| 제목 | Recording venue(s) and date(s) |
|---|
| 1. | 〈Zoot Allures〉 | Hammersmith Odeon, 1984년 9월 25일
Providence Civic Center, 1984년 10월 26일 (guitar solo) | 5:26 |
| 2. | 〈Tinsel-Town Rebellion〉 | Bismarck Theater, 1984년 11월 23일
Queen Elizabeth Theater, 1984년 12월 18일 (ending) | 4:44 |
| 3. | 〈Trouble Every Day〉 | Bayfront Center Arena, 1984년 12월 1일
Hammersmith Odeon, 1984년 9월 25일 (solo) | 5:31 |
| 4. | 〈Penguin in Bondage〉 | Bayfront Center Arena, 1984년 12월 1일
Queen Elizabeth Theater, 1984년 12월 18일 (solo) | 6:45 |
| 5. | 〈Hot-Plate Heaven at the Green Hotel〉 | Queen Elizabeth Theater, 1984년 12월 18일 | 6:43 |
| 6. | 〈What's New in Baltimore〉 | Universal Amphitheater, 1984년 12월 23일
Tower Theater, 1984년 11월 10일 | 4:48 |
| 7. | 〈Cock-Suckers' Ball〉 (Traditional, arranged by Frank Zappa) | Universal Amphitheater, 1984년 12월 23일 | 1:05 |
| 8. | 〈WPLJ〉 (Ray Dobard) | Universal Amphitheater, 1984년 12월 23일 | 1:31 |
| 9. | 〈Let's Move to Cleveland〉 | Universal Amphitheater, 1984년 12월 23일 (Intro and out-chorus)
Bayfront Center Arena, 1984년 12월 1일 (Piano solo)
Queen Elizabeth Theatre, 1984년 12월 18일 (Drum solo)
Fine Arts Center Concert Hall, 1984년 10월 28일 (Guitar solo) | 15:43 |
| 10. | 〈Whipping Post〉 (Gregg Allman) | Universal Amphitheater, 1984년 12월 23일 | 8:23 |
