SBIグローバルアセットマネジメント

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社（英語: SBI Global Asset Management Co., Ltd.）は東京都港区六本木に本社を置き、投資信託の格付け評価を中心とする企業グループの持株会社。SBIグループに属し、東証プライム市場の上場企業でもある。

SBIグローバルアセット
マネジメント株式会社
SBI Global Asset Management Co., Ltd.

種類	株式会社
市場情報	東証プライム 4765 2000年6月23日上場
略称	SBIグロバルAM（銘柄名）
本社所在地	日本 〒106-6020 東京都港区六本木一丁目6-1　泉ガーデンタワー15F
設立	1998年3月27日 （モーニングスター株式会社）
業種	サービス業
法人番号	9010401049949
事業内容	ファイナンシャル・サービス事業、アセットマネジメント事業の統括、経営管理
代表者	朝倉智也（代表取締役社長）
資本金	33億6363万5000円 （2025年3月31日）
発行済株式総数	8967万3600株 （2025年3月31日）
売上高	連結：115億6899万円 （2025年3月期）
経常利益	連結：25億6549万4000円 （2025年3月期）
純利益	連結：16億4693万5000円 （2025年3月期）
純資産	連結：154億1035万6000円 （2025年3月期）
総資産	連結：182億5864万2000円 （2025年3月期）
従業員数	連結：119名 単独：8名 （2025年3月期）
決算期	3月31日
会計監査人	有限責任監査法人トーマツ
主要株主	SBIアセットマネジメントグループ 52.6% Morningstar, Inc. 9.8% 日本マスタートラスト信託銀行（信託口）4.0% 日本カストディ銀行（信託口）1.0% 第一生命保険 0.7% JPLLC-CL JPY 0.3% （個人株主を除く、2025年3月31日）
外部リンク	https://www.sbiglobalam.co.jp/
特記事項：経営指標は以下を参照。 SBIグローバルアセットマネジメント『第28期（2025年3月期）有価証券報告書』、2025年6月17日、2-3頁。

概要

1998年3月27日、米国の大手投資調査のMorningstar, Inc.と、日本の大手通信キャリアの初代ソフトバンク（現・ソフトバンクグループ）の合弁で設立された^[1]。しかし2004年7月、大手ベンチャーキャピタルの初代ソフトバンク・インベストメント（現・SBIホールディングス）の傘下となった。2008年には株式新聞社を吸収し、株式新聞の刊行に乗り出した。

SBIグループに属しながらも、「モーニングスター」ブランドは継続されていた。しかしながら、2023年3月30日付で「モーニングスター」ブランドをMorningstar, Inc.に返還した（下記参照）。

沿革

参照：^[2][3]

• 1998年3月27日^[4]- モーニングスター株式会社を設立。
• 2000年6月23日^[5]- 大証ナスダック・ジャパン（後のジャスダック市場）に上場。
• 2001年5月 - コンサルファームの子会社として、モーニングスター・アセット・マネジメント（現・ウエルスアドバイザー）を設立。
• 2001年11月 - Webサイトのランキング・格付けサービスのゴメス（後のゴメス・コンサルティング）を買収。
• 2002年9月 - 労働組合向けセミナー事業の初代イー・アドバイザーの全株式を取得。
• 2003年3月 - 東京都港区六本木に本店移転。
• 2004年7月 - ソフトバンク・インベストメント（現・SBIホールディングス）が初代ソフトバンク（現・ソフトバンクグループ）より、モーニングスターの保有分全株式を取得。
• 2005年12月1日 - 連結子会社の初代イー・アドバイザーを吸収合併^[6]。
• 2006年12月 - マーケティングサービスのエージェント・オール（後のSBIマーケティング）を買収。
• 2007年4月 - 株式新聞社を買収^[7]。
• 2008年4月 - 株式新聞社を吸収合併。
• 2008年4月 - SBIマーケティングの全株式を、SBIホールディングスに売却。

• 2011年4月22日 - 株式交換により、上場子会社のゴメス・コンサルティングを完全子会社化^[8]。
• 2011年7月1日 - 連結子会社のゴメス・コンサルティングを吸収合併^[9]。
• 2011年10月 - 連結子会社として、2代目イー・アドバイザーを設立。
• 2012年10月11日 - SBIホールディングスより、SBIサーチナの株式79.1%とSBIアセットマネジメントの全株式をそれぞれ取得^[10]。
• 2014年9月1日 - 連結子会社のSBIサーチナを吸収合併^[11]。
• 2014年10月 - インドネシアのコンサルファームのPT. Bina Investama Infonetの持分49.0%を取得。
• 2015年12月4日 - SBIグローバルアセットマネジメント（現・SBIアセットマネジメントグループ）がSBIホールディングスより、モーニングスターの保有分全株式を取得。
• 2017年3月16日 - 債券格付け事業の子会社として、MSクレジットリサーチを設立^[12]。
• 2019年2月 - 米国の大手アセットマネジメントサービスのCarret Holdings, Inc.の全株式を取得^[13]。
• 2019年8月1日 - アセットマネジメント事業を統括する中間持株会社として、SBIアセットマネジメント・グループを設立。
• 2019年10月1日 - 連結子会社のFIGS Inc. Japanが2代目イー・アドバイザー、MSクレジットリサーチを吸収合併の上、3代目イー・アドバイザーに社名変更^[14]。
• 2019年12月26日 - SBIボンド・インベストメント・マネジメントの株式80.0%、SBI地方創生アセットマネジメントの株式45.0%をそれぞれ追加取得。
• 2020年10月19日 - 東証第一部市場に銘柄指定替え^[15]。
• 2021年4月1日 - 株式新聞事業とサーチナ事業を、連結子会社の3代目イー・アドバイザーに承継。
• 2021年5月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメントが、SBIオルタナティブ・インベストメンツを吸収合併。
• 2021年5月 - インドネシア法人のPT. Bina Investama Infonetの全持分49.0%を売却。
• 2021年7月1日 - ゴメス・コンサルティング事業を、総合セキュリティサービスのブロードバンドセキュリティに売却^[16]。
• 2022年4月 - 東証の市場区分見直しに伴い、プライム市場に移行。
• 2022年8月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメントがSBIポンド・インベストメント・マネジメント、SBI地方創生アセットマネジメントを吸収合併^[17]。
• 2022年10月1日 - 中間持株会社のSBIアセットマネジメント・グループを吸収合併^[18]。
• 2022年10月 - 新生銀行（現・SBI新生銀行）より、新生インベスト・マネジメントの全株式を取得^[19][20]。
• 2023年3月7日 - 親会社のSBIグローバルアセットマネジメントがTOBを実施し、モーニングスタージャパンの株式の持株比率を52.62%とする。Morningstar, Inc.の持株比率は13.17%となり「その他の関係会社」でなくなる^[21]。
• 2023年3月30日 - Morningstar, Inc.のライセンス契約終了に伴い、「モーニングスター」ブランドを返還。また、これに伴うグループ再編（持株会社化）を実施^[22]。旧社名のモーニングスターから、2代目SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に変更。

① ウエルスアドバイザー（旧モーニングスター・アセット・マネジメント）がモーニングスタージャパンの全事業と、3代目イー・アドバイザーを吸収。

② 親会社のSBIグローバルアセットマネジメントは、SBIアセットマネジメントグループに商号変更。

• 2023年4月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメントが、新生インベストメント・マネジメントを吸収合併。

グループ会社

ファイナンシャル・サービス事業

• ウエルスアドバイザー株式会社（100%）

アセットマネジメント事業

• SBIアセットマネジメント株式会社（90.2%）
• SBIオルタナティブ・アセット・マネジメント株式会社（100%）
  • SBIオルタナティブ・ファンド合同会社（100%）
• Carret Holdings,Inc.（100%）
  • Carret Asset Management LLC（100%）