SBIグローバルアセットマネジメント

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社（英語: SBI Global Asset Management Co., Ltd.）は東京都港区六本木に本社を置き、投資信託の格付け評価を中心とする企業グループの持株会社。SBIグループに属し、東証プライム市場の上場企業でもある。

SBIグローバルアセット
マネジメント株式会社
SBI Global Asset Management Co., Ltd.

種類	株式会社
市場情報	東証プライム 4765 2000年6月23日上場
略称	SBIグロバルAM（銘柄名）
本社所在地	日本 〒106-6020 東京都港区六本木一丁目6-1　泉ガーデンタワー15F
設立	1998年3月27日 （モーニングスター株式会社）
業種	サービス業
法人番号	9010401049949
事業内容	ファイナンシャル・サービス事業、アセットマネジメント事業の統括、経営管理
代表者	朝倉智也（代表取締役社長）
資本金	33億6363万5000円 （2025年3月31日）
発行済株式総数	8967万3600株 （2025年3月31日）
売上高	連結：115億6899万円 （2025年3月期）
経常利益	連結：25億6549万4000円 （2025年3月期）
純利益	連結：16億4693万5000円 （2025年3月期）
純資産	連結：154億1035万6000円 （2025年3月期）
総資産	連結：182億5864万2000円 （2025年3月期）
従業員数	連結：119名 （2025年3月期）
決算期	3月31日
会計監査人	有限責任監査法人トーマツ
主要株主	SBIアセットマネジメントグループ 52.6% Morningstar, Inc. 9.8% 日本マスタートラスト信託銀行（信託口）4.0% 日本カストディ銀行（信託口）1.0% 第一生命保険 0.7% JPLLC-CL JPY 0.3% （個人株主を除く、2025年3月31日）
外部リンク	https://www.sbiglobalam.co.jp/
特記事項：経営指標は以下を参照。 『第28期（2025年3月期）有価証券報告書』、2025年6月17日、2-3頁、SBIグローバルアセットマネジメント。

概要

1998年3月27日、米国の大手投資調査のMorningstar, Inc.と、日本の大手通信キャリアの初代ソフトバンク（現・ソフトバンクグループ）の合弁で設立^[1]。しかし2004年7月、大手ベンチャーキャピタルの初代ソフトバンク・インベストメント（現・SBIホールディングス）の傘下となった。2008年には株式新聞社を吸収し、株式新聞の刊行に乗り出した。

SBIグループに属しながらも、「モーニングスター」ブランドは継続されていた。しかしながら、2023年3月30日付で「モーニングスター」ブランドをMorningstar, Inc.に返還した（下記参照）。

沿革

参照：^[2][3]

• 1998年（平成10年）
  • 3月27日^[4]：モーニングスター株式会社を設立。
• 2000年（平成12年）
  • 6月23日^[5]： 大証ナスダック・ジャパン（後のジャスダック市場）に新規上場。
• 2001年（平成13年）
  • 5月：コンサルファーム子会社として、モーニングスター・アセット・マネジメントを設立。
  • 11月：Webサイトのランキング・格付けサービスのゴメス（後のゴメス・コンサルティング）を買収。
• 2002年（平成14年）
  • 9月：労働組合向けセミナー事業のイー・アドバイザーの全株式を取得。
• 2003年（平成15年）
  • 3月：本店を、東京都港区六本木1丁目の泉ガーデンタワーに移転。
• 2004年（平成16年）
  • 7月：親会社がソフトバンク（現・ソフトバンクグループ）から、ソフトバンク・インベストメント（現・SBIホールディングス）に異動。
• 2005年（平成17年）
  • 12月1日：連結子会社のイー・アドバイザーを吸収合併^[6]。
• 2006年（平成18年）
  • 12月：マーケティングサービスのエージェント・オール（後のSBIマーケティング）を買収。
• 2007年（平成19年）
  • 4月：株式新聞社を買収^[7]。
• 2008年（平成20年）
  • 4月：連結子会社の株式新聞社を吸収合併。
  • 4月：SBIマーケティングの全株式を、親会社のSBIホールディングスに売却。
• 2011年（平成23年）
  • 4月22日：株式交換により、上場子会社のゴメス・コンサルティングを完全子会社化^[8]。
  • 7月1日：連結子会社のゴメス・コンサルティングを吸収合併^[9]。
  • 10月：連結子会社として、2代目イー・アドバイザーを設立。
• 2012年（平成24年）
  • 10月11日：親会社のSBIホールディングスより、SBIサーチナの株式79.1%とSBIアセットマネジメントの全株式をそれぞれ取得^[10]。
• 2014年（平成26年）
  • 9月1日：連結子会社のSBIサーチナを吸収合併^[11]。
  • 10月：インドネシアのコンサルファームのPT. Bina Investama Infonetの持分49.0%を取得。
• 2015年（平成27年）
  • 12月4日：直接の親会社が、SBIホールディングスの中間持株会社のSBIグローバルアセットマネジメント（現・SBIアセットマネジメントグループ）に異動。
• 2017年（平成29年）
  • 3月16日：債券格付け事業の子会社として、MSクレジットリサーチを設立^[12]。
• 2019年（平成31年・令和元年）
  • 2月：米国の大手アセットマネジメントサービスのCarret Holdings, Inc.の全株式を取得^[13]。
  • 8月1日：アセットマネジメント事業を統括する中間持株会社として、SBIアセットマネジメント・グループを設立。
  • 10月1日：連結子会社のFIGS Inc. Japanが2代目イー・アドバイザー、MSクレジットリサーチを吸収合併のうえで、社名を3代目イー・アドバイザーに変更^[14]。
  • 12月26日：SBIボンド・インベストメント・マネジメントの株式80.0%、SBI地方創生アセットマネジメントの株式45.0%をそれぞれ追加取得。
• 2020年（令和2年）
  • 10月19日：東証第一部市場に銘柄指定替え^[15]。
• 2021年（令和3年）
  • 4月1日：株式新聞事業とサーチナ事業を、連結子会社の3代目イー・アドバイザーに吸収分割。
  • 5月1日：連結子会社のSBIアセットマネジメントが、SBIオルタナティブ・インベストメンツを吸収合併。
  • 5月：インドネシア法人のPT. Bina Investama Infonetの全持分49.0%を売却。
  • 7月1日：ゴメス・コンサルティング事業を、総合セキュリティサービスのブロードバンドセキュリティに売却^[16]。
• 2022年（令和4年）
  • 4月：東証の市場区分見直しに伴い、プライム市場に移行。
  • 8月1日：連結子会社のSBIアセットマネジメントがSBIポンド・インベストメント・マネジメント、SBI地方創生アセットマネジメントを吸収合併^[17]。
  • 10月1日：中間持株会社のSBIアセットマネジメント・グループを吸収合併^[18]。
  • 10月：新生銀行（現・SBI新生銀行）から、新生インベスト・マネジメントの全株式を取得^[19][20]。
• 2023年（令和5年）
  • 3月7日：親会社のSBIグローバルアセットマネジメントがTOBを実施し、モーニングスターの株式の持株比率を52.62%とする。Morningstar, Inc.の持株比率は13.17%となり「その他の関係会社」でなくなる^[21]。
  • 3月30日：Morningstar, Inc.のライセンス契約終了に伴い、「モーニングスター」ブランドを返還。またこれに伴い、持株会社体制に移行^[22]。
    • ①ウエルスアドバイザー（旧モーニングスター・アセット・マネジメント）がモーニングスターのファイナンシャルサービス事業と、3代目イーアドバイザーを吸収。②旧社名のモーニングスターから、2代目SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に変更。
  • 4月1日：連結子会社のSBIアセットマネジメントが、新生インベストメント・マネジメントを吸収合併。

• 2025年（令和7年）
  • 9月11日：簡易株式交付でSBIファイナンシャルサービシースから、SBI岡三アセットマネジメントの保有分全株式51.0％を取得^[23]。
  • 12月1日：同じくSBIグループで資産運用事業の持株会社のSBIレオスひふみを吸収合併（予定）^[24]。

グループ会社

【ファイナンシャル・サービス事業】

• ウエルスアドバイザー株式会社（SBIグローバルアセットマネジメント 100.0%）：「株式新聞Web」等を活用した金融情報の発信、金融機関向け運用・投資助言サービス等

【アセットマネジメント事業】

SBIアセットマネジメント株式会社（SBIグローバルアセットマネジメント 97.9%）：公募・私募投資ファンドの運用等 SBIオルタナティブ・インベストメント・マネジメント株式会社（SBIアセットマネジメント 100.0%）：適格投資家向け投資運用サービス

SBI岡三アセットマネジメント株式会社（SBIグローバルアセットマネジメント 51.0％、岡三証券グループ 49.0%）：アクティブ運用サービス等 SBI岡三オルタナティブインベストメント株式会社（SBI岡三アセットマネジメント 100.0%）：オルタナティブ投資等

• Carret Holdings, Inc.（SBIグローバルアセットマネジメント 100.0%）：持株会社
  • Carret Asset Management LLC（Carret Holdings 100.0%）：米国の大手資産運用サービス（債券型ファンドの運用等）