获新生。但为了催生出带领国民打造新世界的新国王，他竟然打算背上毁灭世界的罪行遭到处刑！？
94	第196~197回	再见 伊多拉斯 （バイバイ　エドラス）	2011年8月27日
伊多拉斯的人民因为魔法的消失，全部陷入大恐慌。米斯顿葛希望让利利将自己这个毁灭世界的恶役处刑，成为超越种族的英雄和新的王者。就在两人争辩著该如何平定民心之时，士兵送来有恶徒正在破坏城镇的消息。冲出去一看，发现竟然是自称大魔王多拉格尼尔的纳兹把国王绑了起来，并且命令温蒂和戈吉尔在城里大肆破坏。察觉到纳兹他们是有心跳出来当坏人后，米斯顿葛不得不站出来对付纳兹这个“大魔王”。在一阵激烈的拳头战中，纳兹用他自己的方法，把妖精尾巴成员在离开工会后需遵守的三条守则传达给了米斯顿葛。同时也帮助他取得了人民的信任。不久之后，因为逆转阿尼马的作用，露西等亚斯蓝德人以及艾克希特也被冲向空中送往亚斯蓝德。虽然不能再见面了，不过她们相信伊多拉斯在米斯顿葛的治理下一定能够再度繁荣起来。
95	第198~199回	莉莎娜 （リサーナ）	2011年9月3日
纳兹他们顺利的回到亚斯蓝德，并且从艾克希特处得知马格诺利亚平安的消息。之后为了化解夏璐璐对艾克希特的敌意。长老们开口道出将哈比它们的蛋送到异世界的真相。最后它们决定展开寻找其他孩子们的旅程。之后戈吉尔中意的搭档－庞沙‧利利带著意想不到的俘虏－亚斯蓝德的莉莎娜出现在众人面前！面对令人震惊的事实。艾尔莎率先提出为何她还活著的疑问。莉莎娜含著泪说出了真相。原来当时她只是重伤昏迷后，被小型的阿尼马吸到了伊多拉斯。为了不让那里的哥哥姊姊再一次伤心，她选择伪装身分留在伊多拉斯。甚至逼自己不和纳兹相认。然而命运终究将她送回亚斯蓝德这个故乡。不久之后，在风雨中来到教堂墓园的米拉珍和艾尔夫曼听到了睽违两年的呼唤。米拉眼里不断的涌出喜悦的泪水，满心喜乐的对最爱的妹妹说出“欢迎回来”这句幸福的话语。
96	第200回	生命毁灭者 （生命を消す者）	2011年9月10日
虽然魔法消失了，但在米斯顿葛，也就是新国王杰拉尔的带领下，伊多拉斯的人民们很有活力的展开了重建工作和新生活。至于策画了永恒魔力计画的主犯之处分，原伊多拉斯王浮士德被判处永久流放出伊多拉斯，其馀的魔战队长们则处以留置王都协助重建工程的刑罚。虽然前臣子们试图辩护，但因纳兹等人醒悟到自己的错误的浮士德坦然接受了这项判决并勉励她们努力为新国王效力。两个世界的妖精尾巴也很快就恢复到以往的快乐光景，尤其是亚斯蓝德这一边更是为莉莎娜的归来开了一整天的庆祝宴会。然而在如此快乐光明的背后，却隐藏著新生的魔法评议会与巴拉姆同盟正邪两方可能造成的威胁。另外在某处不知名的森林中，有个具有莫名可怕的力量的不详身影悄然苏醒了…。

第三季

(2011年9月－2012年9月，S级升级考试&恶魔心脏篇至星空之钥篇)

集数	对应原作	标题	原剧首映日期
97	第201~202回	最佳搭档 （ベストパートナー）	2011年9月17日
今天露西回到家正舒服的洗著热水澡时，赫然发现卡娜居然学纳兹闯进了她家！不过她的样子有点奇怪，还说想退出公会，而且这几天公会伙伴们也反常的超认真工作！？第二天，马卡罗夫会长郑重宣布了今年妖精尾巴的“S级魔导士升级考试”的来临！考试将在一星期之后，于公会圣地－“天狼岛”上举行。获选的八名考生必须要先找到一名搭档组成队伍。同时还得准备面对艾尔莎、米拉珍和吉尔达兹的把关！当天晚上，露西回家时意外发现了醉倒在雪夜中的卡娜。被露西带回家的她表示要是今年第五次升级失败就要退出妖精尾巴，原本想劝她别这么在意S级资格的露西在知道卡娜非得成为S级魔导士的理由后，决定和她组成队伍！一星期后，妖精尾巴16位未来新星所组成的八组队伍齐聚在哈鲁吉翁港口，“S级魔导士升级考试”就要正式展开了!!
98	第203~204回	运气好的人是谁？ （運がいいのは誰？）	2011年9月24日
八组队伍顶著酷热的太阳航向天狼岛，当目的地映入眼帘时，会长开始说明第一场考试的规则。每组队伍必须各自选一条路径前进，结果可能是无事通过，或是必须打倒其他队伍或是把关的S级魔导士才能通过。这是一场武力和运气的考验！为了成为今年唯一的合格者，光是为了抢先到岛上去选路径大伙就已经卯足了全力。不幸落到最后的卡娜和露西走进最后一条路没多久，前方就传来两个熟悉的声音，原来是曾在妖尾内战中对战过的弗里德和毕可斯罗！虽然是之前完全敌不过的对手，为了成为S级魔导士，卡娜还是勉力和露西一起迎战两名雷神众，最后总算靠著瞄准弗里德意外的弱点惊险获胜…（？）另外一边，选择了他非常笃定会碰到艾尔莎的E路径的纳兹最后遇上的，竟然是妖精尾巴最强的男人－吉尔达兹！纳兹的S级魔导士试验只能到此为止了吗！？
99	第205~206回	纳兹 V.S. 吉尔达兹 （ナツ vs. ギルダーツ）	2011年10月1日
艾尔夫曼队伍和茱比亚队伍分别遇上了米拉珍和艾尔莎的把关，S级之路先断了九成，但纳兹却是抽中了吉尔达兹这支签王！就连哈比也不禁感叹这场考试已经完了，虽然一向敌手越强烧得越旺的纳兹自信满满的出手，但近身攻击全都被轻松接下，连龙之咆啸都被“粉碎”分解。躲避不及的纳兹也被分解成千百个小纳兹！但想不到他们还是充满干劲的继续进攻，吉尔达兹不禁想起纳兹从小开始对他无数次的挑战。蚁多累死象，吉尔达兹主动将纳兹恢复原状，纳兹把握良机使出零距离的灭龙奥义！终于被逼退一步的吉尔达兹先是称赞了他的成长，但也决定给向来不知后退的他上一课。见识到动真格的吉尔达兹释放出的巨大魔力，纳兹生平第一次主动跪地认输。但吉尔达兹认为他学到了“恐惧”的重要而让他及格。就这样，纳兹奇迹似的通过第一场考试了！！
100	第207~208回	梅斯特 （メスト）	2011年10月8日
夏璐璐因为担心和妖尾神秘成员梅斯特组队的温蒂而和利利一起来到天狼岛。利利则对梅斯特声称他是米斯顿葛的弟子一事感到怀疑… 在此同时，温蒂她们正与格雷和洛基展开对战。虽然梅斯特能使用类似瞬间移动的魔法，但仍不敌对手的联合攻势。剩下的温蒂则惨遭可怕秘技攻击！另一头，艾尔夫曼他们在魔人化米拉压倒性的速度和力量下一筹莫展，但艾芭格琳似乎备有最后秘策…？最后通过第一试验的队伍共有纳兹、卡娜、格雷、蕾比和艾尔夫曼五组。迎接他们的第二试验，是必须在限时六个小时内找到位在岛上之初代会长的坟墓。在五组人马展开行动的同时，梅斯特和温蒂也开始搜索岛上的某样东西… 艾尔夫曼他们更在搜寻的途中遇到一名不速之客，一个能够招来死亡的青年男子！他的出现究竟会为今年的S级魔导士试验带来什么样的异变呢！？
101	第209~210回	黑魔导士 （黑魔導士）	2011年10月15日
释放出死亡波动的陌生青年热切的叫著纳兹，但并不认识他的纳兹一气之下出拳攻击。他在站起来后不久又引发了一阵死亡波动并消失无踪，被卷进去的纳兹不知为何安然无恙，但伊格尼尔的围巾却被染黑了！？ 虽然出现了意外的人物，但纳兹和艾尔夫曼都坚持继续试验。卡娜和露西思索片刻后推测出坟墓可能的所在地，格雷和洛基他们俩紧跟在后，艾尔莎和茱比亚则离开营地去寻找温蒂和梅斯特。就在妖精尾巴的力量分散开来时，巴拉姆同盟中最强的暗黑公会－“恶魔心脏”的飞艇逼近了天狼岛，他们的目的是让岛上那名神秘黑衣少年，传说中的黑魔导士－瑟雷夫复活！蕾比和戈吉尔已经遭遇到了率先登陆的两名成员的袭击，原本单纯的S级升级试验即将演变为因为瑟雷夫而引发妖精与恶魔之间的生死战斗的天大事件了！！
102	第211~213回	铁之魂 （鉄の魂）	2011年10月22日
面对欲“狩猎妖精”的恶魔心脏成员，悠马兹和卡瓦兹，蕾比和戈吉尔全力应战。但在敌人超乎想像的强力攻击下，两人相继伤重倒地。在得知还有更大部队即将登陆后，戈吉尔决定让蕾比先逃走去通知伙伴，自己留下对付敌人。在吃下蕾比留下的铁文字后，增强力量的戈吉尔顺利击倒了卡瓦兹，但却被悠马兹抓到空隙用刀刺穿了右手。再受重创的戈吉尔想起马卡罗夫会长邀请他加入妖精尾巴时说的话。在妖精尾巴找到新的未来的他生出保护公会的决心，最后的攻击，灭龙奥义－“业魔·铁神剑”终于打倒了悠马兹！但随后赶到的艾尔莎和茱比亚却从悠马兹口中得知恶魔心脏最强的干部“炼狱七眷属”即将登陆，未来的战局只会更加险恶！在此同时，夏璐璐和利利也找到了温蒂并且质问梅斯特的真正身分，难道他真的是已经登陆的七眷属之一吗！？
103	第213~215回	进击的马卡罗夫 （進撃のマカロフ）	2011年10月29日
面对利利的逼问，梅斯特冷不防的瞬移到温蒂身边。就在这时一阵爆炸突然轰至！之后真正的炼狱七眷属－阿兹马从崖边的树上现身。而梅斯特真正的身分，其实是评议会派来搜查妖尾违规罪证的卧底！在见识到阿兹马轻松击沉评议会战斗舰队的惊人力量后，梅斯特决定先和温蒂合作收拾他。但眼前的敌人实在太过强大，一阵冲天巨爆后，两个人和两只猫都被打倒…。恶魔心脏的飞艇终于飞抵天狼岛，虽然马卡罗夫会长以极限巨人化试图击落它。但被七眷属的乌璐缇雅的失落时间魔法化解。另一名七眷属卡布利可受命将兵卒和七眷属们带到岛上。马卡罗夫遂决定用妖精法律一举消灭所有敌人。但就在他要发动魔法时，却因为哈迪斯发动了同性质的“恶魔法律”而被迫停手。随后他更震惊的认出眼前的敌军主帅，竟然是妖精尾巴的第二代会长普雷希特！！
104	第216~217回	失落的魔法 （失われた魔法（ロスト・マッジク））	2011年11月5日
分散在岛上的妖精尾巴成员被恶魔心脏兵卒以人海战术围攻，而马卡罗夫会长则震惊的发现过去常教导自己处事要更和谐圆融的前代会长竟然变成暗黑公会的首领。而且还要来摧毁过去带领的妖精尾巴！为了保护公会的孩子们，马卡罗夫狠下心来对抗他十分尊敬的前会长。但两人间数十年的魔法道行差距让战斗呈现一面倒的态势。吃了两记天照式的马卡罗夫重伤倒地不起。但在失去意识前，他成功将意念传送给了某个远行中的公会成员…。不知会长已经倒下的妖尾魔导士持续与恶魔的兵团对战，纳兹补充火焰后打得更是来劲。但不久之后，使用他无法吃下的“神之炎”的七眷属之一，桑库洛现身。其他伙伴也分别与阿兹马等可怕强敌碰头，面对使用哈迪斯口中最接近魔道根源的“失落的魔法”的炼狱七眷属，妖精尾巴陷入了创立以来最大的存亡危机！！
105	第218~219回	火龙 V.S. 炎神 （火竜 vs. 炎神）	2011年11月12日
目前散布在岛上的七眷属中，除了桑库洛外，阿兹马对上了米拉姊妹，山羊人卡布利可则遭遇到卡娜和格雷两支队伍。尽管人数是妖尾占优势，但战局却是恶魔稳占上风。情势相当不乐观…。另一头，亲身体验了“灭神魔导士”桑库洛的神之黑炎的纳兹开始展开反攻。但不论是近身格斗还是火焰的攻击都被对方击破。甚至连龙之咆啸也被吞食掉…！震惊的纳兹被炎神的怒吼击飞到树林中，头一次被火烧伤的他找到重伤的会长。在他们争论著是否该撤退以保住一家人性命时，桑库洛追了上来。为了替会长报仇，纳兹超越了内心的恐惧继续战斗。自恃胜券在握的桑库洛使出“炎神的晚餐”想将纳兹烧成灰烬，但在看见会长豁出性命想救自己后，纳兹搏命一试将自身魔力清空，成功吞食了神之炎。龙与神的火焰结合的新绝招，“龙神的煌炎”终于击倒了桑库洛！！
106	第220~221回	大魔法世界 （大魔法世界）	2011年11月19日
为了让恶魔知道众人一心的妖精尾巴的强大，纳兹决定继续奋战，但才刚做出宣言就伤重不支倒地…。而在临时营地那边，在得知自己遇上魔人米拉珍这个难得的对手后，阿兹马不惜以莉莎娜的性命逼她进入撒旦模式和自己对战。在魔力不足且挂心妹妹安危的情况下，米拉即使全力战斗还是无法打败阿兹马。最后她决定认输并使用最后的魔力保护好不容易回到自己身边的莉莎娜…。在另一场战斗中，艾尔夫曼和艾芭格琳面对七眷属拉斯提罗斯的神秘强绝魔法，不但无法反击还陷入自身难保的危局。稳操胜券的对手自得的道出恶魔心脏的目的，乃是要让瑟雷夫觉醒，创造出只有魔导士能够生存的“大魔法世界”！在此同时，七眷属之首乌璐缇雅在熬过绝对致命的死亡波动后，成功擒获了尚未觉醒的瑟雷夫。难道胜利的女神真的已经对恶魔们露出微笑了吗！？
107	第222~223回	具现之弧 （具現のアーク）	2011年11月26日
靠地利辛苦打败拉斯提罗斯召唤的异兽后，艾尔夫曼撑著已经受创的身体继续战斗。硬吃几记重击后，成功夺去拉斯提罗斯的眼镜。认同了艾尔夫曼的信念的艾芭格琳随即使出必杀的石化眼！但想不到这招竟然无效，原来拉斯提罗斯的失落魔法“具现的弧线”是能将术者的想像实体化的无敌魔法。孤注一掷宣告失败的两人一起含泪消失在敌人创造出的魔塔中…。另一边的战斗，查觉到卡布利可就是魔羯座星灵的洛基决定由同为星灵的自己来和他单挑。露西在拜托他一定要回到她身边之后和格雷、卡娜一同离去。在一番激烈战斗后，卡布利可心念一转猜出露西的身世秘密，但他为何勃然大怒？实力深不可测的炼狱七眷属还剩下六人，而且“正义”的评议会很可能再度使用魔导精灵力好将魔法世界的祸害一次扫除。妖精尾巴究竟该如何扭转这穷途末路的局势呢？
108	第224~225回	人类之门 （人間の扉）	2011年12月3日
根据雷欧（洛基）所知，卡布利可是在二十年前和露西的母亲蕾拉签下了契约。但对他为何能在人界滞留多年充满疑问。卡布利可的回答竟是因为触犯了失落魔法的禁忌才因此变成了山羊人？原来他真正的身分是因为对星灵使用了“人类隶属”而与卡布利可融合的七眷属之一，索鲁迪欧！身躯被看上的雷欧及时将力量传给恢复原状的卡布利可，合力将索鲁迪欧逐出体外，最后他自食恶果而死。卡布利可也终于能够遵守和蕾拉的约定成为露西的星灵。虽然成功打倒第二个七眷属，但情况对已经有多人重伤的妖精尾巴而言仍然险峻。虽然蕾比相信只要众人齐心就一定能度过难关。但一心想要通过S级升级考试的卡娜，竟然在问出墓地的情报后对露西施了睡眠魔法独自离去。随后，七眷属的华院‧希卡鲁突然现身！向来吉人天相的露西这次真的难逃死劫了吗！？
109	第226~227回	露西火焰 （ルーシィファイア）	2011年12月10日
露西在千钧一发之际及时醒来逃过一劫。在互相对峙一阵之后，华院掏出一个奇怪的娃娃，开始解释他的失落魔法“丑时参拜”！一时脑残被敌人玩弄后，华院发怒抢回诅咒娃娃并且只用单纯的强力推手就把露西的星灵全部打倒。就在露西命悬一线之际，正好闯进乌璐缇雅与纳兹间的战斗而被纳兹救了一命。两人决定组成久违的战斗搭档！之后乌璐缇雅带著瑟雷夫离开，原本想去追她的露西赫然发现自己被华院用娃娃控制。被操控后力量大增的她将纳兹打得是措手不及。虽然纳兹随后勉强抢到了娃娃，但却被华院一记推手埋入石堆中动弹不得。就在露西快要被华院杀死的时候，纳兹突然灵光一现，用娃娃操控露西痛击敌人，最后纳兹的火焰配合哈比的MAX速度和诅咒娃娃的能力使出的全新必杀技，“露西火焰”炸裂！漂亮的大逆转打倒了第三位炼狱七眷属！！
110	第228~229回	绝望的死路 （絶望の袋小路）	2011年12月17日
纳兹、露西和哈比动身赶回会长和温蒂她们身边，而独自行动的格雷偶然发现了乌璐缇雅并展开跟踪。至于哈迪斯对于七眷属损失近半不但毫不在意，反而感到兴奋。同一时间，评议会获悉恶魔心脏的第二号人物就是曾经在战争中只身歼灭一支连队的布鲁诺特·史汀葛！判定妖精尾巴已经毫无胜算的多兰巴尔特（梅斯特为假名）回到岛上建议由他帮助妖精尾巴撤退。但纳兹坚持要亲手打倒公会的敌人！而最后一位七眷属梅儿蒂面对艾尔莎和茱比亚原本占上风，但在她说出自己的首要目标是格雷后，为了心爱的对象激发出超越100%的力量的茱比亚反过来压制住了她。梅儿蒂于是使出失落魔法“马基鲁帝‧感官”，将同样对格雷抱持著强烈情感的自己和茱比亚与格雷的感觉和生命连结在一起。只要其中一人倒下三人都会没命。茱比亚有办法破解这绝望的死路吗？
111	第230~231回	爱与活力的眼泪 （愛と活力の涙）	2011年12月24日
为了有如母亲的乌璐缇雅，梅儿蒂果断的召唤出魔法剑准备自杀。虽然茱比亚试图阻止，但梅儿蒂已经认定这是唯一可能的结果…。梅儿蒂回过神来时，惊讶的发现茱比亚竟然超越了魔法的极限和自己共享了“感情”。“为了所爱的人活下去”，茱比亚眼中流出的爱与活力的眼泪让梅儿蒂的战意逐渐消融，最后放弃了战斗，原本的死局以双方力尽平手收场。在夏璐璐找到恶魔心脏的飞艇后，纳兹他们动身往营地前进，准备豁尽全力与恶魔一战！但这时候等在营地的蕾比、莉莎娜和利利遭遇到欲将妖精赶尽杀绝的拉斯提罗斯，艾尔莎成为阿兹马的下一个目标。纳兹一行则碰上副司令布鲁诺特，他的失落魔法“重力”让纳兹他们只能趴在地上毫无还手之力。这时对方却问起了梅比斯的墓地的所在！？而独自前行的卡娜在初代会长的墓地又会有什么惊人发现呢？
112	第232~233回	说不出口的一句话 （言えなかった一言）	2012年1月7日
布鲁诺特的目的原来是想得到妖精尾巴三大魔法之一的“妖精光辉”。为了得到关键情报，他将魔手伸向马卡罗夫…。此时卡娜已经找到墓碑，并且发现了妖精光辉，但她更在意能否通过考试。原来年幼丧母的卡娜是为了寻父而加入妖精尾巴。虽然很快就见到了面，但一声爸爸却叫不出口。在了解到父亲在公会中是何等巨大的存在后，当时没能说出口的一句话变得越来越沉重。最后她决定当上S级魔导士后再和父亲相认，今年是她给自己最后的一次机会…卡娜回神后用卡片发现露西遇到危险，发觉自己背叛了伙伴的她跪地痛哭。梅比斯感受到卡娜的真心忏悔后将妖精光辉借给她保护伙伴，但好不容易发动的究极魔法却被修为深厚的布鲁诺特用力量破解。眼看卡娜就要被送上黄泉的时候，她朝思暮想的父亲，妖精尾巴最强的吉尔达兹终于降临天狼岛战场！！
113	第234~235回	天狼树 （天狼樹）	2012年1月14日
救星赶到，纳兹他们心中又燃起无限希望。虽然才刚见面，但为了让吉尔达兹能够专心对付敌人，卡娜默默的和大家一起赶往营地。但这时候，守候在那里的蕾比、莉莎娜和利利在魔力见底的情况下俨然成为拉斯提罗斯的俎上肉，幸好一起返回的弗里德和毕可斯罗联手进攻，终于让目中无人的敌人尝到了苦头。不过他随即利用恐惧激发的想像力还击，岛上的战斗到此战成五五之势。阿兹马为能和艾尔莎这样的强者战斗感到喜悦，无奈他必须执行哈迪斯会长交代的任务。用失落魔法“大树的弧线”支配天狼岛的魔力，毁掉能够保护妖精尾巴成员的生命和魔力的天狼树！魔力被剥夺的众人都身体一软倒地不起。好不容易才找到一线生机，情势却又大逆转让恶魔露出狰狞的微笑。如今妖精尾巴能否起死回生，就全看没被剥夺魔力的艾尔莎能不能打倒阿兹马了！！
114	第236~237回	艾尔莎 V.S. 阿兹马 （エルザ vs. アズマ）	2012年1月21日
魔力被夺走的伙伴们都倒地不起，重伤者更是命悬一线。知道自己肩负著全公会命运的艾尔莎全力战斗，用各式各样的盔甲换装寻找致胜之机。但阿兹马不但能用树枝树叶发动全方位的攻击，又已经掌握天狼岛的魔力。艾尔莎即使换上炼狱之铠依旧不敌，最后她决定舍弃防御，将魔力全用在攻击上！阿兹马见状也使出引爆天狼岛魔力的最强绝招，“大地的呐喊”无情的吞噬了艾尔莎…。同一时间，被关在远方监牢的杰拉尔仿佛感应到艾尔莎处境危急，他微弱的呼唤奇迹似的唤醒了重伤的艾尔莎。阿兹马震惊之下，再次使用大地的呐喊好彻底葬送她。就在艾尔莎认为自己即将粉身碎骨时，周围的魔力中传来伙伴温暖的鼓励。她猛然想起并非是自己要保护公会，而是公会一直在保护著自己。得到天狼岛魔力的加护，妖刀红樱致命的一闪，艾尔莎终于获得了胜利…。
115	第238~239回	冻结的斗志 （凍える闘志）	2012年1月28日
见识到众人齐心的妖精尾巴的强大的阿兹马欣然接下夺命的一刀，在告诉艾尔莎有关乌璐缇雅和瑟雷夫的情报后，他遵守承诺将魔力还给妖精尾巴的成员。但也因为失落魔法的副作用失去了生命，化为大地的一部分。力量恢复的吉尔达兹、弗里德和毕可斯罗也一鼓作气使出绝技打倒了布鲁诺特和拉斯提罗斯。到此敌人只剩下乌璐缇雅和哈迪斯！纳兹他们赶到营地后，决定休息片刻再兵分二路。在保护伤患的同时和哈迪斯做出了断。而在内陆区域，乌璐缇雅在向格雷说明她加入恶魔心脏是为了完成母亲的心愿向哈迪斯报仇后，带著瑟雷夫和梅儿蒂会合。准备杀掉茱比亚后瞒著哈迪斯离开岛上。就在这时，格雷及时赶到救了她。原来他早就识破对方的满口谎言，虽然眼前的女人是炼狱七眷属之首，但格雷已经决定要代替已死的恩师乌璐好好的教训这个不孝女！！
116	第240~241回	生命的力量 （生なる力）	2012年2月4日
拜托茱比亚去追带走瑟雷夫的梅儿蒂后，格雷与乌璐缇雅展开对决。但他造出的冰却都被失落魔法“时间的弧线”加速蒸发掉。乌璐缇雅自信必能取胜，因为这项魔法是她为了向母亲乌璐复仇而学成的！为了破除师傅的女儿心中的黑暗，格雷自伤杀敌的血之冰刃‧七连舞攻击终于奏效！也迫使乌璐缇雅使用传承自母亲血脉的造冰魔法迎战。两人之后在混战中掉入海里，就在她想起被母亲抛弃沦为魔法开发局的实验体的过去时，乌璐的记忆一一流入了脑海中，她终于体会到母亲对自己的爱。获得胜利的格雷补述说她的名字便是取自乌璐在感受到她身内“生命的力量”后不住落下的眼泪。“想要再见母亲一面”，这才是乌璐缇雅真正的心愿…。最后的炼狱七眷属被打败了，但格雷的战斗尚未结束。为了终结恶魔的邪恶计画，他必须和伙伴们合力打倒哈迪斯！！
117	第242~244回	雷鸣响起 （雷鳴響く）	2012年2月11日
因为弗里德和毕可斯罗自愿留在营地用术式保护大家，最后决定由纳兹、露西、温蒂和三只猫担任进攻组。加上中途会合的格雷和艾尔莎，妖精尾巴以当下最强的团队战力挑战恶魔之首哈迪斯！另一头，被茱比亚追著的梅儿蒂遭到桑库洛拦截，但在他想把瑟雷夫带走时，却被死亡波动夺去了性命。瑟雷夫静静离去后，接获情报的评议会竟然马上开始撤退，瑟雷夫口中的“亚克诺罗基亚”到底是什么？面对最后的最强敌人，纳兹他们一登上飞艇就全力出击，但想不到哈迪斯在吃下连番猛攻后竟是毫发未损。热身完毕的他，运起能让大气颤动的魔力，瞬间就让五名后生晚辈重伤倒地。但即使实力判若云泥，纳兹仍然坚守公会的信念试图反击。就在哈迪斯准备发动致命一击之际，一道闪电破开天花板落在他面前。接收到马卡罗夫会长意志的拉格萨斯突入战场！！
118	第245回	未刻有纹章的男人 （紋章を刻まぬ男）	2012年2月18日
拉格萨斯的到来让众人喜出望外，在以一句“顺便帮你在岛上立一座墓碑”作出挑衅后，他使出雷龙之力和哈迪斯展开单挑！同时在内陆营地，当弗里德和蕾比正在写防御术式时，之前被戈吉尔打败的悠马兹和卡瓦兹，以及被纳兹他们解决的华院突然来袭。独自对付华院的莉莎娜陷入劣势，幸好在卡娜和蕾比的增援及弗里德的术式协助下顺利取胜。其馀两名七眷属候补继续和雷神众对峙…。雷龙超群的速度和力量让哈迪斯不禁赞叹，但他在战斗经验和魔道的历练上终究远胜于后辈。在吃了一记天照式后，拉格萨斯只能勉强再发出一次猛攻后便跪倒在地。面对哈迪斯的夺命大招，他竟选择将魔力悉数传给纳兹。已非公会成员的他决定让身上刻了纹章的纳兹来为公会报仇。收下雷龙之力后，纳兹的身上同时涌出火焰和雷电。全新的力量，雷炎龙模式发动！！
119	第246~247回	深渊的领域 （深淵の領域）	2012年2月25日
进入雷炎龙模式的纳兹发挥更胜拉格萨斯的速度和力量压倒了对手。乘胜追击的“雷炎龙的咆啸”，规模贯穿整个天狼岛的雷火吞没了哈迪斯！同一时间，在船上搜索动力源的哈比他们发现了惊人的东西…。尘埃落定后，看著躺在地上的敌人，大家都确信获得了胜利而露出喜悦的笑容。但就在这时，哈迪斯却站了起来并解开恶魔右眼的封印。为了完成大魔法世界，得到魔道源头的“第一项魔法”。哈迪斯使出瑟雷夫书中的禁忌里魔法欲将妖精尾巴彻底消灭。面对出现在眼前的大批恶魔，就连艾尔莎也陷入绝望的恐惧之中。幸好纳兹用吉尔达兹的教诲让大家恢复了勇气。只要有伙伴在身边就无所畏惧的妖精尾巴朝哈迪斯所创造的恶魔们发动了最后的突击。在这只能看见地狱入口的绝望的前方，妖精们能够靠伙伴给予的勇气冲出一条绝处逢生的奇迹活路吗？
120	第248~249回	破晓的天狼岛 （暁の天狼島）	2012年3月3日
恶魔心脏的飞艇在一阵剧烈爆炸后上半部彻底毁坏，在浓厚的烟尘中，大家惊喜的看见纳兹的拳头结实的击中了哈迪斯！正兀自无法置信的哈迪斯突然感觉身体出现异状，原来他严密保护在船舱内的“心脏”被哈比和夏璐璐破坏了。而在此同时，天狼树也被乌璐缇雅竭尽全力修复。紧急恢复了魔力的众人随即发动最后的致胜五连击。随著哈迪斯的力竭倒地，妖精尾巴终于迎来胜利的朝阳！打赢了艰辛无比的一仗后，妖尾全员返回营地休养疗伤。而虽然对魔道的观点南辕北辙，马卡罗夫仍感念过去的受师之恩放了哈迪斯一条生路。回到营地，雷神众欣喜若狂的与拉格萨斯团聚，妖精尾巴也迅速恢复了以往的嘻闹和欢乐。但在损兵折将，颓然撤退的恶魔心脏飞艇上，他们朝思暮想的目标，瑟雷夫赫然现身，并且做出“世界和时代即将在此遭到终结”的恐怖宣言！！
121	第250~251回	爱的资格 （愛する資格）	2012年3月10日
面对震惊无比的哈迪斯等人，瑟雷夫解释自己从未陷入沉睡。过去几百年间，他因为某种心理矛盾而无法控制死之魔法所以选择自我放逐。如今，恶魔心脏的恶行招来了时代的毁灭者，同时也让他恢复了力量。基于以上两项大罪，瑟雷夫对元凶哈迪斯下达了死刑判决！而在海上漂著的小船上，在向梅儿蒂承认自己的罪行后，乌璐缇雅选择自尽谢罪。但最后梅儿蒂决定原谅她，今后两人将以真正的母女关系展开新的生活…。另一头的天狼岛上，卡娜终于开口和吉尔达兹相认。在多情大叔终于确认卡娜母亲的身分后，十多年来其实近在咫尺的父女俩相拥而泣。看著这感人的一幕，露西也有了想和父亲见面的想法。然而，此刻正沐浴在和平的阳光下的她和伙伴们并不知道再过不久。X784年12月16日的这一天，妖精尾巴的圣地天狼岛，迎来了毁灭世界的力量的降临！！
122	第252~253回	手牵手 （手をつなごう）	2012年3月17日
就在妖精尾巴准备启程返航的前夕，原本一片祥和的天空突然传来震耳欲聋的巨响。温蒂很快就认出那是龙的吼声，吉尔达兹更感觉到来者就是他曾经遭遇过的“它”！众人抬头一看，只见空中一个巨大的黑影直扑岛上而来。马卡罗夫会长即刻认出那就是默示录中的黑龙，“亚克诺罗基亚”！深知它的厉害的吉尔达兹马上要大家全力逃命，为了让孩子们能够逃出视人类为死不足惜的害虫的黑龙的魔掌，马卡罗夫拖著重伤的身体巨大化拼命地拦住它。在听完爷爷充满舍命觉悟的“最后命令”之后，拉格萨斯咬牙将最不可能听话的纳兹拖走。众人唯有伤心欲绝的含泪撤退… 不久后，马卡罗夫就被撂倒在地。就在他认为自己可以含笑而逝时，以纳兹为首，妖精尾巴的成员还是折回来与会长同生共死。公会菁英全体的合体魔法，三位一体的龙之咆啸朝黑龙猛烈击发！然而众人竭尽全力的最强攻击对亚克诺罗基亚完全无效。已经“玩腻”的它飞上天空，决定用一记咆啸毁灭天狼岛。面对甚至比和恶魔心脏对战更加绝望的处境，妖精们决定手牵手围成圈，将大家的力量、羁绊和要一起回家的信念集合起来。随后，黑龙的咆啸轰然落下。在烟幕和水花散去后，天狼岛的原址只剩下一个随即被海水淹没的巨大坑洞。“X784年12月16日，天狼岛被亚克诺罗基亚彻底消灭”这一则来自评议会的消息震惊了整个王国。之后虽然经过半年的搜寻，但没有发现任何生还者。在这几乎毁灭了妖精尾巴的大灾难发生后，不知不觉的，七年的时光流逝而去…
123	第254~255回	X791年・妖精尾巴 （X791 年・妖精の尻尾（フェアリーテイル））	2012年3月24日
天狼岛毁灭事件后已经过了七年。马格诺利亚镇虽然还是一样的热闹，但坐落在此的妖精尾巴因为马卡罗夫会长等众多菁英的消失，过去全国最强公会的威名早已不再。反而沦为负债累累的弱小公会。仅剩的少数元老成员在第四代会长－马卡欧・康波德的带领下咬牙苦撑了七年。但在镇上新兴公会－黄昏之鬼日复一日的欺压和催债下，大家都已身心俱疲、濒临极限… 此时青色天马的一夜他们驾著公会飞艇前来，并告知众人一件意想不到的情报…！ 照著一夜等人的指示，妖精尾巴驾船前往天狼岛旧址作最后一次的搜索，来到附近海域时，他们惊讶的发现有一个长发小女孩站在海面上！随后她双手一扬，被一个神圣的巨大光球包裹著的天狼岛缓缓从海中升起，回复原位。大家赶紧跟著她进入岛上搜索… 在搜索组成员出航几天后，黄昏之鬼的成员再度找上门来讨债。马卡欧的儿子罗梅欧在忍无可忍下决定站出来战斗，但魔法修为不足的他自然不是对手。危机时刻，突然黄昏之鬼一行被一阵突如其来的攻击给放倒。而叫马卡欧他们不敢置信的是，及时解危的竟然是失踪了整整七年的纳兹他们！？在喜极而泣之馀，大家也对他们为何还维持著七年前的模样感到疑惑。原来当时天狼岛上众人一心的羁绊和信念带给沉睡在岛上的妖精尾巴初代会长梅比斯力量，让她得以发动妖精三大魔法中的绝对防御魔法－“妖精之球”使大家能在黑龙的咆啸中逃过一劫。但所有人的时间也因此被冻结了七年，直到现在才终于能解开封印重回世间。看著眼前真的创造奇迹平安归来的纳兹他们，七年来从来没有笑过的罗梅欧终于再度重拾了笑容。
124	第256~257回	空白的7年 （空白の7年）	2012年3月31日
为了庆祝伙伴们的历劫归来，妖精尾巴连夜开了一场让所有人毕生难忘的热闹宴会。但在空白的七年时光中，公会的人事物都有了非常大的改变。特别是阿尔札克和比丝卡居然已经结婚并生了女儿了！隔天蛇姬之鳞的成员前来道贺，裘拉和利昂还带了重大情报来给马卡罗夫和格雷，而艾尔莎也从比丝卡她们那儿获得有关“他”的消息…。宴会结束后，露西回到七年没回的家，结果被房东太太以房租未付为由挡在门外。想起了卡娜和吉尔达兹相认一事的她决定去和父亲见个面。但当她跟纳兹和哈比来到他任职的商业公会时，却得到了不幸的消息，裘德・哈特菲利亚已经在一个月前因过劳去世了…。 在回程的路上，露西好不容易打破沉默和纳兹他们分享了自己的心情，对于自己在得知父亲过世的消息后却流不出眼泪一事，她认为是因为自己还没有原谅父亲… 而在马格诺利亚镇上，马卡罗夫带著艾尔莎和米拉珍去和债主黄昏之鬼进行“和平谈判”，但最后终于还是用妖尾一贯的方式将问题给解决了。露西一个人坐在公园中时，突然被房东太太抓回家里去，并惊讶的发现原来父亲七年来每年都有寄生日礼物来给她，而今年最后的一份礼物还附上了一封信。在读完内容充满了父亲从未当面表示过的爱的信后，露西眼中开始不住的流下泪来，也终于第一次承认自己也同样深爱著父亲… 之后纳兹和哈比来找她一起去工作，露西擦干眼泪，并暗自向天国的父母发誓要和伙伴们一起勇敢的迎向未来的生活。
125	动画原创	魔法舞踏会 （魔法舞踏会）	2012年4月7日
因为积蓄被偷，急需生活费的纳兹和哈比接下酬劳四百万的通缉犯贝尔贝诺逮捕委托。得知他会在委托人巴尔萨米克伯爵近日要举办的魔法舞会上出现后，纳兹和露西开始练习跳舞，结果最后却变成公会成员全体共舞… 舞会当天，妖精尾巴众人从伯爵口中得知工作还包括从贝尔贝诺的手中守护将在今晚的选婿舞会中对外展示的传家宝戒指。基于贝尔贝诺会使用变身魔法，他们采取场内外同时监控调查的作战。在女主角安婕特登场后不久，关键的戒指也出现了。这时贝尔贝诺解除变身夺走了戒指，纳兹他们试图阻止，但不料对方已经在舞会中吸收了他们的魔法！就在双方僵持之际，贝尔贝诺表明他真正的来意是要向青梅竹马安婕特求婚！在了解他的心意后，安婕特答应在他赎完罪后两个人就结婚。有情人终成眷属可喜可贺，只不过这次委托的酬劳，自然是泡汤了…
126	动画原创	真正的恶棍扭屁股团 （真の悪ケツプリ団）	2012年4月14日
这次纳兹他们接受的委托是保护火车上运送的金块。纳兹一如往常严重晕车，而且似乎因为使用过度的关系，温蒂的特洛伊亚宣告失效！不久之后，由三名穿著紧身衣的古怪大叔组成的强盗集团“扭屁股团”开始进行抢夺货车厢的作战。他们先假意向纳兹示好，再利用终于不支晕倒的他进入货车厢。趁机抓住温蒂后使用毒气喷射招式成功将露西她们逼出车外。不过自己也被熏昏… 身为仅剩的战斗力，温蒂决心要守住金块。面对这群自称“真正的恶人”的大叔，她采取说之以情并展示力量的方法想说服他们弃恶从善。就在计画进行的正顺利（？）时，露西、夏璐璐和哈比赶了回来。最后扭屁股团被盛怒的纳兹一拳揍飞。至于工作方面，虽然金块平安送达，但因为花了太长时间因此酬劳只剩一半。真希望那几个变态大叔别再出现了…
127	动画原创	透明露西的恐怖！ （透明ルーシィの恐怖！）	2012年4月21日
今天纳兹和哈比又再度擅自跑进露西家，之后还读起她的透明人小说新作。好不容易把他们轰走后，露西决定用自己调制的魔法药水泡个澡转换心情。但泡完澡后，她却因为疑似已经变质的药水变成了透明人！露西赶忙跑去公会求助，好不容易抵达公会的她因为大家背地里说自己闲话稍微报复了一下，结果却演变成公会成员打群架…。之后是纳兹靠鼻子发现了她，大家先是尝试帮她画出原来的脸，但却变成一场艺术创作实验…。在温蒂把药水瓶带回来后，蕾比和弗里德合作解析药水成分并尝试用术式来解除药水的效力。但结果还是无效，甚至连露西本身的存在和大家对她的记忆都开始消失！幸好最后在纳兹直觉性的想起她后，露西得以恢复原状。经过这次风波，露西再次体会到和伙伴们在一起的快乐。只不过在要把这麻烦的药水处理掉时，意外再度发生…
128	动画原创	父亲的遗物 （父の遺品）	2012年4月28日
菲欧烈王国教会数年一度的盛事，大主教圣诞祭快要到了。但在这种重要时刻，各地教会却接连遭到不明人物破坏。评议会下令加紧调查…。同一时间，妖精尾巴来了一位陌生访客。她自我介绍说是露西的远房表妹─米歇露・罗布斯塔。并表示她是为了送露西的父亲裘德的遗物箱子而来。露西打开箱子一看，里面是一根被布条包裹的奇异铁棒。之后她这个爱哭又爱吃的妹妹就借宿在她家并开始在公会工作。几天后，米歇露和最强小队一起去执行山贼讨伐任务。虽然艾尔莎精心想出的作战策略被山贼的特殊性向给打乱掉，但靠著最强小队的压倒性战力，任务顺利完成。之后露西在米歇露的提议下对伙伴们提出调查父亲遗物的委托。但在米歇露不小心把铁棒掉在地上后，它竟然自己竖立起来并浮现出神秘的古代文字，裘德想传达给露西的讯息究竟是…？
129	动画原创	怒涛的对决！纳兹 V.S. 拉格萨斯 （怒涛の対決! ナツ vs. ラクサス）	2012年5月5日
正当纳兹和哈比在森林里张罗今天的晚餐时，突然一道雷电窜上天空，纳兹和中途碰到的戈吉尔赶去一看，发现原来是拉格萨斯。之后两人一起向拉格萨斯提出决斗的要求。正当战斗一触即发之际，温蒂及时提出“明天再决斗”的建议让他们暂时停战。之后公会为了炒热气氛还办起了前夜祭。当天晚上，难得一起出任务的格雷和艾尔莎终于找到目标金块盗贼团。之后格雷单挑曾被纳兹打败的佣兵公会成员－帕尼休兄弟。费了点功夫解决他们后，任务顺利完成。因为担心格雷会变心而跟踪过来的茱比亚也终于松了一口气…。隔天决斗正式展开，但纳兹却被拉格萨斯一拳KO，戈吉尔见状立刻闪人…。这时，露西在蕾比的帮助下终于查出铁棒上古文字的意思，也发现了铁棒其实是一座古老时钟的指针！不久之后，三个似曾相识的人影来到妖精尾巴公会…
130	动画原创	被盯上的露西 （狙われたルーシィ）	2012年5月12日
三名不速之客原来是亚斯蓝德的可可、休斯（女生版，名为玛丽休斯）和休格波伊。他们对妖精尾巴成员提出“交出露西・哈特菲利亚”的强硬要求。在遭到拒绝后，他们决定使出强硬手段。众人虽然立刻反击，但面对三人前所未见的强力魔法却是一筹莫展，陷入绝境。正当露西不忍心决定表明身分时，米歇露和公会女性成员们接连站出来自称是露西好混淆对方判断。真正的露西和米歇露趁机在纳兹他们的掩护下趁机逃走。速度最快的可可率先去追，但被露西、米歇露和芭露歌演的戏搞昏头而追丢。之后玛丽休斯操纵纳兹放出烟雾弹并和休格波伊一起去追。纳兹和哈比正在空中寻找露西他们时遭到休格波伊的拦截，之后连亚斯蓝德的拜罗也杀了出来！而最关键的露西和米歇露则碰到玛丽休斯的拦截，之后在她的魔法操纵下，两人一起跌下了悬崖…！
131	动画原创	雷吉翁的猛威 （レギオンの猛威）	2012年5月19日
面对休格波伊使用的能吸收对手魔力并成长的魔法黏液，纳兹虽然拼命攻击但却毫无效果。另一头，拜罗和他的章鱼坐骑遇上吉尔达兹及周刊记者杰森。虽然吉尔达兹的实力深不可测，但面对拜罗能把魔法攻击无效化的魔法一时之间也难以取胜…。而掉下悬崖的露西和米歇露靠著阿莉耶丝的力量安全获救。露西紧接著和玛丽休斯展开战斗，但却一时大意让米歇露被误击昏倒…。好不容易用苦肉计让黏液自爆后，纳兹却不小心让自己和休格波伊两个人手黏在一起，幸好格雷及时赶到用造冰魔法帮他解危。在杰森告知对方是教会战斗菁英－军团队的人后，吉尔达兹也开始认真战斗。在战况持续胶著时，赶回来的艾尔莎也换装加入了战局。但不久之后，玛丽休斯用人体操纵魔法从露西手中夺得这次任务的目标－魔法指针，并对同伴发出任务完成的信号…。
132	动画原创	星空之钥 （星空の鍵）	2012年5月26日
在得知军团队的行动是为了“圣战”后，情势变得更加山雨欲来。之后露西一行人来到哈特菲利亚旧宅寻找线索。发现小时候的全家福画像的露西决定将来要把宅邸买回来。之后在裘德的房间里，蜜雪儿发现一本名为“给我的女儿”的空白书。在解开标题中的字谜后，发现线索就藏在“星空之钥”这本书中。不久之后，军团队的头号战士唐和军师萨米耶鲁（艾克希特）半路杀出要求把书交出来。但想不到唐却对露西一见钟情…！随后艾尔莎自愿断后要其他人保护露西逃走，但面对唐能反弹魔法的魔盾和能改变物体大小的魔枪，即使是身经百战的她也饮恨败阵。而露西她们则被萨米耶鲁看穿了逃跑路线半路拦截，纳兹愤怒抢攻却被唐用魔枪变成了小矮人！最后抢到书的萨米耶鲁用速读魔法记下内容后留下书本并带唐离开。到底“星空之钥”中藏有什么秘密呢？
133	动画原创	旅程中的同伴们 （旅の仲間たち）	2012年6月2日
正当大家正在开小纳兹的玩笑时，露西在解读过“星空之钥”后确定除了被军团队夺走的指针外，古老时钟还有另外五个零件散布在各地。于是妖精尾巴的成员组队分头寻找零件…。阴影齿轮小队在利利的带领下先去找戈吉尔补充战力。艾尔莎带著卡娜、温蒂和夏璐璐一起行动，但在中途的草原上进行的野餐初体验却遭到一群马贼（？）的捣乱，最后他们被艾尔莎全数歼灭…。米拉和弟妹们也决定先悠哉的吃个饭。和茱比亚组队的格雷和后来加入的利昂一路上不停斗嘴，但总算顺利找到遗迹…。露西她的小队则先坐船航向目的地。后来有几位考古学协会的人以希望保护零件所在的遗迹为由，想劝露西她们放弃这趟旅行。但在听闻露西想完成父亲托付的遗愿的坚定决心后，他们决定不再阻止并帮助纳兹恢复了原状。究竟众人的旅途的前方有什么在等著呢？
134	动画原创	迷宫狂想曲 （迷宮狂想曲）	2012年6月9日
露西小队在沙漠中找到遗迹的入口，在巨蟹座凯沙的帮助下顺利打开后，她们冷不防掉入地下洞穴…。而格雷小队先靠茱比亚突破了遗迹的石人守卫，之后她和利昂推理出空中浮石的机关玄机，三人一起打开封印零件的门…。在沙漠的地下，当罗梅欧说出通关密语后，众人打开了魔法门。但之后露西两次误触陷阱，最后是靠著芭露歌才逃过一劫…。进入异空间的格雷小队操纵浮石继续前进，但却被休格波伊拦截。利昂和茱比亚不慎被他的魔法困住，只得由格雷独自追击。当浮石在空中排成一圈后，零件终于现身。格雷和休格波伊同时抓住它后，利昂他们也赶紧脱困，一起回到入口处。最后三人联手击败休格波伊抢到了零件！而露西小队在勉强躲过纳兹触动的陷阱后来到遗迹底层，随后露西突然起了不好的预感，抬头一看，可可和唐已经先一步抵达了…！
135	动画原创	神话的足迹 （神話の足跡）	2012年6月16日
发现露西的唐直嚷著自己和露西已经被红线牵在一起。纳兹沉不住气发动攻击，但还是都被魔盾反弹回来。之后还因为接连发生露西被变小、哈比被变大的意外而让遗迹被弄得一片混乱。在哈比终于恢复原状后，纳兹负责拦住唐。露西她们去找零件。之后她因故和追来的可可两人同行了一段时间。路上两人半吵架式的聊了不少，露西发觉她其实不是坏人。后来可可误触陷阱脚受了伤。露西和同伴们帮她治疗后，继续寻找零件的所在…。另一头，阴影齿轮小队在戈吉尔带领下爬上埋藏零件的高山顶。因为蕾比她们已经累瘫了，戈吉尔独自开始挖掘工作…。随后艾尔莎小队也终于抵达目的地，魔导图书馆。在进行搜索时，害她们迷了大半天路的嫌疑犯出现…。而在地底遗迹中，纳兹和唐的单挑决战进入白热化…！
136	动画原创	真正的恶棍，再度登场 （真の悪、ふたたび）	2012年6月23日
在魔导图书馆中，艾尔莎小队遇上温蒂和夏璐璐之前遭遇过的扭屁股团。面对得意的自许为“真正的恶人”的他们，不知为何连艾尔莎都换上紧身衣并开始对他们展开精神训话…。卡娜和夏璐璐按照温蒂的建议趁隙去寻找零件。而在地下遗迹中，面对火力全开的纳兹，唐却表示时间停滞了七年的他绝不是自己的对手。之后纳兹被打落到露西她们所在的教堂。为了对付追击过来的唐，露西使出的新娘色诱战术首度奏效！纳兹和罗梅欧的联合攻击成功取胜，同时也找到了隐藏的零件！被艾尔莎的严词激怒的扭屁股团无预警使用毒气喷射将她薰昏，之后又用同样方法把卡娜和夏璐璐找到的零件夺走。但在逃走途中就被怒火中烧的艾尔莎施以天诛之刑！衷心祈祷他们别再出现了…。另一头，在山顶努力挖掘零件的戈吉尔他们面前，军团队军师萨米耶鲁悄然现身…。
137	动画原创	人算不如天算 （計算をこえるもの）	2012年6月30日
在听完爽快认输的唐的连环图生涯及罗曼史简介（？）后，纳兹他们决定在原地等其他伙伴前来会合。只不过露西还得继续面对唐的纠缠…。利利挺身对战想抢夺零件的萨米耶鲁。在两个艾克希特进行空中战时，戈吉尔挖通了往地下空间的路。之后靠著蕾比解读古代文字，顺利的破解机关玄机让零件现身。但因为戈吉尔硬把零件取下来，启动了守卫石像。幸好在阴影齿轮小队的团队合作下，让戈吉尔得以破坏石像。眼见事态超出自己的计算，方寸大乱的萨米耶鲁顿时被利利打倒，零件顺利到手！米拉珍和艾尔夫曼在莉莎娜的发挥下很顺利的找到藏在湖中的零件，但正要把它带走时却遇上守株待兔的玛丽休斯，三人有办法对付她的人体操纵魔法吗？ 另一头，军团队长官拜罗骑著章鱼现身地下遗迹，为了帮露西夺回指针，纳兹准备再度出击！
138	动画原创	圣战的行踪 （聖戦のゆくえ）	2012年7月7日
拜罗的章鱼坐骑用它的蛮力触手和腐蚀性墨汁发动猛烈的攻击。但纳兹他们的攻击却难以伤到它柔软的身体，战况陷入劣势。另一头，被米拉珍指称自己只是教会傀儡的玛丽休斯一怒之下控制了她体内的撒旦之魂并展开攻击，艾尔夫曼和莉莎娜随即被打倒。为了保护弟妹，米拉变身为被马卡罗夫严令禁用的“魔神哈尔法斯”，压倒性的击败了和撒旦之魂合一的玛丽休斯！面对要求归还指针的露西，拜罗表示他们是奉大主教之命回收“无限时钟”的零件，这是为了避免它造成世界灭亡的圣战！但众人对教会的意图提出质疑并决定继续反抗，纳兹、露西、哈比和罗梅欧的联合作战成功击倒了章鱼！但同一时间，留在妖尾公会的吉娜娜却发生异状…？阿尔札克夫妇的小女儿阿丝卡和萨米耶鲁也都对星空之钥的内容感到不祥，这场圣战之后的发展究竟会是…？
139	动画原创	开始转动的时间 （動き始めた刻）	2012年7月14日
受到拜罗的无效化魔法的影响，纳兹被迫以肉搏的方式进行战斗。但面对锻炼和经验远胜于己的拜罗却沦为一面倒的挨打状态。这时，在公会中的吉娜娜也察觉她的病症源自于过去将她变成蛇的诅咒…。虽然连遭痛击，纳兹还是坚定的反驳军团队不惜牺牲也要完成任务的理念，并表示要为了公会打倒拜罗。看著奋战中的纳兹，可可心中开始产生矛盾感…。面对坚持著教会的正义的拜罗，哈比挺身直言他们也会为了公会的荣耀与伪善的教会战斗到底！自觉教会受辱的拜罗发出强大魔法要消灭纳兹他们，但被认同露西她们的可可阻碍。就在可可被视为叛徒将被处决之际，艾尔莎等伙伴们带著剩馀的零件赶到。就在众人与自信可以独自击败她们的拜罗对峙时，无限时钟的零件突然飞到空中自动组合了起来，在响彻云霄的宏亮钟声中，数个熟悉的身影赫然现身！！
140	动画原创	新生六魔将军现身！ （新生六魔将軍（オラシオンセイス）現る！）	2012年7月21日
军团队和妖精尾巴收集零件的行动遭到利用。在六魔的纹章被刻上后，无限时钟正式落入新生六魔将军之手！为了夺回时钟，纳兹、拜罗和段向六魔冲去。但想不到变成二代首脑的午夜的黑暗魔法不但唐的魔盾无法反弹，拜罗的无效化魔法也不起作用！在眼镜蛇、雷射和艾利高尔（自称格里穆利帕）参战后，情势更加一面倒。最后天使的魔法将地下遗迹整个摧毁！另一头，评议会也加紧调查六魔越狱案件，幕后黑手竟然疑似是教会的人！？而纳兹他们在一夜的帮助下获救，之后露西重新解读星空之钥，结果发现父亲真正要传达的讯息是不能收集零件！露西因为自己的错误判断将可能造成莫大危害自责痛哭，幸好随即在伙伴的鼓励下重新振作。六魔将军夺走无限时钟的目的究竟为何？妖精尾巴有办法阻止他们吗？而神圣的教会中又隐藏了什么样的内幕呢？
141	动画原创	追踪无限时钟 （無限時計を追え！）	2012年7月28日
正当大伙在讨论作战策略时，雷神众结束工作回到公会，并带回六魔将军的破坏教会行动更加激烈化的消息…。当晚，六魔继续破坏教会。这一切都是为了完成让终焉降临世界的目的！同一时间，沉睡中的吉娜娜突然像失了魂似的走下楼，并开始在墙上刻下古代文字。蕾比和弗里德解读出其中记述了星空之钥的作者，威尔・纳维尔不为人知的星灵魔导士身分！曾经是教会枢机主教的他到底和这次事件有何关连？最后众人依照卡娜的占卜魔法前往各教会进行伏击，全新组队阵容真能发挥最强战力吗？另一头，在意外的新成员加入后，军团队也展开新的行动。而传达完“大主教之命”的枢机主教拉波望忒则来到牢房逼问被视为叛徒的祭司有关威尔・纳维尔的弟子的情报，这个教会重要干部到底是正是邪？随著六魔的行动，世界终结的脚步逐渐逼近了！
142	动画原创	战斗的不协调音 （戦いの不協和音）	2012年8月4日
为了调查教会的内幕，评议会检束部队大队长拉哈尔寻求前同事多兰巴尔特的协助。这时纳兹小队与六魔将军的角子老虎机展开战斗，面对能使出各种攻击的赌博魔法，纳兹他们却是彼此互扯后腿…。在远方一处教会，一名神秘少女抱著星灵跟陪著自己长大的树对话著…。另一头，温蒂和毕可斯罗在山上遇到格里穆利帕。虽然失去了记忆，但他的气象魔法却让两人难以招架！而当茱比亚和戈吉尔到达目的地时，发现教会竟然遭到军团队破坏！之后原重刑犯，加特曼用它可怕的破裂魔法开始折磨她们以及同伴玛丽休斯…。另一方面，受托前往蜜雪儿故乡调查的吉尔达兹和菈姬也发现当地显然藏有重大内情！而在马格诺利亚这边，六魔之首午夜突然出现在卡尔地亚大教堂，他的目的为何？教会破坏事件的情势发展是愈发悬疑险峻了！
143	动画原创	反连结 （アンチリンク）	2012年8月11日
拉哈尔在多兰巴鲁特的帮助下开始调查教会破坏事件中的无名受害者。之后他们来到神秘星灵魔导士少女卡嘉所在的教会。神似温蒂的她让多兰巴尔特不禁感到惆怅…。正当拉哈尔向卡嘉询问受害者的真正身分时，六魔将军的雷射赫然杀进教会！在多兰巴尔特挺身掩护拉哈尔保护卡嘉逃走后，她向拉哈尔说明自己和其他受害者都是威尔‧纳维尔之弟子的后人。且都是被教团的秘密地下组织“反连结”所保护的星灵魔导士。她们终其一生都必须以诅咒式生体连结魔法保护某样“重要的东西”。当拉哈尔想继续问下去时，打败多兰巴尔特的雷射飞速冲来要杀掉卡嘉破解反连结。所幸在多兰巴尔特舍身保护之下，卡嘉身上的生体连结魔法虽然被切断但却免于受诅咒所侵蚀。在成功拯救了她的生命后，多兰巴尔特也终于决定抛开七年前的阴霾重新再起！ 评议会的调查有了重大斩获，反观妖精尾巴和军团队的行动却是全无进展。虽然温蒂在格里穆利帕因为她拼命治疗伙伴的行动而内心动摇之际，趁隙用融合治愈魔法的攻击打倒了他并恢复其记忆。但其他小队却完全沦为六魔将军的掌中玩偶。这种古怪的违和感，就好像是看漏了某样重要关键一般。另一头，吉尔达兹和菈姬在罗布斯塔庄园的地下深处发现一名陷入沉睡的女孩。菈姬在调阅记录后赫然发现她才是真正的米歇露！！那至今一直跟在露西身边的少女到底是谁？她和六魔将军亦或是这起重大事件有所关联吗？六魔将军的计画即将完成，妖精尾巴能够及时阻止世界终结的降临吗！？
144	动画原创	被解放开来的绝望 （解き放たれた絶望）	2012年8月18日
在接到菈姬的联络后，瓦伦赶紧用念话通知露西她们小心身边假的米歇露。但却因为持有通信卡片的艾尔夫曼昏倒了无法联系！另一头，萨米耶鲁一边和利利进行决斗，一边解释它对拉波望忒枢机主教交代的特别任务的疑惑。在和清醒过来的艾利高尔谈过话后，毕可斯罗惊觉他和卡娜都中了敌人的梦境操控魔法！也就是说，卡娜的占卜结果反而对敌人有利！但为时已晚，六魔已经切断所有星灵魔导士身上的生体连结魔法。威尔‧纳维尔设在无限时钟上的封印被解开，混沌随之降临，世界即将毁灭了！ 目睹无限时钟造成的天地异变的拜罗，依旧执著于教会交代的任务－把露西・哈特菲利亚带回教会。在他与露西、纳兹对峙时，刚才被纳兹打倒的六魔将军，角子老虎机现出真身。第七位六魔将军兼参谋，骷髅杖！随后在其呼唤下，以“米歇露・罗布斯塔”身分一直潜伏在露西身边的新生六魔将军的最后成员，伊米泰希雅也现出了原形！纳兹虽然出手攻击，但在无法接受事实的露西的呼喊下，露出破绽的他被伊米泰希雅一击打倒。之后她用代表大主教权力的金印让拜罗跪地顺服。并且将作为计画最后关键的露西以及充当人质的纳兹一起带往教会。想不到六魔将军的触角早已深入教会之中，妖精尾巴可说是从头到尾都遭到设计。如今连露西和纳兹都落入敌人手中，这次真的是万事休矣了吗！？
145	动画原创	真实梦魇 （リアルナイトメア）	2012年8月25日
彻底惨败的妖精尾巴回到公会重整旗鼓。之后露西之前遇到过的考古学家们到访。领队说明自己其实是威尔‧纳维尔的曾孙，并且和露西的父亲是亲密好友。之后他又说明了魔法指针在被发现后，辗转经由裘德交托给露西的过程，以及无限时钟所能发动的时间感觉操纵魔法－“真实梦魇”的可怕。同一时间，二代首脑准备利用露西启动“真实梦魇”。面对露西的质问，伊米泰希雅的回答似乎内含隐情…。而评议会也追查出教会内奸就是枢机主教拉波望忒！之后接下阻止无限时钟委托的妖精尾巴和援军一夜驾著魔法飞艇航向教会总部。面对前来拦截的雷射，米拉挺身使出撒旦之魂…。另一头，被关在监牢中的纳兹靠著扭屁股团的帮助顺利越狱。并与他们和自愿加入的可可赶去救露西。但这时无限时钟随著露西意识的失去再度敲响，他们能否及时力挽狂澜！？
146	动画原创	时间的螺旋 （時のスパイラル）	2012年9月1日
“真实梦魇”让时间和世界都陷入一片混乱。但大主教却现身告知信众们，说这是教会为了让世界重生而进行的肃清。而评议会面对势力强大的元凶，一时之间只能按兵不动…。另一头，潜入大主教寝室的吉尔达兹和菈姬意外发现大主教早已被拉波望忒操控，双方冲突一触即发…。在用魔神哈尔法斯的力量打败雷射后，米拉也看出他一直在逃避自己痛苦的过去。内心被洞穿的雷射跪地认输。在此同时，妖精尾巴也抵达教会上空。面对拜罗的章鱼坐骑之拦截，一夜毅然采取玉石俱焚之策掩护伙伴们继续前进。纳兹和可可也在玛丽休斯的帮助下闯过加特曼的拦阻，之后更发现拉波望忒很可能是六魔将军会长“无”！而查觉到妖精尾巴的行动的伊米泰希雅却坚定的表示绝不会让他们救回露西，露西是属于她的！到底伊米泰希雅和露西间有什么关系呢…？
147	动画原创	到无限城去！ （無限城へ!）	2012年9月8日
根据拉波望忒（无会长制造的魔法傀儡）和二代首脑的解说，为了控制无限时钟，必须用身为优秀星灵魔导士的露西作为祭品。如今想要阻止“真实梦魇”就只能杀了露西！？在拉波望忒自灭后，拜罗和萨米耶鲁决定为了拯救世界而牺牲露西。之后由吉尔达兹挺身拦住拜罗，纳兹他们则在可可的带领下前往无限城拯救露西。至于率先抵达的萨米耶鲁则被伊米泰希雅一击坠地…。透过温蒂的治疗，总算让大主教脱离了魔法的操控。这时哈比突然灵光一现，想出借由打倒新生六魔将军来阻止无限时钟并拯救露西的方法。但不久之后，眼镜蛇、天使，以及二代首脑接连出现拦阻。妖精尾巴则由艾尔莎、格雷，和戈吉尔分别迎敌。最后在纳兹鼻子的引路下，他们终于找到了露西。但想要夺回她的话，就必须打倒坚决不肯放人的伊米泰希雅！！
148	动画原创	天使之泪 （天使の涙）	2012年9月15日
留在妖尾公会的伙伴和考古学家们在翻阅古文书后，证实了哈比想到的拯救露西的方法之正确性。在无限城下层，虽然武器接连遭到破坏，艾尔莎仍凭借著心中伙伴们的鼓励奋战不懈。而在中层地带，在自己召唤出来的“天使”接连被格雷和唐击败后，天使毅然召唤出最强天使将段打倒。这种会削减自身寿命的“天使魔法”，是她为了达成“与污秽的世界诀别，成为美丽的天使”的愿望所学会的。但在遭到格雷指责说自己只是行尸走肉的活死人后，内心动摇的天使开始遭到自身魔法反噬！幸亏格雷和唐通力合作拯救了她。了悟到自己其实想活下去的天使甘愿认输。到此半数的六魔被击败。但镇守在无限时钟处的伊米泰希雅想“守护”露西的意志十分坚定，面对纳兹和艾尔夫曼的联合攻势却丝毫不落下风。而身为祭品的露西的意识似乎进入了一个未知的领域…？
149	动画原创	听见朋友的声音 （友の声が聴こえる）	2012年9月22日
面对纳兹的严词质问，伊米泰希雅在二代首脑保证会帮她“实现愿望”后仍毫不留情的攻击。之后赶到的萨米耶鲁想趁隙杀掉露西，幸好被可可、哈比和利利阻止。随后大主教透过念话传讯，只要砍断无限城延伸到地面的诸多锁链就能争取到救露西的时间。戈吉尔、格雷、吉尔达兹以及军团队立即行动。艾尔莎也拿出新入手的古代兵器与眼镜蛇一决生死。最终眼镜蛇因为听到“朋友”的声音露出了破绽而被打败。虽然首脑依旧淡定的表示一旦露西完全被无限时钟吞噬，她的存在就会永远消失化为时钟的一部份。但伊米泰希雅听闻后却脸色大变，甚至拼命的想把露西从时钟里救出来。认定她已经没有用处的首脑遂将她变回原形－露西小时候最珍爱的洋娃娃…。目睹了这桩以别人的痛苦为乐的恶行的纳兹在盛怒下恢复了战力，决定要把首脑揍得满地找牙！！
150	动画原创	露西与米歇露 （ルーシィとミッシェル）	2012年9月29日
虽然众人拼命破坏锁链，露西仍持续遭无限时钟吞噬。已经没有时间了！这时，二代首脑使出父亲的最强招式“创世纪‧无”好彻底葬送纳兹。另一方面，终于想起米歇露就是自己像妹妹般宝贝的洋娃娃后，露西唤醒了心中沉睡许久的童年回忆。米歇露也道出了自己从娃娃变成六魔一员的始末…。在米歇露的题点下听到伙伴们声音的露西精神大振，自主操纵“真实梦魇”攻击首脑，也让纳兹得以趁隙脱逃。最后的肉搏战，紧抓住思念的纳兹打败了舍弃思念的首脑。但回头一看，露西已经和无限城同化了…。幸好考古学家们找出解决之道。在使用“真实梦魇”帮助星灵魔导士们解除诅咒后，露西顺利从四散的无限时钟里获得解放。六魔重新被捕，世界恢复平静；她也平安获救。露西在妖精尾巴经历的大冒险之一，“星空之钥事件”就这样平和的落幕了…。

第四季

(2012年10月－2013年3月，大魔斗演武篇)

集数	对应原作	标题	原剧首映日期
151	动画原创+第258回	剑咬之虎 （剣咬の虎（セイバートゥース））	2012年10月6日
教会在大主教的带领下，诚心检讨过失并积极善后。拜罗也率领军团队前往妖精尾巴公会谢罪。马卡罗夫宽大的原谅了他们并开起热闹的宴会。在众人打闹成一片时，可可和玛丽休斯也跟利利、露西尽释前嫌成了好朋友。之后军团队奉大主教之命，将展开寻找并封印无限时钟零件的艰难任务。妖尾全员一起为他们送别并相约来日再会。之后，纳兹他们从罗梅欧口中得知目前菲欧烈王国最强公会－“剑咬之虎”的消息。为了夺回全国第一的宝座，纳兹燃起了无穷斗志！同一时间，马卡罗夫带著吉尔达兹前往旧公会的地下密室，让预定要接任会长的他一观妖精尾巴的最高机密－“流明历史”！而在远方一处山丘上，两名年轻魔导士轻松消灭了一个暗黑公会。他们不是别人，正是剑咬之虎五大精锐中的双龙，白龙的史汀格和影龙的罗格！！
152	第259~260回	就这样我们朝向顶点前进 （そしてオレたちは頂上を目指す）	2012年10月13日
世界恢复了和平固然可喜可贺，但超过动儿纳兹很快的又躁动了起来并找上马克斯一决胜负。历经七年磨练的马克斯竟然占了上风。虽然他最后在雷炎龙的巨大威力下主动认输，但也让天狼组体悟到自己的实力已经落后时代太多。于是他们前去拜访波琉西卡夫人寻求秘药，却狠狠吃了闭门羹。首次见到她的温蒂惊觉她的声音和气味跟天龙格兰帝列如出一辙！之后她现身解释自己是“伊多拉斯的格兰帝列”。并将天龙传授的灭龙奥义魔法书交给了温蒂。一行人回到公会后，发现吉尔达兹又云游四方去了。临行前他让拉格萨斯重新入会并任命马卡罗夫为第六代会长。而为了早日达成他“夺回全国第一公会宝座”的嘱托，马卡罗夫接受罗梅欧的提议，让妖精尾巴参加决定王国最强公会的盛大祭典－大魔斗演武！！
153	第261~262回	群星之歌 （星々の歌）	2012年10月20日
为了准备参加三个月后的大魔斗演武，纳兹一行人来到海边进行合宿集训。其他公会成员也展开各自的特训。露西在卡布利可的指导下进行增强魔力修练，并提出自己和妈妈对哈迪斯提过的“第一项魔法”的见解…。隔天早上，大伙正努力的进行第二天的集训时，芭露歌突然出现。并且告知露西星灵界正面临灭亡的危机！众人义不容辞的和她一起来到星灵界会见星灵王，结果…，其实这只是众星灵们为了帮露西她们举办历劫归来的庆祝会而编出来的善意的谎言。在无数星灵的陪伴下，大家在宛如梦幻世界的星灵界中尽情的吃喝玩乐。度过了愉快的一天。但在回到人间界前，他们却被芭露歌告知星灵界的一天相当于人间界的三个月！！大魔斗演武转眼只剩下五天就要开幕，众人的修练却完全不足。这下可真的是大事不妙啦！！
154	第263~264回	擦身而过的时间落差 （すれ違った時間の分だけ）	2012年10月27日
今年的大魔斗演武不光是剑咬之虎，连蛇姬之鳞和青色天马都是精锐尽出。反观妖尾主战力群的修练却近乎原地踏步。就在艾尔莎要发动地狱特训时，有人送飞鸽传书指引众人去附近山中秘会。而他们在那里遇见的，竟是前恶魔心脏成员乌璐缇雅、梅儿蒂以及在她们帮助下逃狱至今的杰拉尔！！同为瑟雷夫的黑暗遗产受害者的他们，为了毁灭瑟雷夫以及全世界的暗黑公会而创立了独立公会－“魔女之罪”。之后三人委托妖精尾巴调查每年在大魔斗演武期间出现之神似瑟雷夫的邪恶魔力的真面目。酬劳是用乌璐缇雅进化后的时间之弧魔法帮众人强化魔力。在纳兹他们忍受著剧痛增强魔力的同时，艾尔莎与恢复记忆的杰拉尔单独会面。面对不知道该如何面对自己所犯下的罪过的杰拉尔，艾尔莎再度严厉的斥责和鼓励他。之后两人在环境催化下深情相拥，但就在最关键时刻，杰拉尔因为自认没有爱她的资格紧急踩煞车。之后三人在夜色中离去，看著他渐行渐远的背影，独自送行的艾尔莎不禁露出了哀伤的微笑…。
155	第265~266回	百花之都，克罗卡斯 （花咲の都·クロッカス）	2012年11月3日
马卡罗夫会长从已经结束修行回到公会的成员中，挑选出纳兹、格雷、艾尔莎、露西和温蒂等五人为代表队伍。瞄准大魔斗演武的冠军宝座，公会全员来到大会地点－菲欧烈王国首都克罗卡斯。在办完参赛手续后，大家利用到午夜前的空闲时间自由活动。独自回到旅店休息的艾尔莎再度被青色天马的一夜他们纠缠，格雷被卷入与茱比亚和利昂之间的三角关系中。而纳兹、露西和哈比则碰到剑咬之虎的双龙。对方毫不客气的耻笑纳兹是旧世代灭龙魔导士，并表示杀死了养育自己的龙的他们才是真正的灭龙魔导士！时间转眼到了十二点，但温蒂却还没有回来。就在这时，大会突然发布预赛通知。从超过一百支参赛队伍中选出前八强的比赛，“空中迷宫”到底是什么？少了一位队员的妖精尾巴又该如何是好！？
156	第266回	空中迷宫 （空中迷宮（スカイラビサインス））	2012年11月10日
为了抢先通过“空中迷宫”打进复赛，分秒必争的妖精尾巴紧急由艾尔夫曼顶替温蒂出赛，并拜托莉莎娜和哈比去找她。一行人在令人头晕目眩的巨大立体迷宫中，努力朝位于东方的大会竞技场挺进。之后偶然碰上冤家公会黄昏之鬼，轻松秒杀他们后，众人发现了抢夺其他公会画的地图来指路的秘招。激烈的地图抢夺战就此展开！最后在罗盘座星灵的帮助下，妖精尾巴终于抵达终点进入复赛，但原本自信满满的他们却被告知自己只是第八名的吊车尾！另一头，在其他成员找遍整个王都后，莉莎娜和哈比终于在王宫的庭院中找到因为不明原因失去意识的温蒂和夏璐璐。她们究竟是遭到什么人的袭击？勉强通过预赛的妖精尾巴真有办法在复赛中过关斩将，打倒剑咬之虎得到大会冠军吗！？
157	第267~268回	新的公会 （新規ギルド）	2012年11月17日
根据波琉西卡夫人的诊断，温蒂和夏璐璐是因为突然失去大量魔力而晕倒，静养后就可恢复健康。温蒂为自己在关键时刻倒下自责不已，哽咽著请艾尔夫曼代替她参赛。纳兹他们把温蒂交给波琉西卡夫人照顾后，便赶往竞技场参加选手入场仪式。虽然台上观众大喝倒采，公会伙伴的声援让众人信心倍增。定神一看，居然连初代会长梅比斯也亲临会场加油！！紧接著第七到第四名的公会进场，分别是“四头猎犬”、新兴女性公会“人鱼脚跟”、“青色天马”以及“蛇姬之鳞”。而之后出场的第三名，竟然是由马卡罗夫的儿子伊万所创立，最近才刚成为正规公会的前暗黑公会“大鸦尾巴”！但叫纳兹他们震惊的是，第二名居然是由拉格萨斯率领的妖精尾巴B小队！而且杰拉尔竟然还变装成米斯顿葛参赛！！最后登场的，就是近几年来的大会卫冕军“剑咬之虎”。选手入场结束后，赛程第一天的第一场比赛“隐匿”随即展开。代表妖精尾巴（A小队）出阵的格雷会有什么样的表现呢？
158	第269~270回	星降之夜 （星降ル夜ニ）	2012年11月24日
在比赛开打前，乌璐缇雅和梅儿蒂为了在必要时支援杰拉尔来到竞技场外围。之后裁判南瓜一声令下，“隐匿”正式展开。规则是在竞技场中的魔法城镇里无数选手的复制人中找出本尊并攻击之。攻击成功得1分，遭到攻击或误击复制人则扣1分。最后依得分高低决定排名。比赛一开始，茱比亚就因为“攻击”格雷的复制人惨遭扣分。格雷则中了大鸦尾巴的纳鲁布亭格的欺敌战略而痛失分数。之后选手们都使出浑身解数攻击敌人并隐藏自己。但纳鲁布亭格却像妖怪附身一般死盯住格雷不放。就在比赛进入尾声时，一直站在高塔上作壁上观的剑咬之虎选手鲁法斯终于出手。“记忆造型”魔法招式“星降之夜”瞬间击中所有对手让剑咬之虎窜升到第一名。比赛最后结果，格雷凄惨垫底。羞愤的走进休息区的他发誓一定要向大鸦尾巴和鲁法斯清算这笔帐！紧接著登场的战斗项目，是由露西出战大鸦尾巴的芙蕾雅。历经三个月修行，有所成长的她能否成功打败对手，帮助妖精尾巴旗开得分呢？
159	第271~272回	露西 V.S. 芙蕾雅 （ルーシィ vs. フレア）	2012年12月1日
面对接连对伙伴使出卑鄙手段的大鸦尾巴，一向不轻易动怒的露西也燃起强烈斗志上场战斗。面对露出诡异笑容且不断喃喃念著“金发的”的芙蕾雅，露西使出令人惊艳的双重开门和星灵合体技力抗对手的“赤发”魔法。双方一来一往，战况成了五五波。眼见露西的实力超乎自己的预估，芙蕾雅愤而采取卑劣的战术，将在场边观战的公会小成员阿丝卡挟持为人质！！在其要胁下，露西陷入只能挨打的绝对劣势。为了救阿丝卡，她决定含泪弃权。但决心要尽情折磨她的芙蕾雅抢先一步用头发绑住露西，并准备将她的公会纹章改烙上大鸦尾巴的纹章。幸亏纳兹靠著过人的听觉及时帮阿丝卡解危。没有了后顾之忧的露西召唤出双子座星灵变成自己，联合使出致胜的超魔法“全天星辰”！！但就在露西发动攻击的前一刻，魔法却突然消失了！？看来这一定是大鸦的成员在场外动了手脚。然而在没有证据的情况下，因耗尽魔力倒下的露西被判定落败。听著满场观众无知的耻笑，她流下了不甘心的泪水。纳兹走到露西身边，安慰她说眼泪应该在获胜时再流。第一天得分挂零不算什么，妖精尾巴的逆转大戏才正要上演！！
160	第273~274回	凶兆 （凶瑞）	2012年12月8日
今天的第二场战斗是由青色天马的莲对上人鱼脚跟的阿拉妮。虽然一开始稍微落居下风，为了不在心上人洁莉（蛇姬之鳞）面前丢脸，莲奋力打败对手赢得胜利。第三场比赛对战组合是四头猎犬的沃克莱对战剑咬之虎的欧鲁加。沃克莱刚开战就使出他奇特的眼泪魔法想要先发制人，但却被欧鲁加的黑雷瞬间秒杀烤成焦炭。同样使用雷电魔法的拉格萨斯不禁对他产生了兴趣…。 最后一场比赛由蛇姬之鳞的裘拉出战妖精尾巴B队的米斯顿葛（杰拉尔）。对于自己能为妖精尾巴而战感到无比欣慰的杰拉尔，一开场先用米斯顿葛的魔法应战。在察觉临阵磨枪的招式无法对付裘拉后，他改用自己的天体魔法战斗。两个圣十等级的魔导士展开令人目不暇给的激烈攻防。在裘拉发现对手面罩下的真面目的同时，抱著必胜决心的杰拉尔也准备使出“真·天体魔法”的必杀绝招！但乌璐缇雅为了不让他暴露身分，在场外利用梅儿蒂的感觉连结魔法硬是将他放倒。一头雾水的裘拉无言的赢得胜利。伴随著满场观众的嘘声和嘲笑，妖精尾巴在大魔斗演武首日的成绩简直是凄惨无比。虽然纳兹依旧元气十足的表示就由自己来开启反攻。但在妖尾的休息室中，夏璐璐一脸惊恐的醒来，莫非这次她又预知到了不祥的未来！？
161	第275~276回	战车 （戦車（チャリオット））	2012年12月15日
尽管第一天的赛事遭到屈辱性的惨败，妖精尾巴依旧不改作风在晚上开起热闹的宴会。之后卡娜接受一个陌生男子的拼酒挑战，叫众人跌破眼镜的是，这个男人的酒量竟然在卡娜之上，而且还是个醉拳高手！原来他就是四头猎犬的S级精英，实力不下于艾尔莎的“醉鹰”巴格斯！！另一头，夏璐璐向波琉西卡夫人描述了自己所预见的，与露西有关的可怕未来…。而在王宫中，对于明天的战斗项目编组，似乎有暗盘正在运作著…。 大魔斗演武第二天的竞技项目“战车”，是让各队选手跑在行走中的四轮战车车队上的竞速比赛。结果由四头猎犬的巴格斯以蛮力逆转夺冠，第二到第五名分别是大鸦尾巴的黑蛇、人鱼脚跟的莉丝莉、蛇姬之鳞的悠卡，以及青色天马的一夜。但更出乎大家意料的是，代表妖精尾巴出赛的纳兹和戈吉尔，甚至连剑咬之虎的史汀格都陷入虚脱状态，摇摇欲坠的跑在车队末尾。在全场观众捧腹观赏这三个灭龙魔导士间的“竞慢”比赛时，纳兹和戈吉尔依旧咬牙苦撑，向前迈进。见识到他们的傻劲的史汀格不禁询问妖精尾巴今年参赛的理由为何？纳兹坚定的回答是为了七年来忍受无数悲伤和屈辱，保护著公会的伙伴们！两人的执著精神不仅让伙伴们流下感激的泪水，更博得许多观众的认同和声援。最后在史汀格弃权下，纳兹以第六名成绩帮妖精尾巴A队打破鸭蛋。戈吉尔则拿到第七名。紧接著展开的第一场战斗，由蛇姬之鳞的托比对决大鸦尾巴的黑蛇。这个使用罕见拟态魔法的诡异男子究竟有多强？
162	第277~278回	艾尔夫曼 V.S. 巴格斯 （エルフマン vs. バッカス）	2012年12月22日
在数轮攻防之后，黑蛇轻松打败了托比。按照比赛中定下的赌局，托比痛哭著道出自己的“超级秘密”…。而黑蛇之后的卑劣举动则让妖尾成员对大鸦尾巴更加反感。接著第二场比赛，由巴格斯对上…艾尔夫曼！在战斗开打前，巴格斯冷不防提出了如果自己获胜，就要把米拉珍和莉莎娜据为己有的赌约。面对如此猖狂的对手，艾尔夫曼燃起男子汉的斗志迎战！！另一头，从晕车症中恢复的纳兹及时解救了被蒙面歹徒绑架的温蒂、夏璐璐和波琉西卡夫人。但此时竞技场内的战斗俨然是一面倒。艾尔夫曼不但无法击中巴格斯，反而被打成重伤。正当巴格斯认为胜券在握时，艾尔夫曼也提出如果他打赢的话，四头猎犬就要在大会期间改名成“四头小狗”的赌约。随后面对巴格斯的真本领－醉·劈挂掌，艾尔夫曼变身成攻防一体的蜥蜴人来迎敌。赌上男子汉的尊严和荣耀，双方展开互不相让的拼死攻防。最后艾尔夫曼靠著保护姊妹和公会的强大信念熬过巴格斯的猛攻赢得胜利。妖精尾巴的绝地反攻正式开始！但纳兹他们在经过分析后，发现歹徒要抓的目标其实是露西！幕后黑手究竟是大鸦尾巴还是另有其人？大魔斗演武的背后真的藏有不可告人的天大阴谋吗！？
163	第279~280回	米拉珍 V.S. 珍妮 （ミラジェーン vs. ジェニー）	2013年1月5日
虽然是被打的体无完肤才艰苦惨胜，艾尔夫曼表现出的强悍精神力让艾尔莎也不由得大加称赞。之后大家把艾尔夫曼交给波琉西卡夫人和雷神众照料，赶回竞技场观赏由米拉珍对战青色天马的珍妮的第三场比赛。因两人都是超人气模特儿，机会难得，主办单位决定改让她们进行一场超养眼的“写真对决”！之后人鱼脚跟、蛇姬之鳞的女选手们不甘示弱乱入参赛，连妖精尾巴的众佳丽也在梅比斯会长的怂恿下共襄盛举。从泳装到情趣装再到结婚礼服，各路美女的美艳装扮让现场（男性）观众无不看得如痴如醉！之后因某会长阿婆的冷场乱入让比赛回归正传…。在最后的战斗变装对决前，珍妮提出输家要在魔导士周刊上刊登全裸写真的超劲爆赌局！！但她的必胜如意算盘却被米拉珍用最强的撒旦之魂，魔人·修特利一击粉碎。妖精尾巴B队漂亮的拿下胜利！ 最后登场的第二天赛程最终战同样是女魔导士间的决战，由人鱼脚跟的王牌，冷冽的魔导剑士神乐对决初次代表剑咬之虎参赛的神秘新人雪乃。面对表现的极为沉著的强劲对手，雪乃赫然提出更令人惊愕的“性命”赌约！这场压轴战斗真会演变成一场冷酷无情的血战吗！？
164	第280~281回	神乐 V.S. 雪乃 （カグラ vs. ユキノ）	2013年1月12日
在神乐接受赌约后，最后的压轴比赛正式开打。率先出招的雪乃原来是星灵魔导士，而且还拥有两把黄道十二宫的钥匙！首先召唤的双鱼座星灵对神乐发动猛烈的联合攻势，但都被她敏捷的闪躲化解掉。雪乃见状便使用双重开门召换天秤座星灵，以其重力操纵魔法配合双鱼座夹攻神乐。眼看攻击就要奏效时，也会重力魔法的神乐以眼还眼，瞬间将两个星灵压制在地。雪乃于是拿出王牌，传说中超越黄道十二宫的第十三把钥匙，蛇夫座星灵！然而神乐的力量实在超乎想像，竟然仅用未出鞘的刀就将巨蛇击败。震惊不已的雪乃随即被击倒在地。泪流满面的宣告败北…。 在第二天赛程中展现出反攻气势的妖精尾巴晚上在旅店大开宴会。但独自密会的杰拉尔和艾尔莎却对目前邪恶魔力毫无踪迹一事大感疑惑…。之后艾尔莎在回旅店的路上，惊喜的和已经七年不见，现在是人鱼脚跟成员的米莉安娜重逢。情同姊妹的两人不禁相拥喜极而泣…。另一头，对于剑咬之虎今天的表现失望透顶的会长杰曼在下榻饭店中召开气氛肃杀的检讨会，史汀格受到严正警告，但雪乃恐怕将接受更无情的惩罚…。大魔斗演武在令人热血沸腾的竞技和战斗催化下逐步迈向高潮，但在盛大华丽的祭典背后，一个规模和影响均超乎想像的计画也在同步运行中。未知的未来将因此变得更加暗潮汹涌…！
165	第281~282回	怨恨被夜幕笼罩 （怨みは夜の帳に包まれて）	2013年1月19日
在第二天赛程中一分未得的剑咬之虎排名掉到第二。为了杀鸡儆猴，会长杰曼以极其屈辱的方式将雪乃以脱衣处罚并消除公会纹章将此逐出公会。检讨会结束后，罗格不禁质疑会长的处置是否过于无情，但史汀格却冷淡的表示弱者自然不能待在最强公会中…。在睽违多年的重逢后，艾尔莎高兴的和米莉安娜叙旧。但之后艾尔莎从她口中得知神乐不共戴天的仇人正是杰拉尔！原本温馨的气氛霎时变的无比沉重和矛盾…。之后艾尔莎碰到刚摆脱利昂和茱比亚的格雷，不禁感叹不论爱与恨都是让人难以承受之重…。 另一头，吃完晚餐后回到旅店的露西她们遇到意外的访客－雪乃，她请求露西收下剩馀的两把黄道十二宫钥匙，并表示若是集齐所有钥匙就能打开“改变世界的大门”！但露西基于不愿切断她和星灵间的羁绊之理由予以婉拒。之后纳兹因自觉态度不佳而追去向雪乃道歉。从跪地痛哭的她口中得知剑咬之虎竟是如此不重视伙伴后，怒火中烧的纳兹单枪匹马杀进下榻饭店指名要跟杰曼单挑，并且宣告“如果你输给了我，就给我退出公会！！”
166	第283~284回	伏魔殿 （伏魔殿（パンデモニウム））	2013年1月26日
纳兹狂妄的言行让剑咬之虎上下震惊不已。面对来势汹汹的后生晚辈，杰曼命令公会前十强的多班卡尔来对付他。但在纳兹一拳就摆平对手后，他决定亲自上阵。纳兹怒涛般的猛攻一时让杰曼难以还手。之后更升级为雷炎龙模式轰出一记雷火重拳！不料攻击却被及时赶回的公会五强之一，杰曼的女儿米涅露芭的魔法化解。因为哈比被她挟为猫质，纳兹只得接受其“调解”，留下“你们应该更珍惜伙伴”一言后罢战离去。之后剑咬之虎由米涅露芭替补雪乃参赛，双龙则分别对纳兹的力量和留言产生了兴趣。另一方面，露西和温蒂努力阻止纳兹和格雷发动二度夜袭，但最后还是靠艾尔莎出手才镇住了他们俩…。 大魔斗演武进入中段的第三天赛程，今天的嘉宾是评议会执法部队大队长拉哈尔。而他的同事，七年前和妖精尾巴结下因缘的多朗巴尔特则在观众席观战。第一阶段竞技项目，妖精尾巴分别由艾尔莎和卡娜上阵。人鱼由米莉安娜请缨出赛，剑咬、大鸦、蛇姬、天马、小狗的代表分别是欧鲁加、欧普拉、裘拉、希比基和诺巴利。选手确定后，裁判南瓜便开启竞赛场地，潜伏著100头邪恶怪物（强度分S、A、B、C、D五个等级，数量请自行参阅）的神殿－伏魔殿。选手们按照抽签顺序轮流进入神殿讨伐自己指定数量的怪物，击倒一头便获得一分。最后以获得的分数决定排名。这是一项同时考验战斗能力和战术分析力的高难度竞技。但想不到抽中1号签的艾尔莎竟然选择一次对付100头怪物！她究竟是在逞匹夫之勇，还是真有实力打赢这场艰钜的屠魔之战呢！？
167	第284~285回	100对1 （100対1）	2013年2月2日
不是100分就是0分，做出毫无退路的背水一战决定的艾尔莎毅然踏入了伏魔殿。面对随之出现的魔法怪物群，她先使用天轮之铠的全方位攻击来清除弱怪并收集怪物的战斗情资。随后，艾尔莎开始利用黑羽、炎帝、海皇等各式盔甲混搭适合的武器来逐层扫荡怪物。在解决过半数的敌人后，考量到体力和魔力的消耗，她转为攻防并重的方式稳扎稳打。在怪物只剩下4只后，艾尔莎拿出必杀武器妖刀红樱放手一搏！最后终于和威力爆增的S级怪物展开生死对决，靠著坚定无比的信念，有如战场上绽放的绯红花朵般的妖精女王至终不曾倒下，总算击败了最后魔王，漂亮的征服了伏魔殿！！ 艾尔莎的英勇奋战不仅帮妖精尾巴A队赢得10分，更赢得全场观众对公会的盛大欢呼。妖精尾巴也正式在大赛中重振声势！之后主办单位决定用魔力测定器MPF来决定剩馀七队的排名。率先上场的米莉安娜打出评议会执法部队部队长等级的365，诺巴利和希比基的成绩分别是124和95。而欧普拉更只打出搞笑般的4分！？看来之中似乎有些隐情…。紧接著强者登场，欧鲁加的120mm黑雷炮打出破评议会纪录的3825！不过裘拉没让他得意太久，震撼大地的鸣动富岳获得不愧于圣十称号的8544！但压轴登场的卡娜却再度跌破众人眼镜，因为她成功驾驭梅比斯出借的妖精光辉打出破表的9999！！宣告妖精尾巴将要展开势如破竹的反攻！另一头，先一步得知战斗项目对战组合的大鸦尾巴展开行动。他们参加今年大赛的真正目的即将揭晓…！
168	第286回	拉格萨斯 V.S. 阿列克谢 （ラクサス vs. アレクセイ）	2013年2月9日
在竞技项目勇夺前两名的妖精尾巴积分榜排名大幅上升。紧接著战斗项目开打，第一场比赛由米莉安娜代表人鱼脚跟出战四头小狗的赛姆斯。虽然一开始在赛姆斯的人肉陀螺攻击下吃了不少苦头，米莉安娜还是成功用猫咪束缚管制伏了对手，为人鱼脚跟拿下胜利。第二战则由剑咬之虎的鲁法斯对决青色天马的伊布，身为前评议会执法部队菁英，在加入公会后更加成长的伊布以冰雪魔法努力奋战剑咬Top5，但至终仍不敌鲁法斯强大的记忆造型魔法而落败。在排名掉到第七的劣势下，一夜准备出动青色天马的秘密武器，这个穿著兔子布偶装的家伙究竟是何方神圣？ 第三战由妖精尾巴最强战力之一的拉格萨斯对战大鸦尾巴的神秘盔甲面具男阿列克谢。为了避免露西的前车之鉴再度发生，评议会和妖精尾巴都对大鸦尾巴展开严密监控。随后比赛正式开打，结果拉格萨斯竟被阿列克谢一击打飞，纳兹他们无法置信的看著他被对手如俎上肉般的痛殴。偏偏监视组都回报说大鸦没有作弊的迹象！？原来真相是这些都是场中的阿列克谢用幻影魔法制造出的假象！他隐藏在幻像中和拉格萨斯进行“交涉”，表示只要达成目的就将胜利拱手让给他。在提案遭到拒绝后，阿列克谢集合了同样藏在幻影中的四名公会成员并现出伊旺会长的真面目，想威逼拉格萨斯说出“流明历史”的所在地。“会长（公会）的敌人就是自己的敌人！”。为了守护公会，妖精尾巴的雷龙正面迎战“对妖尾特化型”公会大鸦尾巴！！
169	第287~288回	温蒂 V.S. 洁莉亚 （ウェンディ vs. シェリア）	2013年2月16日
面对自认胜券在握的对手，拉格萨斯淡定的说大鸦尾巴的情报早就被马卡罗夫经由双面间谍戈吉尔调查清楚了。但也许是因为他还愿意相信父亲这个不肖子而决定只要他们没有加害公会就不必自生事端…。恼羞成怒的伊万终于诉诸武力想逼儿子就范。但他万万想不到拉格萨斯竟然各只用一击就将四名公会菁英秒杀！在帮伙伴们报一箭之仇后，拉格萨斯最后以一记雷电重拳打倒伊万，贯彻了他保卫公会家族的决心。在幻影因伊万的倒下而消灭后，真正的战斗结果终于呈现在众人眼前。拉格萨斯以一敌五仍获得完胜！在观众们赞叹妖精尾巴强者如云的同时，大鸦尾巴也因严重违规而被判定丧失资格并禁赛三年，一切圆满落幕。但伊万在退场前的一番话和从欧普拉体内逃走的诡异生物似乎隐含不祥的内幕…。 最后的压轴战斗，由温蒂出战蛇姬之鳞的洁莉亚。两位萝莉选手登场时的连手摔跤让对战的可爱指数瞬间爆表。但这时杰拉尔却感受到竞技场中出现疑似瑟雷夫的魔力，赶忙前去查看…。比赛开打后温蒂主动出击，但想不到洁莉亚竟能躲过提升威力和速度的天龙翼击，并使出前所未见的黑色暴风反击。原来她是和恶魔心脏的桑库洛系出同门的“灭神魔导士”！天龙的咆啸和天神的怒吼的激烈碰撞，结果是洁莉亚力胜一筹。虽然受重伤，自身不喜欢战斗的温蒂决心为了公会全力以赴。进食空气补充魔力后，使出天空之灭龙奥义－“照破・天空穿”成功击倒了洁莉亚…本以为如此，但想不到洁莉亚竟能靠魔法自我恢复！面对伤势全愈的对手，在使出绝招后已经摇摇欲坠的温蒂真的没有获胜的希望了吗？
170	第289~290回	小小的拳头 （小さな拳）	2013年2月23日
看著已经站不稳的对手，不想再做单方面凌虐的洁莉亚劝温蒂认输投降。但决心为公会奋战到底的温蒂，坚定的表示到自己彻底倒下前不需要手下留情！为了回应她的觉悟，洁莉亚使出灭神奥义－“天之丛云”打算一击结束战斗。但这招却被温蒂以颠覆常识的战略惊险躲过。之后两位萝莉魔导士展开激烈的肉搏战，背负著重要信念的小小拳头间的激烈碰撞让现场观众无不为之动容！最后30分钟过去，双方均未倒下，比赛以平局收场。不分敌我，大家都对温蒂的努力和成长大加称赞。在战斗中彼此认同的两人更因此成了朋友。大魔斗演武第三天的赛程也画下了温馨的圆满句点。 比赛结束后，杰拉尔继续追踪邪恶魔力的源头。但他却在即将逮到那个神秘人物前遭到评议员多朗巴尔特拦阻，之后更碰上带著执法部队的拉哈尔。确定米斯顿葛已不在亚斯蓝德的多兰巴鲁特为了揭开冒牌货的真面目出手打掉其面罩！眼看身分败露的杰拉尔就要被当场逮捕。幸好马卡罗夫的至交，前评议员亚吉马先生及时出面缓颊才让他暂时安全脱身。但很不幸的，与杰拉尔有著深仇大恨的神乐和米莉安娜也发现了他隐藏在妖精尾巴的真相！这是否将会对艾尔莎造成另一次间接伤害？当天晚上，与马卡罗夫密会的拉格萨斯询问伊万想得到的“流明历史”的真面目。之后梅比斯现身解释它是公会之光而非伊万口中“妖精尾巴的黑暗”。后来她更因为自责自己选择的继承人普雷希特竟会堕入黑暗而哭了起来，这下祖孙两人可得为了安慰她而伤透脑筋了…。
171	第290~291回	海战 （海戦（ナバルバトル））	2013年3月2日
第三天排名大跃进的妖精尾巴在旅店开起比前两天更加欢乐的派对。另一头，剑咬之虎的史汀格因为预感明天将能和纳兹对战而兴奋难眠。人鱼脚跟的神乐和米莉安娜都为了杰拉尔的事情陷入沉思…。王国军则有一位意想不到的新血加入。这一夜过后，大魔斗演武将迎接不可思议的巨大转捩点！ 第四天的竞技项目“海战”是在巨大水球场地内的战斗，一旦被打出界就出局，最后以出局顺序定排名。但当场中只剩两位选手时，在5分钟内先出界者将落到最后一名！比赛一开打，露西就召唤水瓶座想一次清光对手。但拥有地利的茱比亚立刻反击。在强敌激战之际，珍妮趁机一脚将洛卡（四头小狗）踹出场，洁莉亚和莉丝莉也展开攻击。之后因为水瓶座再度落跑，害露西得同时出动牡羊座和处女座才挡下茱比亚的攻击。接著茱比亚爱情满满的新必杀技一次干掉三名对手！但她似乎因格雷被自己窘到石化的冲击而不自觉出界，只拿到第三名。如今场中只剩下露西和米涅露芭，5分钟规则启动。被米涅露芭的神秘魔法痛击的露西正想召唤星灵时，却赫然发现钥匙不知道什么时候被抢走了！现在她只能靠精神力硬吃下对手的攻击。时间将至，准备发动最后一击的米涅露芭在露西坚定的表示为了不辜负伙伴，自己绝不会放弃后，竟放手让时间跑完…。但这只是她为了尽情“惩罚妖精”的毒计。手无寸铁的露西在水中惨遭冷血凌迟。眼见事态失控，裁判紧急中止比赛。在米涅露芭获得第一的同时，妖精尾巴对剑咬之虎的战意和怒火也沸腾到大赛开幕以来的最高点！！
172	第292~293回	献给你的Perfume （君に捧げる香り（パルファム））	2013年3月9日
获胜的米涅露芭随手将已经失去意识的露西丢向地面，幸好纳兹和格雷及时接住了她。面对艾尔莎的质问，米涅露芭不但毫不愧疚，更表示妖精尾巴应该要感谢自己让露西得到第二名！眼看妖精尾巴和剑咬之虎间的战火即将引爆，幸好艾尔莎冷静的避免了场内乱斗，露西也在温蒂和洁莉亚的治疗下脱离险境。原本自责又输了比赛的她在收到伙伴的安慰和最重要的钥匙后安心睡去，随后马卡罗夫捎来合并妖尾A、B两队以便于对战分组的大会指示，为了替伙伴讨回公道以及最强公会的荣耀，结合了全公会的羁绊和信念，由纳兹、格雷、艾尔莎、戈吉尔和拉格萨斯所组成的妖精尾巴最强队伍诞生！ 第四天的战斗项目是双人组对战，第一战由青色天马的一夜和兔子对决四头小狗的巴格斯和洛卡。在友谊的握手之后，兔子终于现出惊人的真面目，原来它正是在伊多拉斯事件后来到亚斯蓝德，宛如一夜分身的艾克希特－二夜！！在一夜陶醉的回忆完“与‘自己’的命运相遇”后，二夜却惨遭巴格斯的劈挂掌一击KO！陷入一对二劣势的一夜惨遭痛击，但为了不辜负与自己并肩作战的搭档的心意，他以力量香精增强力量，使出“帅气”的必杀攻击“微笑‧粉碎”大逆转获胜！成功的将“胜利的香味”献给了二夜…。好戏不间断，第二场比赛，蛇姬之鳞与人鱼脚跟之战随即开打！！
173	第293~294回	灭龙魔导士之战 （バトル・オブ・ドラゴンスレイヤー）	2013年3月16日
蛇姬与人鱼脚跟，双方分别推出利昂和悠卡；神乐和米莉安娜出战。与两个公会都有渊源的妖精尾巴成员们各自选择帮一方声援加油。为了让米莉安娜累积实战经验，神乐决定开战后自己先作壁上观。以一敌二的米莉安娜虽然面对蛇姬之鳞的两位主力，但靠著与神乐一起辛勤修行锻炼出的敏捷度搭配能够封住对手魔力的攻击魔法，一时之间竟占了上风！可惜最后她还是不敌利昂的造型冰虎。接替上场的神乐马上还以颜色，一记刀鞘攻击瞬间摆平了悠卡。最后的两强单挑，挨了神乐的神速一击的利昂在格雷的激励下，同时造出三头冰兽夹击对手。神乐随即用重力魔法成功反击，但在她要挥出致胜一刀的同时，战斗时间终了。第二战双方战成平手。人鱼脚跟最强魔导士神乐的实力依旧深不可测…。 万众瞩目的第三战，妖精尾巴 V.S. 剑咬之虎。在探望过露西并做出必胜宣言后，纳兹和戈吉尔一起踏上竞技场。对手正是同为灭龙魔导士的史汀格和罗格！四龙间的对决，这场战斗势必惊天动地！开战号令一下，剑咬的双龙自信满满的向前冲，不料纳兹和戈吉尔一个箭步抢上来先各赏了他们一记重拳！史汀格回敬一记“白龙的咆啸”但被纳兹躲过，罗格的“影龙的斩击”也被戈吉尔用铁龙剑击退。之后两人更被纳兹以“火龙的翼击”一起打飞！！妖精尾巴稳居上风的战况让满场观众简直不敢置信，而在被纳兹质疑实力根本不足以屠龙后，剑咬的双龙解放出第二阶灭龙之力，灭龙魔导士之战的战况再度升华！！
174	第294~295回	四人之龙 （四人の竜（ドラゴン））	2013年3月23日
面对分别进入“圣白模式”和“暗影模式”的史汀格和罗格，纳兹和戈吉尔凝神备战。在短暂的互相凝视后，史汀格率先打破沉默攻向纳兹！敏捷度和力量判若两人的他让纳兹被迫转入防守。而戈吉尔面对化为难以捉摸实体的影子的罗格，俨然成为对手的掌中玩物。随著观众欢呼声的改变，双龙充满自信的准备迎接超越偶像的时刻！但此时战况再变，纳兹以火龙之力破解了白龙的圣痕束缚，戈吉尔也看穿了影龙的真身所在！在史汀格全力轰出的灭龙奥义也被纳兹轻松接下后，妖精已然取得压倒性的优势！为了超越眼前的巨大障壁，被逼进绝路的双龙终于亮出最后王牌，灭龙魔法最终型态－“龙之力”！！ 进入最强模式的史汀格从容的宣告将独力打败纳兹和戈吉尔。战斗再开的瞬间，力量超进化的他便将两人打飞。随后使出的“白龙的神圣吐息”，威力之强甚至轰垮了竞技场的地板。战场转移到地下深处，为了实现与伙伴雷克达的约定，誓言必胜的史汀格持续痛击对手们。片刻之后，纳兹和戈吉尔双双倒地。相对于态度不屑的剑咬之虎，妖精尾巴的伙伴全员齐心呼唤希望他们重新站起来。而就在双龙自认已经获胜准备下场之际，两人竟活蹦乱跳的复活了！之后他们还因为对敌人的弱点分析意见不合而打了起来，最后纳兹索性把戈吉尔推进矿坑推车送走…，之后更以牙还牙做出一对二宣告。火龙 V.S. 白龙&影龙，灭龙魔导士之战即将迎来最终高潮！！
175	第296~297回	纳兹 V.S. 双龙 （ナツ vs. 双竜）	2013年3月30日
面对声称已修得完全的灭龙之力的双龙，为了在七年间，以及在大赛中受辱的伙伴，纳兹也解放出真正的实力奋勇迎战。这场激烈的战斗让观战的众多高手无不赞叹。以一敌二的纳兹在一来一往的攻防中确实的将对手再度逼进决路。为了一举反败为胜，史汀格和罗格放手一搏使出最强绝招，灭龙魔法合体技－“圣影龙闪牙”！面对力量非同小可的双龙杀手锏，背负著与哈比的无言承诺、露西的绝对信任，以及所有公会伙伴们的意念的纳兹不闪不避，灭龙奥义－“红莲爆炎刃”轰然回击！灭龙魔导士之战也将正式分出胜负！！ 烟幕散去后，显示在魔法萤幕上的是颓然倒下的双龙与挺立的纳兹，大魔斗演武第四天的压轴对战以妖精尾巴的完胜告结。在此同时，妖尾也挤下剑咬之虎登上积分榜第一名！随著攻略焦点的转向，昔日的最强公会重返荣耀大有可望。而七年来宝座首度面临威胁的剑咬之虎恐将掀起内部风暴…。回到医务室，实现了和露西的承诺的纳兹与四名队友回忆起大赛至今的艰辛奋斗，并气势如虹的宣示要在后天的最后赛程登上顶点！！但就在妖精尾巴全体欢喜庆祝时，被纳兹陷害而退赛的戈吉尔意外在竞技场地底发现了无比惊人的事物！而经过了一天的追踪，杰拉尔锁定了再度出现的邪恶魔力源头。在月色下终于现身的“她”的真面目让杰拉尔震惊至极。能够连结夏璐璐预知到的破灭的未来与现在的王国军机密－“月蚀计画”的她，究竟是谁！？

第2季剧情介绍

第二季

(2014年4月－2015年3月，大魔斗演武篇终章至日蚀星灵&番外篇)

集数	对应原作	标题	原剧首映日期
176	第300~301回	龙王 （竜の王）	2014年4月5日
大魔斗演舞第四天赛程结束后的晚上。在纳兹力败剑咬双龙后，积分跃居排头的妖精尾巴在旅馆热闹的开起庆功宴。不久之后，戈吉尔终于回到旅馆。但他并不急著找纳兹算帐，反而请他和温蒂和自己一起去一个地方看看…？而在剑咬之虎的下榻处，会长杰曼愤怒的对史汀格和罗格兴师问罪，并要他们负起败战责任从公会中除名。雷克达鼓起勇气替他们求情，不料却被怒极的杰曼一掌轰得无影无踪！悲愤不已的史汀格以一记龙拳将杰曼打的吐血倒地。而在旁见证一切的米涅露芭却露出诡异笑容…？纳兹、温蒂外加露西和格雷跟著戈吉尔来到菲欧烈王宫地下深处，映入眼帘的，竟是堆满了巨龙骨骸的龙之坟场！为了解开沉睡此地的龙群的历史谜团，温蒂决定施展能倾听龙魂之声的天空灭龙奥义－“银河”！
177	第302~303回	月蚀计划 （エクリプス計画）	2014年4月12日
178	第304~305回	妖精军师 （妖精軍師）	2014年4月19日
179	第306回	格雷 V.S. 鲁法斯 （グレイ vs. ルーファス）	2014年4月26日
180	第307~308回	饿狼骑士团 （餓狼騎士団）	2014年5月3日
181	第308~309回	FT V.S. 处刑人 （FT（フェアリーテイル） vs. 処刑人）	2014年5月10日
182	第309~310回	燃烧的大地 （燃える大地）	2014年5月17日
183	第310回（后半）	我们所在的国度 （オレたちのいる国（ばしょ））	2014年5月24日
184	第311~312回	明日之前的国度 （明日までの国）	2014年5月31日
185	第313~314回	艾尔莎 V.S. 神乐 （エルザ vs. カグラ）	2014年6月7日
186	第315~316回	朝绝望加速的未来 （絶望へ加速する未来）	2014年6月14日
187	第317~318回	青蛙 （カエル）	2014年6月21日
188	第319~320回	激雷！ （激雷！）	2014年6月28日
雷神VS雷龙VS圣十大魔导士
189	第321~322回	GLORIA （GLORIA）	2014年7月5日
190	第323~324回	关上大门的人 （扉を閉めるもの）	2014年7月12日
妖精的尾巴获得大魔斗比赛的最终胜利，全场欢呼声一片，7年的耻辱终于在今日雪耻。同时，纳兹一伙儿还在对抗王国军，越来越多的军队是他们陷入苦战。突然，一片黑影吞噬了所有的王国军。突然出现的未来罗格不知是敌是友，但他杀了未来的露西。就在未来罗格要杀现在的露西时，纳兹爆发了
191	第325~326回	纳兹 V.S. 罗格 （ナツ vs. ローグ）	2014年7月19日
192	第327~328回	连我的份一起 （あたしの分まで）	2014年7月26日
193	第329回	SEVEN DRAGON （SEVEN DRAGON）	2014年8月2日
194	第330~331回	基尔柯尼斯的魔法 （ジルコニスの魔法）	2014年8月9日
195	第332~333回	人与人，龙与龙，人与龙 （人と人、竜と竜、人と竜）	2014年8月16日
196	第334回	罪与牺牲 （罪と犧牲）	2014年8月23日
197	第335~336回	生命的时间 （命の時間）	2014年8月30日
198	第336~337回	黄金草原 （黃金の草原）	2014年9月6日
199	第338回	大舞蹈演舞 （大舞踊演舞）	2014年9月13日
200	第339回	星霜之滴 （星霜（せいそう）の雫（しずく））	2014年9月20日
201	第340回	赠礼 （贈り物）	2014年9月27日
202	番外篇	欢迎回来，弗罗修 （おかえり、フロッシュ）	2014年10月4日
203	番外篇	红磨坊 （ムーランルージュ）	2014年10月11日
204	动画原创	招待，赌上性命了 （おもてなし、命かけてます！）	2014年10月18日
205	动画原创	反叛的狼烟 （反逆の狼煙）	2014年10月25日
206	动画原创	图书馆恐慌 （パニック・オブ・ライブラリー）	2014年11月1日
207	动画原创	翡翠出场 （ヒスイ立つ！）	2014年11月8日
208	动画原创	星灵圣地 （アストラル・スピリタス）	2014年11月15日
209	动画原创	温蒂 V.S. 阿葵亚 在游乐场一起玩吧！ （ウェンディ vs. アクエリアス、遊園地であそぼ！）	2014年11月22日
210	动画原创	公会卡组 V.S. 星灵卡组 （ギルドデッキ vs. 星霊デッキ）	2014年11月29日
211	动画原创	格雷 V.S. 凯沙、舞蹈对决！ （グレイ vs. キャンサー、ダンスバトル！）	2014年12月6日
212	动画原创	茱比亚 V.S. 阿莉耶丝、沙漠的死斗！ （ジュビア vs. アリエス、砂漠の死闘！）	2014年12月13日
213	动画原创	艾尔莎 V.S. 萨奇达利乌斯、马背上的决战！ （エルザ vs. サジタリウス、馬上の決戦！）	2014年12月20日
214	动画原创	纳兹 V.S. 雷欧 （ナツ vs. レオ）	2014年12月27日
215	动画原创	蛇夫座的欧菲克斯 （蛇遣い座のオフィウクス）	2015年1月10日
216	动画原创	满天星的流逝时光 （星満ちて流るる時）	2015年1月17日
217	动画原创	星灵兽 （星霊獣）	2015年1月24日
218	动画原创	Believe (相信) （Believe）	2015年1月31日
219	番外篇	真心编织的东西 （真心が紡ぐもの）	2015年2月7日
220	番外篇	413天 （413DAYS）	2015年2月14日
221	动画原创	白银的迷宫 （白銀の迷宮）	2015年2月21日
222	番外篇	变身！ （変身！）	2015年2月28日
223	官方小说	凯莫凯莫来了！ （ケモケモが来た！）	2015年3月7日
224	官方小说	你所来的地方 （君の来た場所）	2015年3月14日
225	动画原创	雷电男 （いかづちの男）	2015年3月21日
226	番外篇	妖精尾巴 of the DEAD MEEEEEEEEEN （FAIRY TAIL of the DEAD MEEEEEEEEEN）	2015年3月28日

第二季

(2015年4月－2016年3月，太阳之村&冥府之门篇至FAIRY TAIL ZERØ篇)

集数	对应原作	标题	原剧首映日期
227	第341~342回	新冒险的清晨 （新たな冒険の朝）	2015年4月4日
于大魔斗演武中夺冠后的妖精尾巴，公会的委托量大增、魔导士们也开始了忙碌的委托工作。这一天，一份指定纳兹及格雷的紧急委托书突然地送到了妖精尾巴！而这份工作竟是来自圣十大魔导排行第四、伊修迦尔四天王之一沃洛德‧辛肯的委托？于是，纳兹等人前往沃洛德‧辛肯的住家，见到了一位长得非常像树木且性格幽默风趣的老爷爷，而他正是沃洛德‧辛肯本人。沃洛德‧辛肯表示自他从公会退休后，便常年在各地的沙漠中旅行，运用他的绿色魔法从事沙漠的绿化。而最近，他却发现一件奇怪的事：那个将永恒燃烧的火焰当作守护神崇拜的太阳之村竟然整个被冰冻住了？而被冻住的村民却仍然活著？为此，沃洛德‧辛肯希望纳兹等人能够解救这个村庄。 在明白委托内容后，沃洛德‧辛肯便利用植物魔法将纳兹等人送往太阳之村。于此同时，他的脑中浮现出一幕幕公会刚成立时的光景，没想到那正是105年前和梅比斯一起创立的公会妖精尾巴！继承了梅比斯意志的年轻人们，即将在太阳之村遭遇到的会是...？
228	第343~344回	魔导士 vs. 猎人 （魔導士 vs. ハンター）	2015年4月11日
229	第345~346回	退化之法 （退化ノ法）	2015年4月18日
230	第347~348回	恶魔回归 （悪魔回帰）	2015年4月25日
231	第349~350回	格雷 vs. 德利亚泰 （グレイ vs. ドリアーテ）	2015年5月2日
财宝猎人三人遭露西、温蒂、芙蕾雅击退，然而艾尔莎仍被米涅露芭攻击不能反攻； 德利亚泰向无法反攻的格雷提到有些地方不能踏足，例如冥府之门的后面，而格雷等人正站在冥府之门的前面。退化之法令格雷想起小时候痛苦的事情，但得到乌璐振作后用未退化的智力令德利亚泰堕入陷阱，使格雷等人短暂回复原状，但之后格雷的挑衅使德利亚泰暴走使身处太阳之村的所有人又变小，而德利亚泰却变成大恶魔，令格雷又处于下风。后来格雷想到德利亚泰的弱点， 最终借太阳之村的冰的魔力把德利亚泰击败。德利亚泰最后一句： 你们已经打开了冥府之门，事件不能回头。说后就被一只怪鸟吃掉。纳兹和露西等人重遇，从芙蕾雅口中得知永恒之焰位置，刚好被怪鸟追赶的格雷到至，纳兹和格雷再度合作……
232	第351~353回	炎之声 （炎の声）	2015年5月9日
233	第354~355回	妖精之歌 （Song of the Fairies）	2015年5月16日
234	第356~357回	冥府之门篇【序章】九鬼门 （冥府の門編【序章】九鬼門）	2015年5月23日
235	第358~359回	冥府之门篇【序章】妖精 对 冥府 （冥府の門編【序章】妖精 対 冥府）	2015年5月30日
236	第360~361回	冥府之门篇【序章】白色遗产 （冥府の門編【序章】白き遺産）	2015年6月6日
237	第362~363回	冥府之门篇【序章】纳兹 vs.贾卡尔 （冥府の門編【序章】ナツ vs. ジャッカル）	2015年6月13日
238	第364~365回	冥府之门篇：背德与罪人 （冥府の門編 背徳と罪人）	2015年6月20日
239	第366~368回	冥府之门篇：杰拉尔vs.六魔将军 （冥府の門編 ジェラール vs. 六魔将軍）	2015年6月27日
240	第368~370回	冥府之门篇：祈愿所能到达的地方 （冥府の門編 祈りが届く場所）	2015年7月4日
241	第371~372回	冥府之门篇：恶魔转生 （冥府の門編 悪魔転生）	2015年7月11日
242	第373~374回	冥府之门篇：是放是杀 （冥府の門編 生かすか殺すか）	2015年7月18日
243	第375~376回	冥府之门篇：温蒂 vs.艾哲尔 （冥府の門編 ウェンディ vs. エゼル）	2015年7月25日
244	第377~378回	冥府之门篇：永远是朋友 （冥府の門編 ずっと友達で）	2015年8月1日
245	第379~380回	冥府之门篇：地狱之核 （冥府の門編 ヘルズ・コア）	2015年8月8日
246	动画原创	冥府之门篇：冥王 （冥府の門編 冥王）	2015年8月15日
杰拉尔决定前往冥府之门阻止他们的计划，但六魔将军不想侵犯巴拉姆同盟而拒绝同行。前恶魔心脏的成员拉斯提罗斯再次出现，想抓走梅儿蒂重建公会！最终他被眼镜蛇等人打败，众人决定再一次一起上路
247	第381~382回	冥府之门篇：欢悦 （冥府の門編 アレグリア）	2015年8月22日
无法与完全解放的塞拉抗衡，米拉珍回想起与家人间的往事，意识到“接收”恶魔是必要的力量，最终成功接收塞拉的咒法，和大伙会合。冥王使出“喜悦”，把冥界岛变回冥王兽，吸收所有岛上的人类。
248	第383~384回	冥府之门篇：群星的一击 （冥府の門編 星々の一撃）	2015年8月29日
冥王使用喜悦后，除了露西以外的人都被吸进冥王兽体内。露西被九鬼门的成员围攻，即使召唤出三个星灵仍无法解除危机。在最后关头，阿葵亚决定要露西破坏自己的锁匙，以开启最强的星灵王的大门。
249	第385~386回	冥府之门篇：星灵王 vs.冥王 （冥府の門編 星霊王 vs. 冥王）	2015年9月5日
星灵王来到冥界岛，与冥王展开一战。星灵王把阿葵亚的力量交托给露西，露西使出全天星晨，成功打败豺狼！但她已经无力再战。星灵王在回去星灵界前，破解“喜悦”，苏醒过来的妖精尾巴众人，与九鬼门进入交战！
250	第387~388回	冥府之门篇：艾尔莎 vs.米涅露芭 （冥府の門編 エルザ vs. ミネルバ）	2015年9月12日
温蒂和夏璐璐在激战后醒来，但多兰巴鲁特告知她们一个绝望的真相—费斯竟有二千个之多！艾尔莎跟米涅露芭交战，唤醒米涅露芭伤痛的过去。在冥王决定清除米涅露芭之际，双龙赶到并拯救了她。
251	第389~390回	冥府之门篇：少年的故事 （冥府の門編 少年の物語）	2015年9月19日
冥王向双龙指出能消灭全大陆魔法的魔导脉冲炸弹费斯不只有一个，而是有二千个，并已全数出现在全大陆里。眼看毁灭已经开始倒数计时，但在如此绝望的状况下，妖精尾巴仍无法杀出一条活路，其中格雷更是从席尔巴嘴里听到令人震惊的事实
252	第391~392回	冥府之门篇：格雷 vs.席尔巴 （冥府の門編 グレイ vs. シルバー）	2015年9月26日
原来席尔巴借用了格雷已死父亲的肉体，而操纵这个躯壳的竟是师父乌璐用生命封住的恶魔戴利尤拉！格雷的魔法对拥有相同属性的席尔巴起不了作用，但席尔巴却有能力以灭恶魔法伤害格雷的身体，究竟格雷还有什么胜算‧
253	第393~394回	冥府之门篇：银色的思念 （冥府の門編 銀色の想い）	2015年10月3日
格雷最终打倒了席尔巴，但也脱口说出“你不是戴利尤拉，是我的父亲”，面对格雷的质疑，席尔巴终于说出自己真正的目的，并透过念话要茱比亚打倒在九鬼门中实力较弱的基斯，以阻止他操控评议院议长的尸体来发动费斯
254	第395~396回	冥府之门篇：Air （冥府の門編 Air）	2015年10月10日
从弗兰马尔斯嘴里得知控制室的所在后，艾尔莎一行人正赶往阻止费斯起动。同一时间，史汀格与罗格也正在对抗冥王，而另一边的茱比亚在打倒基斯后昏了过去，因此纳兹和戈吉尔必须战胜眼前的特拉夫撒与暴风雨，但冥府之门的可怕才正要开始
255	第397~398回	冥府之门篇：钢 （冥府の門編 鋼）	2015年10月17日
戈吉尔得到蕾比的氧气后，跟特拉夫撒一战。他回想起目睹死去的蓓露诺的愤恨，决心守护同伴，使出全力的力量化为钢龙打败对手。但他已无力对抗暴风雨…就在危急关头，拉格萨斯加入抵抗！
256	第398回	冥府之门篇：最后一战 （冥府の門編 最後の一騎討ち）	2015年10月24日
拉格萨斯为了保护昏迷的同伴，令他们不再受伤害，使出了最后的力量打败暴风雨。艾尔莎他们终于到达控制室，但羌华早已控制前议长启动费斯，唯有打倒羌华，才有可能问出停止费斯的方法。
257	第399~400回	冥府之门篇：绝望之翼 （冥府の門編 絶望の翼）	2015年10月31日
在激战的途中，众人突然听到惊天巨响，众灭龙魔导士更马上产生反应—原来是亚克诺罗基亚再次来临！没有人知道它出现的原因，但同一时间，一直存在于纳兹体内的伊格尼尔亦苏醒并出现于他面前，抵抗黑龙的袭击。
258	第401~402回	冥府之门篇：火龙的铁拳 （冥府の門編 火竜の鉄拳）	2015年11月7日
伊格尼尔和亚克诺罗基亚进行激战，愤怒的纳兹忍不住介入。伊格尼尔明白他的思念之情，著他先去对付冥王。冥王认为龙的打斗阻碍了他的计划，命令羌华牺牲自己以加快启动费斯的程序。
259	第403~404回	冥府之门篇：00:00 （冥府の門編 ００：００）	2015年11月14日
羌华将自己和费斯启动魔水晶进行生体连结，加快启动时间。虽然艾尔莎想阻止，但恶魔形态的羌华太强，艾尔莎更被夺去五感。最终她凭意志打倒了羌华，但费斯的倒数也同时结束了…
260	第405~406回	冥府之门篇：水晶中的少女 （冥府の門編 水晶の中の少女）	2015年11月21日
纳兹接下伊格尼尔的委托，要抢走马尔多吉尔的END之书。但冥王的力量太强大，纳兹一直处于下风，幸好双龙及时赶到帮忙。终于冥王愤怒了，展开了更猛烈的攻击；另一方面，妖精尾巴的会长终于下定决心解放流明历史。
261	第407~408回	冥府之门篇：绝对的恶魔 （冥府の門編 絶対の悪魔）	2015年11月28日
为了启动流明历史，会长召所有成员回公会。但内疚的艾尔夫曼决定留下。对冥王之战，纳兹和双龙处于下风，此时格雷出现，并以灭恶魔法改变局势。但杰曼突然出现，令战况再次陷入胶著状态。
262	第409~410回	冥府之门篇：死之记忆 （冥府の門編 メメント・モリ）	2015年12月5日
双龙迎战剑咬之虎的前公会会长杰曼。杰曼只追求力量，不管同伴生死；双龙则希望公会能变成妖精尾巴一样，以牵绊为中心。最终双龙获胜。另一边厢的冥王，则利用了杀瑟雷夫的咒法“死之记忆”，令纳兹和格雷消失了。
263	第411~412回	冥府之门篇：飞舞于伊修迦尔 （冥府の門編 イシュガルに舞う）	2015年12月12日
由于格雷的灭恶魔法，他们即使中了死之记忆，亦没有死亡。最终纳兹和格雷以最后的力量打败冥王。但同时羌华亦启动了费斯，大家的魔力开始消失。就在绝望之际，失踪多年的龙群突然出现，开始破坏各处的费斯。
264	第413~414回	冥府之门篇：炎之滴 （冥府の門編 炎の雫）	2015年12月19日
倒数结束，费斯启动。人类本以为一切已成定局之际，突然龙群出现并破坏费斯，拯救了人类。打败冥王后，格雷和纳兹为END之书争持不下，最后瑟雷夫突然出现并把书带走。亚克诺罗基亚打败伊格尼尔，并把它重创致濒死。
265	第415~416回	冥府之门篇【终章】那就是活下去的力量 （冥府の門編【終章】それが生きる力だ）	2015年12月26日
伊格尼尔牺牲自己，终究未能打败亚克诺罗基亚。临死前他告诉纳兹，必须怀抱未来目标前进。大战后，格雷和茱比亚追踪END下落，纳兹则和哈比离开去修行。最强小队各人各怀目标继续前进，马卡罗夫也同时宣布解散公会。
266	前传第–回	FAIRY TAIL ZERØ 心中的妖精 （FAIRY TAIL ZERØ 心の中の妖精）	2016年1月9日
纳兹和哈比无所事事，决定来到天狼岛，追寻一切的起源。他们来到梅比斯之墓。在很多年以前，梅比斯是“赤色蜥蝪”的打杂，但她一直很好学。直到有一天，“赤色蜥蝪”惨被灭门，让梅比斯的命运出现重大改变。
267	前传第–回	FAIRY TAIL ZERØ 冒险的开始 （FAIRY TAIL ZERØ 冒険の始まり）	2016年1月16日
268	动画原创	FAIRY TAIL ZERØ 寻宝 （FAIRY TAIL ZERØ トレジャーハント）	2016年1月23日
梅比斯对船上一切都感到新奇，她还跟海豚一起跳进海底探险。因为尤里他们正为经费不足烦恼，所以梅比斯决心在海底神殿寻宝，没想到遇到危险！幸好，最后尤里出现，加上她的智慧，顺利解开了危机。
269	前传第–回	FAIRY TAIL ZERØ 与刃共舞 （FAIRY TAIL ZERØ 刃と踊る）	2016年1月30日
经过长时间的航海，梅比斯一行人终到达海边城巿。梅比斯和普雷希特到处打听青色髑髅的消息。普雷希特因为为人沉默，所以处处被人误会。但凭著出色的剑技和梅比斯的魔法，两人终于知道了青色髑髅的所在之处。
270	前传第–回	FAIRY TAIL ZERØ 明月映湖 （FAIRY TAIL ZERØ 月明かりの湖）	2016年2月6日
前往马格诺利亚的途中，必须穿过一个森林。梅比斯在这里听到了尤里等人的往事。三人从以前就一起找寻宝藏，有一次因为尤里的冲动而差点死遗迹中送命，幸好有剩下的二人够冷静才能化险为夷。
271	前传第–回	FAIRY TAIL ZERØ 蓝骷髅 （FAIRY TAIL ZERØ 青い髑髏）	2016年2月13日
梅比斯一行人终于来到商业城市马格诺利亚，却只看到一片荒凉的街景，还目睹一对母女被蓝骷髅攻击，幸好及时出手解救。后来又在街上亲眼看到老人被蓝骷髅的人用魔法弹射死，虽然想替老人讨回公道，却遇到援兵与力量强大的蓝骷髅公会会长……。
272	前传第–回	FAIRY TAIL ZERØ 传授魔道之人 （FAIRY TAIL ZERØ 魔道を伝える者）	2016年2月20日
梅比斯因为判断错误害尤里受伤而感到自责，在躲进森林后遇到一名神秘青年，虽然青年对她说“靠近我的人都会死”，却被梅比斯看穿是“安可瑟拉姆的黑魔术”，并恳求青年教她们魔法好去对抗敌人，而这名青年正是瑟雷夫……。
273	前传第–回	FAIRY TAIL ZERØ 宝物 （FAIRY TAIL ZERØ 宝物）	2016年2月27日
在瑟雷夫教导下学会魔法的梅比斯一行人，决定挺身出来解救受尽欺压的马格诺利亚居民，并成功策动心生不满的居民们群起反抗。但另一方面，梅比斯清楚自己刚学会魔法，很难以力量压制蓝骷髅公会的会长乔佛利，因此拟定了一项作战计画……。
274	前传第–回	FAIRY TAIL ZERØ 法律 （FAIRY TAIL ZERØ ロウ）	2016年3月5日
为了拯救尤里，梅比斯使出了黑魔法“法律”。虽然成功将天狼玉的邪念消除，救出尤里，但梅比斯却要为此付出代价，从此身体时间停顿。接纳梅比斯为真正同伴的尤里，终于告诉梅比斯其实瑟拉只是一个幻影。
275	前传第–回	FAIRY TAIL ZERØ 永远的冒险 （FAIRY TAIL ZERØ 永遠の冒険）	2016年3月12日
尤里告诉梅比斯，其实瑟拉是一个只有她能看到的幻觉。梅比斯大受打击，但在瑟拉的鼓励下重新振作。她决定要完成瑟拉的愿望，拯救城巿。于是成立公会妖精尾巴，决心帮马格诺利亚回复繁荣。

最终章（第3季）剧情介绍

(2018年10月－2019年9月，妖尾复活篇至总结篇)

集数	对应原作	标题	原剧首映日期
276 [注 1]	第418回	挑战者 （挑戦者）	2016年3月19日
在冥府之门一战后一年，妖精尾巴已经解散。失落的露西为了追踪大家的下落，加入周刊索沙拉成为记者，收集同伴的讯息。没想到，就在大魔斗演武的最后一天，失踪已久的纳兹竟然在场上出现了！
277	第419、417回	火焰的讯息 （炎のメッセージ）	2016年3月26日
在大魔斗演武出现的纳兹得到释放，并从露西口中得知妖精尾巴解散的消息。纳兹很生气，但露西却说纳兹根本没有资格责备他人。得到露西的心意后，纳兹决定出发找回其它人，重组公会。
278	第420~421回	蛇姬之鳞感谢祭 （蛇姫の鱗（ラミアスケイル）感謝祭）	2018年10月7日
279	第422~423回	因为爱著 （愛しているから）	2018年10月14日
280	第424~426回	黑魔术教团 （黒魔術教団（アヴァタール））	2018年10月21日
281	第427~429回	地下的激斗 （地下の激闘）	2018年10月28日
282	第430~432回	净化作战 （浄化作業）	2018年11月4日