전체 작사·작곡: Kerry Minnear, Derek Shulman, and Ray Shulman
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Side one| 제목 | 리드 보컬 |
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| 1. | 〈Just the Same〉 | Derek Shulman | 5:33 |
| 2. | 〈On Reflection〉 | Derek Shulman, Ray Shulman, Kerry Minnear, Gary Green (in order of appearance); Kerry Minnear (middle section) | 5:43 |
| 3. | 〈Free Hand〉 | Derek Shulman (verses and bridge), Kerry Minnear (bridge) | 6:14 |
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Side two| 제목 | 리드 보컬 |
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| 4. | 〈Time to Kill〉 | Derek Shulman (verses), Kerry Minnear (bridge) | 5:08 |
| 5. | 〈His Last Voyage〉 | Kerry Minnear | 6:26 |
| 6. | 〈Talybont〉 | (instrumental) | 2:43 |
| 7. | 〈Mobile〉 | Derek Shulman | 5:03 |
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Bonus Track| 제목 |
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| 8. | 〈Just the Same〉 (Live; on the 35th anniversary CD edition) | 4:50 |
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6 extra tracks added on 'I Lost My Head – The Chrysalis Years 1975–1980' LP| 제목 |
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| 8. | 〈1976 Intro Tape〉 (previously unreleased) | 1:39 |
| 9. | 〈Just the Same〉 (BBC session John Peel) | 6:05 |
| 10. | 〈Free Hand〉 (BBC session John Peel) | 6:08 |
| 11. | 〈On Reflection〉 (BBC session John Peel) | 5:42 |
| 12. | 〈Give It Back〉 (International 7" mix) | 3:48 |
| 13. | 〈I Lost My Head〉 (7" mix) | 3:29 |
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